Bitcoin crolla sotto gli 87.000 $ mentre Alphabet diventa la terza azienda più preziosa al mondo

Le azioni statunitensi sono schizzate al rialzo giovedì, sostenute da un’ondata di acquisti orientati al rischio che si è diffusa tra tecnologia, retail e settori legati all’intelligenza artificiale.

L’indice Dow Jones Industrial Average è balzato di 706 punti (1,5%), l’S&P 500 è cresciuto dell’1,9% e il Nasdaq Composite ha guadagnato il 2,5%, registrando la sua sessione migliore da luglio.

Ma è stata Alphabet a rubare le scene. Le azioni $GOOGL sono salite del 4% nelle trattative mattutine, spingendo il suo valore di mercato a 3,68 trilioni di dollari e superando Microsoft per diventare la terza azienda più preziosa al mondo.

Il rally è seguito da una rinnovata ottica riguardo al lancio del modello AI Gemini e dalla crescente convinzione degli investitori che il vantaggio competitivo di Alphabet nei settori cloud e pubblicitario rimanga solido in un mondo sconvolto dall’IA.

L'ETF Roundhill Magnificent Seven (MAGS) ha registrato un aumento di quasi il 3%, preparandosi per la sua giornata più forte in sei mesi. Tesla, guidata da Elon Musk, è stata la protagonista, con un balzo del 5% che ha cancellato gran parte del calo di novembre.

Nel frattempo, Walmart ha contribuito a rafforzare il rally, continuando la sua ascesa post-earnings e sostenendo il sentiment in tutto il settore dei consumi.

Nonostante i recenti dubbi sulle valutazioni guidate dall'IA, il rally di oggi suggerisce che gli investitori stanno approfittando del calo per acquistare e riconsiderare la solidità del settore.

MAGS è ora in rialzo dell'1,5% nella settimana, sebbene rimanga giù di circa il 3% nel mese. La improvvisa inversione di tendenza viene interpretata come un voto di fiducia nelle indicazioni di Nvidia, che continuano a risuonare sui mercati.

Nvidia è salito negli scambi mattutini giovedì, con le azioni in rialzo del 6% alle 4:23 ET, dopo che il produttore di chip ha superato le stime di Wall Street per il terzo trimestre e ha fornito una prospettiva ottimistica che ha rafforzato il suo ruolo al centro del boom dell'IA.

Il fatturato è schizzato del 62% su base annua, raggiungendo i 57,01 miliardi di dollari, ben al di sopra delle previsioni. Nvidia ha anche previsto vendite per il quarto trimestre superiori alle attese, inviando un chiaro segnale agli investitori sul fatto che la domanda di infrastrutture AI, dai data center cloud ai dispositivi edge, è ancora molto forte.

«C’è stato molto parlare di una bolla dell’AI», ha dichiarato Jensen Huang, affrontando direttamente le preoccupazioni degli investitori durante la conferenza sui risultati. «Dal nostro punto di vista, vediamo qualcosa di molto diverso». Le osservazioni di Huang sono state confermate dai numeri e dalla reazione dei mercati globali.

Le azioni dei principali produttori asiatici di chip hanno seguito l’esempio. Samsung Electronics e Foxconn (ufficialmente Hon Hai Precision Industry) hanno registrato forti rialzi giovedì, poiché l’ottimismo derivante dai risultati di Nvidia si è riversato sui titoli globali dei semiconduttori, in particolare quelli legati all’incapsulamento avanzato, ai servizi di foundry e alla memoria.

Bitcoin si è stabilizzato intorno a 92.000 dollari giovedì, mantenendo la sua posizione dopo un calo iniziale a 88.605 dollari che ha scosso i mercati ma non ha innescato un vero e proprio svendita.

I flussi degli ETF hanno mostrato un mercato diviso. Gli ETF spot Bitcoin statunitensi hanno registrato un afflusso netto di 75,47 milioni di dollari il 19 novembre, secondo SoSoValue, con l'IBIT di BlackRock che ha rappresentato la quota maggiore pari a 60,61 milioni di dollari.

Nel frattempo, gli ETF Ethereum hanno continuato a subire perdite, registrando uscite per 37,35 milioni di dollari, il settimo giorno consecutivo di riscattazioni.

Prodotti come l'ETF ETH + Staking di REX Osprey e il fondo ETH abilitato allo staking di Grayscale sono già in negoziazione, sfruttando le recenti approvazioni della SEC degli standard di quotazione per gli ETP cripto.

Prodotti come l'ETF ETH + Staking di REX Osprey e il fondo ETH con staking abilitato di Grayscale sono già in negoziazione, sfruttando la recente approvazione da parte della SEC degli standard per la quotazione di ETP cripto.

Altrove, gli ETF Solana hanno discretamente registrato afflussi per 55.61 milioni di dollari.

Le futures di Wall Street erano nettamente in positivo nelle prime ore del giovedì, guadagnando slancio dopo i risultati strepitosi di Nvidia che hanno rinvigorito i tori del settore tecnologico.

I contratti sul Dow Jones Industrial Average erano in rialzo di 222 punti, lo 0,5%, mentre le futures dell'S&P 500 salivano dell'1,1%. Il Nasdaq 100 ha guidato la classifica con un balzo del 1,6%, trainato dall'impennata di Nvidia.

Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, ha ancora una volta rubato la scena dopo aver annunciato risultati che hanno superato ogni aspettativa e aver fornito una previsione per il quarto trimestre che ha battuto anche le stime più ottimistiche.

Huang ha dichiarato che la domanda per gli attuali chip AI di nuova generazione Blackwell della società è "alle stelle", e questa fiducia si è riflessa nel trading post-sessione.

Le azioni dei produttori di chip e quelle legate all'AI hanno registrato un immediato aumento. Advanced Micro Devices e Broadcom sono entrambe salite dopo la chiusura, sfruttando il momentum di Nvidia. Anche le azioni infrastrutturali come Eaton, fondamentali per supportare ambienti di calcolo AI ad alta potenza, sono salite.

Le azioni del Pacifico hanno registrato un balzo all’apertura giovedì, dopo che i risultati straordinari di Nvidia hanno innescato una reazione a catena globale. Il rally è stato più forte in Giappone, dove le azioni tecnologiche e legate ai chip sono decollate con slancio, mentre gli investitori tornavano a scommettere sull’intelligenza artificiale.

Jensen Huang, il capo di Nvidia, ha dato il via alla scintilla nella tarda serata di mercoledì dopo che l'azienda ha superato le aspettative del terzo trimestre e ha previsto vendite ancora più forti per il trimestre corrente.

Il Nikkei 225 giapponese ha schizzato su del 3,7% nei primi scambi, mentre l’indice Topix ha aggiunto un ulteriore 1,67%. A guidare la carica sono state le grandi aziende di chip e tecnologia: SoftBank di Masayoshi Son è salita fino all’8%, Tokyo Electron ha guadagnato quasi il 7%, Lasertec è aumentata del 5,6% e Renesas Electronics ha fatto registrare un +4,8%.

Anche i mercati obbligazionari erano in movimento. I rendimenti dei titoli di Stato giapponesi a 30 anni sono schizzati a un record dell’3,375%, mentre il rendimento a 20 anni è balzato al 2,853%, un livello non visto dal 1999.

Il rendimento a 10 anni è salito all’1,799%, il suo livello più alto dal 2008. L’aumento dei rendimenti ha segnalato una crescente fiducia nella crescita e il ritorno dell’inflazione nell’economia terza più grande del mondo.