La plupart des échanges et de l'activité Web3 sur Solana dépendent probablement de bots, en raison de la rapidité des transactions. L'essor des tokens dérivés de mèmes et du trading décentralisé a engendré une prolifération de bots Solana , qui rivalisent également pour la rentabilité.
L'activité des bots est perçue comme un avantage ou un inconvénient, selon l'application. Les jeux et GameFi cherchent généralement à la limiter. Pour les transactions, il n'y a pas de restrictions, hormis les frais de réseau pour une exécution immédiate.
Des recherches antérieures menées par VISA et Artemis ont montré que, pour la plupart des blockchains, l'activité réelle était probablement bien inférieure. Solana se distinguait particulièrement, avec un pic d'échanges de stablecoins ces derniers jours. Or, toutes les activités liées aux principaux stablecoins basés sur Solanaimpliquent des bots MEV et Phoenix.
Le volume réel des transactions en stablecoins est estimé à environ 11 milliards de dollars. La participation de bots accroît la visibilité du réseau Solana et attire également des acheteurs pour les services de ces bots.
L’utilisation de bots a cependant provoqué une surcharge du réseau, entraînant l’échec ou l’absence de certaines transactions Solana . La rapidité des transferts générés par les bots peut saturer la capacité de Solanaà atteindre un consensus.
Les volumes de jetons Solana sont boostés par l'activité des bots
L'un des effets immédiats des bots est que les volumes de tous les tokens Solana peuvent présenter une fraction de ceux-ci ne reflétant pas la demande réelle. Des bots destinés à gonfler artificiellement les volumes sont créés presque quotidiennement, promettant d'accroître la visibilité des tokens.
Les bots de boosting de volume bénéficient d'un avantage sur Solanagrâce à ses frais extrêmement bas. Ces bots peuvent générer des volumes continus sur diverses paires décentralisées. L'objectif est de créer un sentiment de peur de manquer une opportunité (FOMO), ce qui peut potentiellement faire grimper les volumes de tokens jusqu'à 10 millions de dollars par jour.
Le système d'échange décentralisé Solana a entraîné une création quasi constante de nouveaux jetons. Certains de ces nouveaux jetons n'ont qu'une liquidité de 3 à 5 SOL et n'ont pratiquement aucune chance d'êtretracpar des traders humains.
Le trading sur DEX nécessite l'intervention d'un bot
Solana n'est pas la seule blockchain à avoir accueilli des bots. Le modèle initial de bots de trading rapide a été testé sur Ethereum, où les premières « guerres de bots » ont eu lieu. En mai, le bot Banana Gun figurait parmi les leaders et était également responsable d'importants volumes de transactions Solana .
Solana devient rapidement le terrain d'expérimentation d'une nouvelle guerre de bots. Certains bots Ethereum développent une version Solana . Banana Gun est opérationnel sur Solana depuis le 15 janvier et a atteint son pic de volume mi-mai.
Les bots ne sont pas totalement inoffensifs, et certains projets tentent d'en interdire l'activité. Cependant, les bots deviennent également plus intelligents, transférant les fonds vers de nouveaux portefeuilles si les anciennes adresses sont blacklistées.
Les plateformes d'échange décentralisées sur Solana commencent tout juste à faire face à l'afflux de bots. Print DEX est l'une des premières à supprimer les limites de transactions et de portefeuilles, tout en mettant en place des mécanismes anti-bots.
Au deuxième trimestre 2024, le trading de bots sur Solana était en pleine expansion, avec des répercussions importantes si d'autres DEX commençaient à interdire le sniping de bots.
Solana donne plus de volume aux projets de bots
Le trading automatisé a connu unetronau deuxième trimestre. Solana s'est également imposée comme l'une des blockchains ayant le plus contribué à l'essor des applications de trading automatisé. La blockchain Solana a concentré la plus grande part d'activité de trading automatisé, tant en termes de volumes que de nombre d'utilisateurs.
L'influence de Solana a même perturbé l'activité des bots basés sur Ethereum. Ces derniers mois, l'activité des bots de Solanaa également entraîné un renouvellement des principaux bots.
Fin mai, Bonk Bot était l'application la plus performante fonctionnant entièrement sur Solana. Le volume total de transactions de ce bot a atteint 6,14 milliards de dollars. Bonk Bot a détrôné Maestro et Banana Gun, deux bots de trading multichaînes.
Solana dispose de deux bots supplémentaires en phase d'expansion. Trojan et Sol Trading Bot sont actifs depuis environ six mois et gagnent rapidement en popularité.
L'activité des bots Solana pourrait évoluer selon différents scénarios. D'une part, des mini-bots sont constamment créés et certains projets proposent des scripts de trading générés par les utilisateurs. D'autre part, les applications pourraient renforcer leurs contrôles anti-bots, quitte à réduire leurs volumes déclarés.
Au cours du mois écoulé, les 10 principaux DEX et robots de trading ont doublé leurs volumes quotidiens, passant d'environ 90 millions de dollars à plus de 180 millions de dollars.
Reportage Cryptopolitan de Hristina Vasileva
