Биткоин падает ниже 87 тысяч долларов, пока Alphabet становится третьей по ценности компанией в мире

Акции США резко выросли в четверг на волне покупок рискованных активов, охватившей технологический сектор, розничную торговлю и компании, связанные с ИИ.

Индекс Dow Jones Industrial Average взлетел на 706 пунктов (1,5%), S&P 500 вырос на 1,9%, а Nasdaq Composite поднялся на 2,5%, показав лучший результат с июля.

Но главным героем дня стал Alphabet. Акции $GOOGL подскочили на 4% в ходе утренних торгов, увеличив рыночную капитализацию до $3,68 трлн и обойдя Microsoft, чтобы стать третьей по ценности компанией в мире.

Росту способствовал новый оптимизм вокруг запуска модели Gemini AI и уверенность инвесторов в том, что облачный бизнес и рекламная экосистема Alphabet остаются надежными в мире, где ИИ меняет правила игры.

ETF Roundhill Magnificent Seven (MAGS) вырос почти на 3%, готовясь к самой сильной торговой сессии за последние шесть месяцев. Tesla, возглавляемая Илоном Маском, стала главным лидером: акции подорожали на 5%, отчасти компенсировав ноябрьское падение.

Тем временем Walmart поддержал общий рост рынка, продолжив повышение после публикации финансовой отчетности и укрепив настроения в потребительском секторе.

Несмотря на недавние сомнения относительно обоснованности оценок компаний, связанных с искусственным интеллектом, сегодняшняя динамика свидетельствует о том, что инвесторы покупают активы на просадке и переоценивают устойчивость сектора.

По итогам недели MAGS вырос на 1,5%, хотя за месяц индекс всё ещё остаётся ниже примерно на 3%. Резкий разворот воспринимается как знак доверия к прогнозу Nvidia, который продолжает оказывать влияние на рынки.

В четверг утром на американском рынке акции Nvidia резко подорожали: к 4:23 по восточному времени они выросли на 6%. Это произошло после того, как производитель чипов превзошёл ожидания Уолл-стрит по результатам третьего квартала и представил оптимистичный прогноз, подтвердив свою ключевую роль в буме искусственного интеллекта.

Выручка выросла на 62% в годовом исчислении, достигнув $57,01 млрд, что значительно превысило прогнозы. Nvidia также дала прогноз продаж за четвёртый квартал выше ожиданий, направив инвесторам чёткий сигнал о том, что спрос на инфраструктуру ИИ — от облачных дата-центров до периферийных устройств — остаётся высоким.

«Вокруг «пузыря» ИИ было много разговоров», — сказал Дженсен Хуанг, напрямую отвечая на опасения инвесторов во время созвона по итогам квартала. «С нашей точки зрения ситуация выглядит совершенно иначе». Слова Хуанга подтвердились цифрами и реакцией глобальных рынков.

Акции крупных азиатских производителей полупроводников последовали примеру Nvidia. Samsung Electronics и Foxconn (официально Hon Hai Precision Industry) показали сильный рост в четверг, поскольку оптимизм от результатов Nvidia перекинулся на весь сектор полупроводников, особенно на компании, связанные с передовой упаковкой, контрактным производством и памятью.

Биткоин стабилизировался вокруг $92 000 в четверг, удерживая позиции после раннего падения до $88 605, которое вызвало панику на рынках, но не привело к полномасштабной распродаже.

Потоки ETF продемонстрировали раскол на рынке. Спотовые биткоин-ETF США 19 ноября привлекли чистый приток в размере $75,47 млн, согласно данным SoSoValue, при этом BlackRock’s IBIT обеспечил основную часть — $60,61 млн.

Тем временем Ethereum ETF продолжали терять средства, зафиксировав отток в $37,35 млн, что стало седьмым днем подряд погашений.

Однако долгосрочный нарратив вокруг Ethereum может меняться. BlackRock только что подал заявку на запуск Staked Ethereum Trust ETF, присоединившись к растущему списку эмитентов, ориентированных на сектор стейкинга.

Такие продукты, как REX Osprey’s ETH + Staking ETF и фонд Grayscale с поддержкой стейкинга для ETH, уже торгуются, пользуясь недавним одобрением SEC стандартов листинга крипто ETP.

В другом месте Solana ETF тихо зафиксировали приток в 55.61 млн долларов.

Ранним утром в четверг фьючерсы Уолл-стрит уверенно торгуются в зелёной зоне, набирая обороты после впечатляющих результатов Nvidia, которые разожгли энтузиазм технологических инвесторов.

Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average подросли на 222 пункта (0,5%), а фьючерсы на S&P 500 поднялись на 1,1%. Индекс Nasdaq 100 лидировал с ростом на 1,6%, чему способствовал скачок акций Nvidia.

Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia, вновь оказался в центре внимания после публикации результатов, превзошедших ожидания, и выпуска прогноза на четвёртый квартал, который оказался ещё оптимистичнее самых агрессивных оценок аналитиков.

Хуанг заявил, что спрос на чипы для искусственного интеллекта текущего поколения Blackwell «невероятно высок», и эта уверенность поддержала рост котировок во внебиржевых торгах.

Акции чипмейкеров и компаний, связанных с ИИ, сразу же показали рост. Advanced Micro Devices и Broadcom взлетели после закрытия основных торгов, используя импульс от Nvidia. Также выросли акции инфраструктурных компаний, таких как Eaton, играющих ключевую роль в обеспечении высокопроизводительных вычислительных сред для ИИ.

Акции стран Азиатско-Тихоокеанского региона резко выросли в начале торгов в четверг после того, как впечатляющие результаты Nvidia спровоцировали глобальную цепную реакцию. Наиболее сильная динамика наблюдалась в Японии: технологические компании и производители чипов показали уверенный рост на старте сессии, а трейдеры вновь активизировали инвестиции в искусственный интеллект.

Дженсен Хуанг, глава Nvidia, подлил масла в огонь в среду вечером после того, как компания превзошла ожидания по третьему кварталу и прогнозирует еще более высокие продажи в текущем квартале.

Индекс Nikkei 225 подскочил на 3,7% в ходе ранних торгов, а индекс Topix прибавил ещё 1,67%. Лидерами роста стали крупные технологические компании и производители полупроводников: акции SoftBank Масаси Сонa взлетели до 8%, Tokyo Electron выросла почти на 7%, Lasertec — на 5,6%, а Renesas Electronics — на 4,8%.

Рынок облигаций также продемонстрировал активность. Доходность 30-летних государственных облигаций Японии достигла рекордных 3,375%, тогда как доходность 20-летних бумаг подскочила до 2,853% — уровня, не наблюдавшегося с 1999 года.

Доходность 10-летних облигаций выросла до 1,799%, что стало её максимальным значением с 2008 года. Рост доходности свидетельствует о растущем оптимизме относительно экономического роста и возвращении инфляции в третью по величине экономику мира.