Solana-Bots: Warum Bot-Aktivität für den Solana-Handel entscheidend ist
Warum Bot-Aktivität für den Solana-Handel entscheidend ist
- Solana ist die führende Blockchain für neue Trading-Bot-Aktivitäten.
- Volumen-steigernde Bots erzeugen gefälschte Aktivitäten für neue Token.
- DEXs auf Solana könnten beginnen, Anti-Bot-Technologien einzusetzen.
- Der Bonk Bot führt an, aber die Banana Gun Solana-Version treibt den Handel weiterhin voran.
Ein Großteil des Handels und der Web3-Aktivität auf Solana könnte von Bots abhängen, aufgrund der hohen Transaktionsgeschwindigkeit. Die Expansion von Meme-Tokens und dezentralem Handel hat Solana-Bots auf den Plan gerufen, die auch um Profitabilität konkurrieren.
Bot-Aktivität wird je nach App sowohl positiv als auch negativ betrachtet. Spiele und GameFi zielen normalerweise darauf ab, Bot-Aktivität zu begrenzen. Für den Handel gibt es keine Einschränkungen, außer den Netzwerkgebühren, um Transaktionen sofort abzuschließen.
Vorherige Forschungen von VISA und Artemis zeigten, dass die tatsächliche Aktivität bei den meisten Blockchains wahrscheinlich viel niedriger war. Solana stach speziell hervor, mit einem Spitzenwert beim Stablecoin-Handel in den letzten Tagen. Doch alle Aktivitäten für die Top-Solana-basierten Stablecoins beinhalten MEV- und Phoenix-Bots.
Die realen Volumina für Stablecoins werden auf rund 11 Mrd. $ geschätzt. Die Beteiligung von Bots gibt dem Solana-Netzwerk mehr Sichtbarkeit und zieht gleichzeitig Käufer für Bot-Dienste an.
Die Nutzung von Bots hat jedoch zu einer Überlastung des Netzwerks geführt, bei der einige Solana-Transaktionen nicht ausgeführt oder fehlschlagen. Die schnellen Übertragungen, die von Bots generiert werden, können die Fähigkeit von Solana, einen Konsens zu erreichen, überfordern.
Solana-Token-Volumina werden durch Bot-Aktivität gesteigert
Eine der unmittelbaren Auswirkungen von Bots ist, dass alle Solana-Token einen Teil ihrer Volumina aufweisen könnten, der die tatsächliche Nachfrage nicht widerspiegelt. Volumen-steigernde Bots werden fast täglich erstellt und versprechen, die Sichtbarkeit von Token zu erhöhen.
Volumen-steigernde Bots haben auf Solana einen Vorteil aufgrund der extrem niedrigen Gebühren. Diese Bots können kontinuierliche Volumina auf verschiedenen dezentralen Paaren generieren. Das Ziel ist es, FOMO (Fear Of Missing Out) zu erzeugen, mit dem Potenzial, die Token-Volumina um bis zu 10 Mio. $ täglich aufzublähen.
Der dezentrale Handel auf Solana hat fast konstant neue Token-Erstellungen angezogen. Einige der neuen Token haben nur 3-5 SOL an Liquidität und kaum Aussicht darauf, menschliche Händler anzuziehen.
DEX-Handel erfordert Bot-Aktionen
Solana ist nicht die einzige Chain, die Bots einlädt. Das ursprüngliche Modell von schnellen Handelsbots wurde auf Ethereum getestet, wo die ersten Bot-Kriege ausgetragen wurden. Im Mai gehörte der Banana Gun Bot zu den führenden und war auch für die erheblichen Solana-Volumina verantwortlich.
Solana wird schnell zur Testbühne für einen neuen Bot-Krieg. Einige Ethereum-Bots entwickeln eine Solana-Version. Banana Gun ist seit dem 15. Januar auf Solana live und erreichte Mitte Mai seine Spitzenwerte.
Bots sind nicht völlig harmlos, und einige Projekte versuchen, ihre Aktivität zu verbieten. Doch Bots werden auch intelligenter und rollen Gelder auf neue Wallets um, wenn die alten Adressen auf die schwarze Liste gesetzt werden.
Dezentrale Börsen auf Solana holen bei dem Zustrom von Bots gerade erst auf. Print DEX ist einer der ersten, der Obergrenzen für maximale Transaktionen und Wallets aufhebt und gleichzeitig Anti-Bot-Mechanismen einführt.
Im Q2 2024 expandierte der Bot-Handel auf Solana weiter, mit erheblichen Auswirkungen, wenn andere DEXs beginnen, Bot-Sniping zu verbieten.
Solana bringt mehr Volumen zu Bot-Projekten
Die Bot-Handels-Narrative war im Q2 stark. Solana wurde auch zu einer der Blockchains, die Bot-Apps am stärksten förderte. Die Solana-Blockchain wies den höchsten Anteil an Bot-Aktivität sowohl in Bezug auf Volumina als auch auf Benutzerzahlen auf.
Die Wirkung von Solana verdrängte sogar die Bot-Aktivität auf Ethereum. In den letzten Monaten hat die Bot-Aktivität auf Solana auch zu einem Wechsel unter den Top-Bots geführt.
Ende Mai war Bonk Bot die Top-App, die vollständig auf Solana lief. Der Bot erreichte ein lebenslanges Volumen von 6,14 Mrd. $. Bonk Bot verdrängte Maestro und Banana Gun, die Multi-Chain-Handelsbots sind.
Solana hat zwei zusätzliche Bots in der Expansionsphase. Trojan und Sol Trading Bot sind seit etwa sechs Monaten aktiv und gewinnen schnell an Nutzern.
Die Solana-Bot-Aktivität kann unterschiedlichen Szenarien begegnen. Einerseits werden Mini-Bots ständig erstellt, und einige Projekte bieten auch nutzergenerierte Handelsskripte an. Das andere mögliche Szenario ist, dass Apps die Anti-Bot-Kontrollen verschärfen und dabei einige ihrer gemeldeten Volumina opfern.
Im vergangenen Monat haben die Top-10-DEXs und Handelsbots ihre täglichen Volumina verdoppelt, von rund 90 Mio. $ auf über 180 Mio. $.
Bericht von Cryptopolitan von Hristina Vasileva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
