Las administraciones de Donald Trump y Biden pueden estar de acuerdo en una cosa: China es un enemigo de los Estados Unidos. Con ese fin, la administración está planeando límites más estrictos en los semiconductores de EE. UU. Y presionando a los aliados clave para ajustar sus propias reglas en la industria de los chips de China. Trump parece estar retomando donde Biden lo dejó en este sentido.
Según los informes , los funcionarios de Trump se reunieron recientemente con sus homólogos holandeses y japoneses para discutir que es más difícil para los ingenieros de Tokyo Elec tron Ltd. y ASML que poseen NV para operar equipos de semiconductores en China.
El objetivo, que también era importante para Biden, es ver que los aliados clave coincidan con los bordillos de China que Estados Unidos ha colocado en las compañías estadounidenses de chips, incluidas Lam Research Corp., KLA Corp. y Applied Materials Inc.
El objetivo principal es evitar que China construya su propia industria de chips, lo que ayudaría a sus militares y IA. Trump va al alcance de trabajar en acuerdos con aliados que se suponía que iban a suceder pero que nunca lo hicieron bajo el último gobierno.
También podría asumir los intereses de los miembros del equipo más conservadores de Biden, que no podrían hacer que todos en el equipo estuvieran de acuerdo en sus objetivos de política más extremos.
Trump se hace cargo de dónde dejó Biden
Un funcionario dijo que el equipo de Biden también dio otros objetivos a las personas en el Consejo de Seguridad Nacional de Trump, y el nuevo equipo estaba abierto a ellos.
Un elemento importante es evitar que la compañía china Changxin Memory Technologies Inc. compre la tecnología estadounidense. Esto es algo que los funcionarios de la administración de Biden realmente pensaron en hacer, pero decidieron en contra porque Japón no lo apoyaría.
Algunas personas en el equipo de Trump también quieren poner más límites en Semiconductor Manufacturing International Corp., lo que hace chips para Huawei Technologies Co., un gigante de las telecomunicaciones chino.
Biden dejó de envíos a algunas instalaciones SMIC, pero estableció una revisión de caso por caso para otros. Los funcionarios están preocupados de que esto pueda permitir que SMIC compre herramientas que luego se usan en plantas cerradas. Las acciones de SMIC se recuperaron de grandes pérdidas para aumentar hasta un 2,7% en Hong Kong. Esto se debió en parte a la esperanza de que Beijing respalde la compañía.
Los informes dicen que el nuevo gobierno también quiere limitar las ventas de chips que Nvidia hizo solo para China. Esto obviamente se debe a Deepseek. Lo más probable es que los chips H20 tengan restricciones para que la inicio de IA tenga dificultades.
El chip H20 de Nvidia sigue siendo el estándar de la industria en China. Los analistas estiman que NVIDIA envió aproximadamente 1 millón de unidades H20 en 2024. Esto generó más de $ 12 mil millones en ingresos para la compañía.
A algunos funcionarios del gobierno les gusta la idea de limitar la cantidad de energía informática que se puede enviar al extranjero sin una licencia. Con las reglas que están en su lugar ahora, los fabricantes de chips solo necesitan decirle al gobierno antes de enviar hasta 1.700 unidades de procesamiento de gráficos a la mayoría de los otros países. Ese umbral es demasiado alto para algunos funcionarios de Trump. Esto haría que más personas necesiten licencias.
Varias personas dijeron que algunos de los funcionarios del NSC de Biden querían implementar estas reglas más estrictas antes de dejar el cargo. Sin embargo, Gina Raimondo, quien era secretaria de comercio en ese momento, se negó a hacerlo.
El siguiente es la "regla de difusión de IA", que se implementó en la semana pasada de Biden en el cargo. La medida dividió el mundo en tres grupos y estableció límites sobre la cantidad de potencia informática AI que se podría enviar a cada grupo. También estableció formas para que las empresas garanticen la seguridad de sus proyectos y el acceso a una mayor potencia informática.
La regla, que afectará la construcción de centros de datos desde el sudeste asiático hasta el Mediotron, fue criticada por empresas como Nvidia. El CEO Jensen Huang dijo que tenía la esperanza de que la administración Trump eligiera reglas menos estrictas.
El impacto en las acciones de Nvidia y los tokens de IA
Nvidia depende en gran medida de las exportaciones. Por lo tanto, cada vez que el gobierno de los Estados Unidos toma las decisiones de IA, se ve afectada por primera vez. De hecho, incluso el desarrollo de otros países afecta las acciones de la compañía. Recientemente, cuando se lanzó Deepseek, las acciones de NVIDIA cayeron en más del 20%.
En retrospectiva, durante el de Biden , la Casa Blanca anunció que la regla restringiría el número de procesadores de IA, conocidos como GPU (unidades de procesamiento de gráficos), que la mayoría de los países pueden ordenar sin una licencia especial a 50,000. Las acciones de NVIDIA disminuyeron, con un rendimiento inferior de la ganancia del 5% del índice S&P 500 durante el período.
El mercado de monedas criptográficas etiquetadas con AI también sufrió una fuerte disminución. Esto dejó muchas fichas con valoraciones significativamente reducidas. La capitalización de mercado de IA experimentó una disminución del 10.1% en las 24 horas. La mayoría de los tokens de IA perdieron entre el 22% y el 55% de su participación en el mercado.
Hoy, las acciones de Nvidia han disminuido en un 3% solo de informes sobre controles más duros en las ventas de chips a China. Por otro lado, los principales tokens de IA han registrado una disminución del 7% al 11% en las últimas 24 horas.
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