Derdentvon Donald Trump im Jahr 2024 hat in verschiedenen Branchen erhebliche Marktbewegungen ausgelöst. Der S&P 500 legte um über 5 % zu, und Kryptowährungen wie Bitcoin erreichten neue Allzeithochs. Auch Aktien kleinerer Unternehmen, beflügelt durch die Konjunkturprogramme im Inland, zeigten Anzeichen für langfristiges Wertsteigerungspotenzial.
In einem globalen Marktboom, den Analysten als „Trump-Markt“ bezeichnen, ist die Tesla-Aktie um fast 50 % in die Höhe geschnellt. Dieser Kursanstieg wurde maßgeblich durch die Verbindungen von CEO Elon Musk zur neuen US-Regierung befeuert.
Im Kryptobereich hat Bitcoin (BTC), der Stunden nach Bekanntgabe von Trumps Wahlsieg ein neues Hoch von 73.000 US-Dollar erreichte, nun die 100.000-Dollar-Marke überschritten und seit der Wahl um 34 % zugelegt.
Darüber hinaus haben Investoren investiert . Daten von EPFR weisen Zuflüsse in Höhe von 139,5 Milliarden US-Dollar aus, womit der November der aktivste Monat für US-Aktienfondsinvestitionen seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2000 ist.
Der Zufluss von US-Aktienfonds hat die wichtigsten Aktienindizes auf neue Rekordhochs getrieben. Händler scheinen die Bedenken hinsichtlich potenzieller Inflationsrisiken durch Trumps geplante Maßnahmen, darunter höhere Zölle, zu ignorieren, die die Pläne der Federal Reserve für künftige Zinssenkungen erschweren könnten.
Gemischte Signale von Aktienmärkten, Arbeitsmärkten und Renditen von Staatsanleihen
Laut einem Bericht blieben die Aktienmärkte der Schwellenländer (ohne China) angesichts des tron Dollars und steigender Renditen von US-Staatsanleihen verhalten. Börsenanalysten gehen jedoch davon aus, dass die Angst vor einem möglichen Handelskrieg die Preise für Rohstoffe wie Öl und Kupfer geschwächt hat.
Die Renditen von US-Staatsanleihen blieben unterdessen nahe dem Niveau vor der Wahl und widerlegten damit die Erwartungen hinsichtlich eines Inflationsdrucks durch Trumps Politik. Auch die Fünfjahres-Inflationsprognosen blieben unverändert, was auf wachsende Skepsis der Anleger gegenüber Trumps angekündigten aggressiven fiskalpolitischen Reformen hindeutet.
Auf dem Arbeitsmarkt traten Herausforderungen auf, da sich das Beschäftigungswachstum verlangsamte. Im November wurden 146.000 neue Stellen geschaffen, verglichen mit 184.000 im Oktober – ein Rückgang von 20 % innerhalb von 30 Tagen.
US-Aktien haben die globalen Märkte, insbesondere die europäischen, deutlich übertroffen, wobei der Technologiesektor eine entscheidende Rolle bei dieser überdurchschnittlichen Performance spielte. Analysten der Bank of America bezeichnen diesen Trend als „amerikanischen Exzeptionalismus“, der durch die Erwartung einer wirtschaftsfreundlichen Politik angetrieben wird.
Trumps marktfreundliche Politik, einschließlich seiner Versprechen von Steuersenkungen und Deregulierung, hat kurzfristig zu Kursanstiegen geführt. Finanzexperten gehen jedoch davon aus, dass das weitere Wachstum des Marktes von seiner Fähigkeit abhängt, regulatorische Auflagen zu reduzieren, insbesondere jene, die unterdent Biden eingeführt wurden.
Kryptomarktaussichten nach den US-Wahlen
Seit Donald Trumps Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl 2024 dent der Kryptowährungsmarkt deutliche Zuwächse verzeichnet, insbesondere bei Bitcoin und einigen Altcoins. Laut Daten ist die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen in den letzten 30 Tagen um über 40 % gestiegen.
Die herausragendste Performance lieferte Ripple (XRP) mit einem massiven Anstieg von 375 % nach der Wahl. Ripple Labs äußerte sich optimistisch über die Regierung Trump und verwies auf dessen kryptofreundliche Haltung sowie eine mögliche Änderung der Regulierungspolitik. Der Kurs von XRPschoss von rund 0,55 US-Dollar auf über 2 US-Dollar in die Höhe, die Marktkapitalisierung erreichte ein Hoch von 139 Milliarden US-Dollar.
Die hervorragende Performance der Kryptowährung hängt mit der erwarteten regulatorischen Klarheit unter Trump zusammen, was sich positiv auf Rippleandauernde Rechtsstreitigkeiten mit der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) auswirken könnte.
Kryptowährungen wie Solana und andere kleinere Token profitierten vom gestiegenen Marktoptimismus nach der Wahl. Neue Token wie Peanut the Squirrel (PNUT) haben seit ihrer Einführung um mehr als 1.000 % zugelegt. Die allgemeine Marktstimmung deutet darauf hin, dass Händler unter der nächsten Regierung mit günstigen Regulierungen und einer verstärkten Nutzung von Kryptowährungen rechnen.
