Боты Solana: почему активность ботов важна для торговли на Solana
Почему активность ботов критична для торговли на Solana
- Solana является ведущей блокчейн-платформой для новых торговых ботов.
- Боты, повышающие объём, создают фальшивую активность для новых токенов.
- DEX на Solana могут начать использовать технологии защиты от ботов.
- Bonk Bot лидирует, но версия Banana Gun для Solana по-прежнему стимулирует торговлю.
Большая часть торговой и Web3-активности на Solana может зависеть от ботов из-за высокой скорости транзакций. Расширение мем-токенов и децентрализованной торговли высвободило ботов Solana, которые также конкурируют за прибыльность.
Активность ботов рассматривается как положительная, так и отрицательная в зависимости от приложения. Игры и GameFi обычно стремятся ограничить активность ботов. Для торговли ограничений нет, кроме сетевых комиссий для немедленного выполнения транзакций.
Предыдущие исследования VISA и Artemis показали, что для большинства блокчейнов реальная активность, вероятно, была намного ниже. Solana выделялась особенно высоким объемом торгов стейблкоинами в последние дни. Однако вся активность по топ-стейблкоинам на базе Solana включает MEV и ботов Phoenix.
Реальные объемы для стейблкоинов оцениваются примерно в 11 млрд долларов. Участие ботов обеспечивает сети Solana большую видимость, а также привлекает покупателей на услуги ботов.
Однако использование ботов привело к перегрузке сети, из-за чего некоторые транзакции Solana не выполняются или завершаются сбоем. Быстрые переводы, генерируемые ботами, могут перегрузить способность Solana достигать консенсуса.
Объемы токенов Solana увеличиваются благодаря активности ботов
Одним из немедленных эффектов ботов является то, что все токены Solana могут иметь некоторую долю объемов, которые не отражают реальный спрос. Боты для увеличения объема создаются почти ежедневно, обещая повысить видимость токенов.
Боты для увеличения объема имеют преимущество на Solana из-за экстремально низких комиссий. Эти боты могут генерировать непрерывные объемы на различных децентрализованных парах. Цель состоит в том, чтобы создать FOMO (страх упущенной выгоды), с потенциалом надувания объемов токенов до 10 млн долларов в день.
Децентрализованная торговля на Solana привлекла почти постоянное создание новых токенов. Некоторые из новых токенов имеют ликвидность всего в 3-5 SOL и почти не имеют перспектив привлечения человеческих трейдеров.
Торговля на DEX требует действий ботов
Solana — не единственная сеть, привлекающая ботов. Первоначальная модель быстрых торговых ботов была протестирована на Ethereum, где разыгрались первые «ботовые войны». В мае бот Banana Gun был одним из лидеров и также отвечал за значительные объемы на Solana.
Solana быстро становится испытательным полигоном для новой ботовой войны. Некоторые боты Ethereum создают версию для Solana. Banana Gun работает на Solana с 15 января и достиг пиковых объемов в середине мая.
Боты не entirely harmless (абсолютно безвредны), и некоторые проекты пытаются запретить их активность. Однако боты также становятся умнее, перенося средства на новые кошельки, если старые адреса попадают в черный список.
Децентрализованные биржи на Solana только начинают догонять приток ботов. Print DEX — одна из первых, кто снял ограничения на максимальные транзакции и кошельки, а также внедрив механизмы анти-бота.
Во втором квартале 2024 года торговля ботами на Solana только расширялась, с серьезными последствиями, если другие DEX начнут запрещать ботовый снайпинг.
Solana приносит больше объема проектам ботов
Нарратив о торговле ботами был сильным во втором квартале. Solana также превратилась в одну из блокчейн-сетей, давших наибольший толчок приложениям ботов. Блокчейн Solana имел самую высокую долю активности ботов как по объему, так и по количеству пользователей.
Эффект Solana вытеснил даже активность ботов на базе Ethereum. В последние месяцы активность ботов на Solana также вызвала ротацию среди топ-ботов.
К концу мая Bonk Bot был лучшим приложением, полностью работающим на Solana. Бот достиг объема за все время в 6,14 млрд долларов. Bonk Bot вытеснил Maestro и Banana Gun, которые являются мультичейновыми торговыми ботами.
У Solana есть два дополнительных бота на стадии расширения. Trojan и Sol Trading Bot активны уже около шести месяцев и быстро набирают пользователей.
Активность ботов на Solana может столкнуться с разными сценариями. С одной стороны, мини-боты создаются постоянно, и некоторые проекты также предлагают пользовательские скрипты для торговли. Другой возможный сценарий заключается в том, что приложения начнут ужесточать анти-бот контроль, жертвуя частью своих сообщаемых объемов.
За последний месяц топ-10 DEX и торговых ботов удвоили свои дневные объемы, с примерно 90 млн долларов до более чем 180 млн долларов.
Материал Cryptopolitan, автор Христина Василева
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Христина Василева
Христина Василева специализируется на новостях из сферы DeFi, бизнеса и экономики. Она получила степень магистра философии в Софийском университете после четырехлетнего обучения по специальности «Бизнес-администрирование, журналистика и массовые коммуникации». Она работала в одной из ведущих газет страны, освещая вопросы сырьевых товаров и корпоративных финансовых результатов. В настоящее время Христина является внештатным автором новостей в Cryptopolitan.
