Der Trump-Markt nach einem Monat – Hier ist alles, was sich geändert hat
- Donald Trumps Wahlsieg hatte einen positiven Effekt auf Aktien und den Kryptomarkt, wobei Vermögenswerte aus beiden Branchen neue Höchststände erreichten.
- Analysten sehen die kommende Trump-Regierung als „marktfreundlich“ an.
- Investoren sind optimistisch, dass die Marktkapitalisierung von Krypto weiter wachsen wird.
Der Wahlsieg von Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl 2024 hat in mehreren Branchen zu erheblichen Marktaktivitäten geführt. Der S&P 500 stieg um über 5 %, und Kryptowährungen wie Bitcoin erreichten neue Allzeithochs. Small-Cap-Aktien, befeuert durch eine innenpolitische Wachstumsagenda, haben ebenfalls Anzeichen dafür gezeigt, dass sie langfristig an Wert gewinnen.
In einem globalen Marktrallye, das Analysten als „Trump-Markt“ bezeichnen, ist die Tesla-Aktie um fast 50 % in die Höhe geschossen. Der Anstieg des Tesla-Aktienkurses wurde größtenteils durch die Verbindungen seines CEO Elon Musk zur neuen Regierung befeuert.
Im Kryptobereich hat Bitcoin (BTC), der wenige Stunden nach der Bekanntgabe von Trumps Sieg ein neues Hoch von 73.000 US-Dollar erreichte, nun die Marke von 100.000 US-Durchbrochen und seit der Wahl um 34 % zugelegt.
Darüber hinaus haben Anleger nahezu 140 Milliarden US-Dollar in US-Aktienfonds investiert, nachdem Donald Trump am 5. November gewonnen hat. Daten von EPFR zeigen Zuflüsse in Höhe von 139,5 Milliarden US-Dollar, was den November zum geschäftigsten Monat für Investitionen in US-Aktienfonds seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2000 macht.
Der Zustrom von US-Aktienfonds hat große Aktienindizes auf neue Rekordhöhen getrieben. Händler scheinen Bedenken hinsichtlich potenzieller inflationsbedingter Risiken aus Trumps vorgeschlagenen Politiken, einschließlich höherer Zölle, zu ignorieren, was die Pläne der Federal Reserve für zukünftige Zinssenkungen erschweren könnte.
Gemischte Signale von Aktien, Arbeitsmarkt und Staatsanleiherenditen
Laut einem Financial-Times-Bericht blieben Schwellenmarktaktien, mit Ausnahme Chinas, gedämpft, angesichts eines stärkeren Dollars und steigender Renditen für US-Staatsanleihen. Aktienmarktanalysten glauben jedoch, dass die Befürchtungen eines möglichen Handelskrieges dazu geführt haben, dass Rohstoffe wie Öl und Kupfer geschwächt sind.
In der Zwischenzeit blieben die Renditen für Staatsanleihen nahe dem Niveau vor der Wahl und widerlegten die Erwartungen an inflationsbedingten Druck durch Trumps Politiken. Auch die Fünf-Jahres-Inflationsprognosen blieben stabil, was darauf hindeutet, dass die Skepsis der Anleger gegenüber Trumps vorhergesagten aggressiven fiskalischen Veränderungen wächst.
Auf dem Arbeitsmarkt zeigten sich Herausforderungen, da das Stellenwachstum nachließ. Im November wurden 146.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, ein Rückgang von 184.000 im Oktober, was einem Rückgang von 20 % über einen Zeitraum von 30 Tagen entspricht.
US-Aktien haben die globalen Märkte, insbesondere Europa, deutlich übertroffen, wobei der Technologiesektor eine entscheidende Rolle bei dieser Überperformance spielte. Analysten von Bank of America haben diesen Trend als „American-Exceptionalism“-Handel bezeichnet, der von Erwartungen pro-business-Politik getrieben wird.
Trump’s marktfreundliche Haltung, einschließlich Versprechen von Steuersenkungen und Deregulierung, hat zu kurzfristigen Aktienanstiegen geführt. Finanzexperten sind jedoch der Ansicht, dass das weitere Wachstum des Marktes von seiner Fähigkeit abhängt, regulatorische Belastungen, insbesondere die unter Präsident Biden auferlegten, zu reduzieren.
Ausblick für den Kryptomarkt nach den US-Wahlen
Seit Donald Trumps Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl 2024 hat der Kryptomarkt erhebliche Gewinne verzeichnet, mit bemerkenswerten Anstiegen bei Bitcoin und einigen Altcoins. Laut Coingecko-Daten ist die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen in den letzten 30 Tagen um über 40 % gestiegen.
Die wahre herausragende Leistung war Ripple (XRP), das nach der Wahl einen massiven Anstieg von 375 % verzeichnete. Ripple Labs war sehr optimisch bezüglich der Trump-Regierung und verwies auf seine kryptofreundliche Haltung und eine mögliche Verschiebung der Regulierungspolitik. Der XRP-Preis stieg von rund 0,55 US-Dollar auf über 2 US-Dollar, wobei seine Marktkapitalisierung ein Hoch von 139 Milliarden US-Dollar erreichte.
Die hervorragende Leistung der Kryptowährung ist mit der erwarteten regulatorischen Klarheit unter Trump verbunden, die sich positiv auf Ripples anhaltende Rechtsstreitigkeiten mit der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) auswirken könnte.
Kryptowährungen wie Solana und andere kleinere Token profitierten von der gestiegenen Marktoptimismus nach der Wahl. Neue Token wie Peanut the Squirrel (PNUT) sind seit ihrer Einführung um mehr als 1.000 % gestiegen. Die allgemeine Marktstimmung deutet darauf hin, dass Händler auf günstige Regulierungen und eine erhöhte Nutzung von Kryptowährungstechnologien unter der nächsten Regierung hoffen.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
