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Bernstein parie que les mineurs Bitcoin pourraient devenir des géants de l'infrastructure IA
- Bernstein est devenu optimiste quant aux perspectives des mineurs Bitcoin disposant d'importantes infrastructures énergétiques.
- La société a attribué la note « Surperformance » à IREN Limited, Riot Platforms, CleanSpark et Core Scientific.
- Bernstein estime que les mineurs ayant accès à l'électricité, aux terrains et aux infrastructures de refroidissement pourraient en tirer profit.
Le cabinet d'études Bernstein se montre optimiste quant aux perspectives d'un groupe de mineurs Bitcoin cotés en bourse. Selon lui, ces entreprises, fortement consommatrices d'énergie, pourraient tirer profit d'une forte hausse de la demande en infrastructures d'intelligence artificielle.
Selon un rapport public citant une étude de Bernstein, la société a attribué la recommandation « Surperformance » à quatre entreprises minières. Il s'agit d'IREN Limited, Riot Platforms, CleanSpark et Core Scientific. La note de la société de courtage n'est pas accessible au public. Cependant, des sources indiquent que Bernstein considère l'accès à l'énergie et aux infrastructures existantes comme un atout de plus en plus précieux. Cela permet aux entreprises technologiques d'accroître leurs investissements dans le calcul basé sur l'intelligence artificielle, dans un contexte de forte augmentation de la demande en centres de données.
L'entraînement et l'exploitation des systèmes d'IA nécessitent d'importantes quantités d'électricité, de terrains et de capacités de refroidissement. Cela exerce déjà une pression considérable sur le réseau électrique américain, déjà saturé. Core Scientific en est l'exemple public le plustron.
L'IA peut-elle relancer le minage Bitcoin ?
Parmi les quatre sociétés minières, Core Scientific est celle qui s'est le plus investie dans l'hébergement lié à l'IA grâce à des accords avec la société de cloud computing CoreWeave. En juin 2024, l'entreprise avait annoncé qu'elle fournirait une infrastructure d'environ 200 mégawatts (MW) pour soutenir les opérations de calcul haute performance de CoreWeave.
L'entreprise avait indiqué lors de la signature de l'accord qu'elle prévoyait de générer un chiffre d'affaires cumulé de plus de 3,5 milliards de dollars sur une période de 12 ans. Cependant, Core Scientific a par la suite révélé des éléments supplémentaires inclus dans l'accord.
Il semblerait que plusieurs mineurs Bitcoin aient commencé à se présenter moins comme de simples opérateurs de cryptomonnaies et davantage comme des propriétaires d'infrastructures informatiques à forte consommation d'énergie.
IREN a déclaré que la stratégie de l'entreprise englobe à la fois le minage Bitcoin et les services cloud d'IA. De leur côté, les dirigeants de Riot Platforms auraient discuté des opportunités offertes par le calcul haute performance et l'IA, qu'ils considèrent comme un axe de croissance potentiel.
Quatre mineurs mis en lumière par Bernstein
| Entreprise | Position en matière d'infrastructure divulguée publiquement | Activité IA/HPC divulguée publiquement | Point de vue de Bernstein* |
|---|---|---|---|
| IREN | Exploitation de centres de données à grande échelle en Amérique du Nord | La stratégie cloud IA est abordée dans les documents de l'entreprise | Surperformer |
| Plateformes Riot | Importante présence minière et accès à l'énergie aux États-Unis | Explorer les opportunités offertes par l'IA et le calcul haute performance | Surperformer |
| CleanSpark | Expansion des opérations de minage bitcoin | Aucuntracd'hébergement d'IA de grande envergure n'a été divulgué publiquement | Surperformer |
| Sciences fondamentales | Infrastructure de centre de données établie | Signature d'accords pluriannuels avec CoreWeave | Surperformer |
*D’après un rapport public résumant les recherches de Bernstein. La note originale n’est pas accessible au public.
Cette situation survient alors que Bitcoin le cours est en baisse. Le prix du BTC a chuté d'environ 6 % au cours des sept derniers jours. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le BTC s'échange à 76 370 $. Depuis le début de l'année, il affiche une baisse de plus de 12 %.
Transformer des installations de minage en centres de données compatibles avec l'IA n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Le calcul basé sur les GPU requiert généralement des systèmes de refroidissement, des équipements réseau et des configurations d'alimentation différents. C'est très différent des opérations de minage Bitcoin .
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FAQ
Quelles sociétés de minage bitcoin Bernstein a-t-il classées comme surperformantes ?
D'après les rapports de marché synthétisant les recherches de Bernstein, la firme a attribué la recommandation « Surperformance » à IREN, Riot Platforms, CleanSpark et Core Scientific. La note complète de Bernstein n'est pas accessible au public.
Pourquoi les mineurs Bitcoin attirent-ils l'attention des investisseurs dans les infrastructures d'IA ?
Les mineurs Bitcoin contrôlent souvent d'importantes infrastructures électriques et exploitent des installations conçues pour le calcul haute performance. Face à la demande croissante de centres de données des entreprises spécialisées en intelligence artificielle, certains mineurs ont commencé à orienter leurs sites vers le calcul haute performance et les services cloud.
Quelle entreprise a fait l'annonce la plus claire de son entrée sur le marché de l'hébergement IA ?
Core Scientific en a fourni l'exemple public le plus clair à travers une série d'accords conclus avec CoreWeave. L'entreprise a divulgué ses engagements en matière d'infrastructure pour les charges de travail de calcul haute performance et a présenté des prévisions de revenus pluriannuels liés à ces accords.
Quels sont les risques encourus par les mineurs Bitcoin lorsqu'ils se développent dans l'infrastructure d'IA ?
La conversion des installations de minage pour des charges de travail d'IA peut engendrer des investissements considérables dans les systèmes de refroidissement, de réseau et d'alimentation électrique. Les risques liés à cette conversion varient d'une entreprise à l'autre, et de nombreux mineurs n'ont pas encore annoncé d'accords d'hébergement d'IA à grande échelle.
Qu’est-ce qu’une notation Surperformance ?
Également appelée « achat modéré », « accumulation » ou « surpondérer ». La recommandation « Surperformance » est une recommandation d'analyste signifiant qu'une action devrait afficher un rendement légèrement supérieur à celui du marché.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar est un journaliste spécialisé dans les cryptomonnaies et la finance, fort de huit ans d'expérience en rédaction. Il couvre l'actualité des marchés des cryptomonnaies, la réglementation, DeFiet les écosystèmes d'échange. Il a collaboré avec CoinGape, Todayq et Newsroompost. Ashish est titulaire d'un PGDP en journalisme anglais de l'IIMC. Il a également interviewé des personnalités du secteur telles qu'Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa et bien d'autres.
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