La Inteligencia Artificial remodela la industria de la gestión de patrimonio, desencadenando una fiebre de fusiones y adquisiciones

La inteligencia artificial (IA) está preparada para crear una agitación significativa en el sector de la gestión de patrimonio, ya envuelto en una feroz competencia por tarifas y flujos de clientes. A medida que los inversores adoptan asesores robóticos impulsados por IA, la industria está presenciando un aumento en la actividad de fusiones y adquisiciones (M&A). Una encuesta reciente de PwC advierte que una de cada seis empresas de gestión de activos y patrimonio podría enfrentar una adquisición o cierre en los próximos cinco años debido al impacto disruptivo de la IA. 

La carnicería tecnológica y el impacto inminente de la IA

Paul Meeks, un gestor de cartera experimentado en Independent Solutions Wealth Management, predice que el auge de la IA resultará en una significativa «carnicería tecnológica» dentro de la industria de la gestión de patrimonio. A medida que la industria se vuelve tecnológicamente más avanzada, las empresas más pequeñas pueden verse obligadas a consolidarse para mantenerse competitivas. Meeks enfatiza que las inversiones en tecnología transformadora son vitales para la supervivencia, ya que el fracaso en adoptar tales avances puede llevar al reemplazo de las empresas existentes.

Los asesores robóticos desatan tecnología transformadora

Los asesores robóticos, impulsados por sofisticados modelos de IA, están revolucionando el panorama de la gestión de patrimonio. Empresas como Vanguard, Schwab, Fidelity, Betterment y Acorns ya están ofreciendo e invirtiendo en servicios de asesoramiento robótico. Estas plataformas impulsadas por IA empoderan a los inversores con acciones para construir patrimonio en el presente y planificación para el retiro en el futuro.

Meeks argumenta que la industria de la gestión de patrimonio será testigo de una concentración de poder, con los fuertes volviéndose aún más fuertes. El diferenciador clave será la capacidad de ejecutar una visión impulsada por la tecnología. Se espera que gigantes de la industria como Schwab y otros actores principales mantengan una ventaja debido a sus vastos recursos y estrategias orientadas a la tecnología. Sin embargo, la pregunta sigue siendo si estos gigantes de la industria pueden cumplir efectivamente con sus promesas.

Previsión del auge de los asesores robóticos

PwC predice un crecimiento exponencial para los asesores robóticos, proyectando que gestionarán una asombrosa cantidad de 6 billones de dólares en activos para 2027. A medida que los inversores adoptan cada vez más el asesoramiento de inversión digital, las empresas de gestión de dinero están bajo presión para reforzar sus capacidades tecnológicas para navegar el futuro impulsado por la IA de la industria.

Aumento de los acuerdos de M&A, navegando la tormenta

Con la creciente importancia de la IA, los acuerdos de M&A en el sector de la gestión de patrimonio están aumentando. El año pasado se registraron 341 acuerdos de M&A, lo que representa un aumento del 11% respecto a 2021 y el mayor número de acuerdos en una década, según informó la firma de banca de inversión y consultoría Echelon Partners. Las transacciones notables incluyen la adquisición de Brewin Dolphin por parte del Royal Bank of Canada, la toma de control de WealthPlan Advisors por parte de HUB International y la compra de Johnson Brunetti por parte de Alera Group Wealth Services.

La tendencia de consolidación ha continuado este año, con adquisiciones destacadas como la toma de control de First Republic Bank por parte de JPMorgan, el acuerdo de rescate de Silicon Valley Bank por parte de First Citizens Bank y la toma de control de emergencia de Credit Suisse por parte de UBS. Estos acuerdos impulsados por la crisis han consolidado las operaciones de gestión de patrimonio en anticipación de un futuro impulsado por la IA.

Remodelación de la industria: el enfoque de barra de Stephen Dover

Stephen Dover, director del Instituto Franklin Templeton, visualiza un «enfoque de barra» para remodelar la gestión de patrimonio. Los jugadores grandes continuarán escalando y prosperando, mientras que los grupos especializados más pequeños necesitarán adoptar estrategias creativas e idiosincrásicas para tener éxito en el panorama transformado.

La industria de la gestión de patrimonio está al borde de una gran transformación impulsada por los asesores robóticos con IA. Los actores del mercado deben adaptarse y adoptar la tecnología para prosperar en esta nueva era o arriesgarse a ser superados por la competencia. Al igual que la inversión pasiva a través de ETFs disruptió a los fondos gestionados activamente en el pasado, la tecnología impulsada por IA ahora está preparada para remodelar la industria. El escenario está listo para la supervivencia del más apto, y aquellos que no adopten la IA pueden enfrentar consolidación o extinción.