Le premier fabricant chinois de puces mémoire intente un procès au Pentagone alors que la demande en IA met sous tension le DRAM

Le plus grand fabricant chinois de puces mémoire conteste une étiquette militaire américaine alors que l’industrie de l’IA s’arrache les puces qu’il produit. ChangXin Memory Technologies (CXMT) a intenté un procès contre le département de la Défense des États-Unis vendredi, cherchant à annuler sa désignation d’« entreprise militaire chinoise », selon Reuters.

La situation va bien au-delà du simple statut de CXMT. Le DRAM, ou mémoire à court terme qui joue un rôle critique dans les serveurs IA, les centres de données, les téléphones mobiles et les PC, est rare et les grandes marques comme Samsung, SK hynix et Micron n’ont pas réussi à satisfaire la demande malgré leur position forte. CXMT est en réalité le seul véritable quatrième acteur sur le marché. La question de savoir si Washington pourra limiter ses opérations affectera la vitesse à laquelle les marchés mondiaux de la mémoire satisferont la demande.

Pourquoi un quatrième fabricant de DRAM devient soudainement important

Counterpoint Research a rapporté que Samsung, SK hynix et Micron contrôlent toujours 90 % des revenus du marché mondial de la DRAM au T2 2026. Samsung prend la tête avec une part de marché de 39 %, tandis que SK hynix suit avec une part de 26 %, et Micron détient 25 %.

La demande en IA a rendu le marché encore plus concentré. Counterpoint anticipe que le prix du DRAM conventionnel continuera d’augmenter car l’IA agentic et les serveurs IA utiliseront de plus en plus de capacité.

CXMT a été rapide à combler ce vide. Counterpoint a déclaré que CXMT est le fournisseur de DRAM majeur à la croissance la plus rapide pour le trimestre, avec des revenus en hausse de 716 % par rapport à l'année dernière. Cryptopolitan a rapporté que CXMT représente maintenant presque 9 % des expéditions totales de bits DRAM mondiales.

Sa croissance financière est tout aussi impressionnante. Le chiffre d’affaires des six premiers mois s’est élevé à 150,31 milliards de yuans, soit environ 22,4 milliards de dollars, en hausse de 874 %, et le bénéfice net s’est établi à 77,61 milliards de yuans, contre une perte l’année précédente, selon Quartz après avoir examiné les résultats financiers de l’entreprise.

CXMT nie tout lien militaire alors qu’elle conteste l’inscription au Pentagone

La Liste Section 1260H du Pentagone n'est pas équivalente à la Liste des entités du Département du Commerce. Bien que la désignation d'une entreprise militaire ait des ramifications importantes concernant les contrats fédéraux, une autre section de la Loi sur la autorisation de la défense nationale pour l'exercice 2023 interdit aux agences fédérales d'utiliser des biens utilisant des semi-conducteurs de CXMT à partir de décembre 2027.

Bien que cela ait une grande importance réputationnelle et commerciale, les entreprises américaines peuvent encore acheter des puces CXMT.

Cette distinction est clé dans le procès en cours. CXMT a déclaré que la décision du Pentagone est arbitraire, infondée et entachée de vices de procédure. L’entreprise a déposé le procès devant le tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia.

« CXMT n’est pas affiliée à l’armée chinoise. » — CXMT, dans son procès fédéral, tel que rapporté par Reuters

L’entreprise a déclaré que son DRAM est conçu et vendu pour des clients civils et commerciaux.

« Aucune de ces déterminations n’est soutenue par les faits, par la loi applicable ou par une prise de décision raisonnée. » — CXMT, dans son procès fédéral, tel que rapporté par Reuters

La demande en justice cite le secrétaire à la Défense Peter Hegseth, le secrétaire adjoint Steve Feinberg et le chef de la politique de la base industrielle Michael Cadenazzi comme défendeurs. Le Département de la Défense a déclaré, dans un communiqué à Reuters, qu'il ne pouvait pas commenter les poursuites en cours ou la litige en cours.

L’affaire Apple qui plane sur le procès

Ce conflit est survenu alors qu'Apple délibérait sur l'acquisition de la mémoire CXMT. Cryptopolitan a publié un article en juin concernant les plans d'Apple pour obtenir l'approbation de la Maison Blanche et du Département du Commerce pour de telles acquisitions, car une augmentation rapide des prix de la mémoire AI a provoqué une augmentation des prix de certains iPads et MacBooks jusqu'à 20 %.

Un groupe bipartite de sénateurs des deux partis a appelé Apple à rejeter CXMT et Yangtze Memory, estimant que l’acceptation par l’un des clients de composants les plus exigeants pourrait entraîner une adoption dans toute l’industrie.

Une restriction encore plus sévère est tenue en réserve. CXMT, Deep Seek et plus d’une centaine d’autres entreprises ont été examinées par un organe de réglementation multilatéral en vue d’une éventuelle inclusion sur la liste des entités du Commerce. La liste n’a pas été mise à jour depuis octobre 2025, l’administration Trump préférant éviter que les choses ne s’emballent avec Pékin.

Pour l’instant, CXMT combat la restriction déjà en vigueur tandis que la plus sévère reste suspendue.

Un chemin emprunté par d’autres entreprises chinoises

CXMT n’était pas la première entreprise chinoise à contester la liste du Pentagone. En juin, Alibaba a intenté une action en justice pour avoir été inscrite sur cette liste ; Xiaomi avait remporté un triomphe effectif grâce à un procès aux États-Unis et avait été retirée de la liste en 2021.

CXMT a également noté que le Pentagone avait temporairement publié une notification en février indiquant que CXMT n’était plus sur la liste, mais que cette notice a été retirée plus tard dans la journée, suivie de la réinscription de CXMT sur la liste sans justification suffisante.

Ce précédent historique fournit à CXMT un précédent juridique. Cependant, à mesure que la demande en mémoire pilotée par l’IA augmente, le résultat pourrait être important non seulement pour CXMT, mais aussi pour le marché mondial du DRAM.