- AI 기반 로보어드바이저는 자산 관리 산업에 혁신을 가져와 통합 및 M&A 거래를 촉발할 것으로 예상됩니다.
- 강력한 기술 전략을 갖춘 주요 기업들은 성장할 것이지만, 경쟁력을 유지하기 위해 소규모 기업들은 통합을 강요받을 수 있습니다.
- PwC는 2027년까지 로보어드바이저가 6조 달러의 자산을 운용할 것으로 예측하며, 기업들이 AI 기반 미래를 대비해 기술 투자를 확대하도록 요구하고 있습니다.
인공지능(AI)은 수수료와 고객 유입을 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있는 자산 관리 부문에서 상당한 격변을 일으킬 준비를 하고 있습니다. 투자자들이 AI 기반 로보 어드바이저를 수용함에 따라, 업계는 합병 및 인수(M&A) 활동의 급증을 목격하고 있습니다. 최근 PwC 설문 조사에 따르면, AI의 파괴적 영향으로 인해 자산 및 자산 관리 회사 중 6곳 중 1곳이 향후 5년 내에 인수되거나 폐쇄될 수 있다고 경고합니다.
기술 분야의 혼란과 AI의 looming impact
독립 솔루션스 웨얼스 매니지먼트(Independent Solutions Wealth Management)의 베테랑 포트폴리오 매니저인 폴 미크스(Paul Meeks)는 AI의 부상이 웨얼스 매니지먼트 산업 내에서 상당한 “기술 분야의 혼란(tech carnage)”을 초래할 것이라고 예측합니다. 산업이 더욱 기술적으로 발전함에 따라 소규모 기업들은 경쟁력을 유지하기 위해 통합을 강요받을 수 있습니다. 미크스는 게임 체인저(game-changing) 기술에 대한 투자가 생존에 필수적이라고 강조하며, 이러한 진보를 채택하지 않으면 기존 기업들이 대체될 수 있다고 경고합니다.
로보어드바이저가 게임 체인저 기술을 해방하다
정교한 AI 모델에 의해 구동되는 로보어드바이저는 웨얼스 매니지먼트의 지형을 혁신하고 있습니다. 버진(Vanguard), 스콥(Schwab), 피델리티(Fidelity), 베터먼트(Betterment), 아코른스(Acorns)와 같은 기업들은 이미 로보어드바이저 서비스를 제공하고 있으며 이에 투자하고 있습니다. 이러한 AI 기반 플랫폼은 투자자들에게 현재의 부 창출 행동과 미래의 은퇴 계획을 위한 힘을 실어줍니다.
미크스는 웨얼스 매니지먼트 산업에서 권력의 집중이 일어나 강자가 더욱 강해질 것이라고 주장합니다. 핵심 차별화 요소는 기술에 의해 구동되는 비전을 실행하는 능력일 것입니다. 방대한 자원과 기술 중심 전략을 갖춘 스콥(Schwab) 및 기타 주요 기업들은 우위를 점할 것으로 예상됩니다. 그러나 이러한 산업 거대 기업들이 그들의 약속을 효과적으로 이행할 수 있을지는 여전히 미지수입니다.
로보어드바이저의 부상을 예측하다
PwC는 로보어드바이저의 지수적 성장을 예측하며, 2027년까지 놀라운 6조 달러의 자산을 관리할 것이라고 전망합니다. 투자자들이 디지털 투자 조언을 점점 더 수용함에 따라, 자금 관리 기업들은 산업의 AI 기반 미래를 헤쳐나가기 위해 기술 역량을 강화해야 하는 압력을 받고 있습니다.
M&A 거래 증가, 폭풍 속 항해
AI의 중요성이 커짐에 따라 웨얼스 매니지먼트 부문에서의 M&A 거래가 급증하고 있습니다. 지난해에는 341건의 M&A 거래가 이루어져 2021년 대비 11% 증가했으며, 이는 투자 은행 및 컨설팅 펌인 에첸 파트너스(Echelon Partners)의 보고서에 따르면 10년 만에 가장 많은 거래 건수입니다. 주목할 만한 거래로는 캐나다 로열뱅크(RBC)의 브루인 돌핀(Brewin Dolphin) 인수, HUB 인터내셔널의 위플랜 어드바이저스(WealthPlan Advisors) 인수, 알레라 그룹 웨얼스 서비스(Alera Group Wealth Services)의 존슨 브루네티(Johnson Brunetti) 매각 등이 있습니다.
올해에도 통합 트렌드는 계속되어 JPMorgan의 퍼스트 리퍼블릭 뱅크(First Republic Bank) 인수, 퍼스트 시티즌 뱅크(First Citizens Bank)의 실리콘 밸리 뱅크(Silicon Valley Bank) 구제 거래, UBS의 크레디트 스위스(Credit Suisse) 긴급 인수 등 주요 인수 사례가 나왔습니다. 이러한 위기 기반 거래들은 AI 기반 미래에 대비하여 웨얼스 매니지먼트 업무를 통합했습니다.
산업 재편: 스티븐 도버의 바벨 접근법
프랭클린 템플턴 인스티튜트(Franklin Templeton Institute)의 수장인 스티븐 도버(Stephen Dover)는 웨얼스 매니지먼트를 재편하기 위한 “바벨(barbell) 접근법”을 상상합니다. 대형 기업들은 계속 확장하고 번영할 것이며, 소규모 전문 그룹들은 변모한 지형에서 성공하기 위해 창의적이고 독특한 전략을 채택해야 합니다.
웨얼스 매니지먼트 산업은 AI 기반 로보어드바이저에 의해 주도되는 주요 전환의 문턱에 서 있습니다. 시장 참여자들은 이 새로운 시대에 번창하기 위해 적응하고 기술을 수용해야 하며, 그렇지 않으면 경쟁자에게 뒤처질 위험이 있습니다. 과거 ETF를 통한 패시브 인액팅이 액티브 펀드를 교란시켰던 것처럼, AI 기반 기술은 이제 산업을 재편할 준비를 하고 있습니다. 생존자만 살아남는 시대가 열렸으며, AI를 채택하지 못한 기업들은 통합되거나 소멸할 수 있습니다.
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존 팰머
John Murangiri는 시장 분석 기술을 갖춘 채 Cryptopolitan에 합류했습니다. John(별명 JP)은 나이로비 대학교에서 대중 매체 및 미디어 연구 학사 학위를 취득했으며, 이전에는 InsideBitcoins.com과 Metacoingraph에 암호화폐 시장 인사이트를 기여한 바 있습니다.
