Tomado el 3 de junio de 2015. Foto de: Nvidia Taiwan.Nvidia continúa dominando los titulares a medida que los inversores permanecen centrados en el láser en el papel del fabricante de chips en el auge de la inteligencia artificial, incluso cuando las nuevas preocupaciones sobre las tarifas de US-China nublarán la perspectiva de semiconductores más amplios.
En una nueva nota para los clientes, Redburn Atlantic reconocieron los vientos en contra geopolíticos, pero mantuvieron una postura favorable sobre las perspectivas a largo plazo de NVIDIA.
La firma de inversión mantiene una calificación de compra en el gigante de chips de IA y medenta Nvidia como una mejor elección una vez que se alivia la volatilidad actual del mercado.
Redburn y Wall Street se mantienen optimistas en Nvidia a pesar de las amenazas arancelas
Redburn Atlantic estableció un precio objetivo de $ 178, que representa casi el 61% de alza del precio de cierre del lunes. Los analistas anticipan que las empresas probablemente expresarán precaución con respecto a las condiciones macroeconómicas y el posible debilitamiento en la demanda. Aún así, creen que las inversiones en la IA de vanguardia y la fabricación de articulaciones probablemente seguirán siendo resistentes.
Morgan Stanley comparte los mismos sentimientos que Redburn Atlantic, incluso cuando Trump duplicó sus amenazas arancelas en China y causó que la venta histórica en acciones acelerara.
Aún así, Redburn advirtió que las crecientes tensiones comerciales entre Washington y Beijing, particularmente sobre las exportaciones de chips, podrían despertar el nerviosismo de los inversores y pesar sobre el sentimiento a corto plazo.
Las acciones de NVIDIA han enfrentado una presión a la baja en los últimos meses, cayendo más del 20% en los últimos dos meses, ya que los invertidos se refieren a la política arancelaria del presidente dent Trump continúan creciendo.
Aunque la administración Trump eximió temporalmente a los semiconductores, junto con los teléfonos inteligentes, las computadoras y otros productos relacionados con la tecnología, desde sus tarifas "recíprocas" propuestas, los funcionarios luego indicaron que estas exenciones pronto pueden volver parcialmente o completamente hacia atrás.
Según el analista de Redburn Atlantic, Timm Schulze-Melander , una posible desaceleración en la innovación de IA plantea un mayor riesgo para la trayectoria de crecimiento de Nvidia que una desaceleración general en la economía estadounidense. Esto se debe a que cualquier estancamiento en los avances de IA podría obstaculizar la recuperación en los mercados globales de PC y teléfonos, lo que representa alrededor del 35% de la demanda global de semiconductores.
Tal desarrollo podría afectar negativamente la inversión en la computación acelerada, creando efectos ripple en toda la cadena de suministro de semiconductores, desde DRAM y GPU hasta CPU y chips de red.
Sin embargo, se espera que las áreas estratégicamente críticas, como la modernización del centro de datos, estén más aisladas de recortes de la industria más amplios, ofreciendo cierta resistencia para Nvidia y sus compañeros.
A pesar de la reciente volatilidad, el sentimiento en Wall Street sigue siendo en gran medida optimista. De 63 analistas tracpor LSEG, 57 tienen una calificación de compra o compra detronG en el nombre por LSEG. Solo seis han subido al margen con una postura neutral. Nvidia también tiene un objetivo promedio de aproximadamente $ 169, lo que implica más del 53% de alza en el futuro.
Nvidia toma medidas audaces para fabricar supercomputadoras de IA en los Estados Unidos
Nvidia ha revelado recientemente planes para comenzar a fabricar sus supercomputadoras de IA por completo en los Estados Unidos, el primero para la compañía.
Esto reunirá a una red de socios de fabricación para construir, empaquetar, probar y ensamblar Blackwell en las fábricas de los Estados Unidos.
La producción de chips Blackwell ya ha comenzado en las de TSMC en Phoenix, Arizona. La asamblea de supercomputador se llevará a cabo en Texas, con Foxconn construyendo capacidad en Houston y WIS tron en Dallas.
Mientras tanto, Amkor y Spil están administrando el embalaje y las pruebas, los cuales están ampliando sus instalaciones de Arizona. La producción a gran escala aumentará en los próximos 12 a 15 meses.
Nvidia ha asegurado más de un millón de pies cuadrados de espacio de fabricación. La compañía estima que la iniciativa podría entregar hasta $ 500 mil millones de infraestructura de IA en los EE. UU. Durante los próximos cuatro años. Esta proyección se basa en el valor de salida acumulativo en su cadena de suministro nacional.
El centro de este esfuerzo es TSMC, el gigante de semiconductores con sede en Taiwán responsable de producir muchos de los chips más avanzados del mundo. Utilizando los laboratorios con sede en Estados Unidos de TSMC, NVIDIA reduce la exposición al riesgo geopolítico y las tarifas de importación mientras se alinea con incentivos bajo la Ley de CHIPS y Ciencia.
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