Der NYSE-Eigentümer ICE kooperiert mit Circle, um den Stablecoin USDC zu integrieren

Die Intercontinental Exchange, Eigentümerin der New Yorker Börse, hat eine Partnerschaft mit Circle geschlossen, um mit der Integration des Stablecoins USDC und tokenisierter Geldmarktfonds in ihre Plattformen zu beginnen.

Die Ankündigung erfolgte am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung beider Unternehmen. Darin wurde die Unterzeichnung einer Absichtserklärung bestätigt, die den Einsatz von USDC in den Clearinghäusern, Derivatebörsen, Datendiensten und der übrigen Marktinfrastruktur von ICE untersuchen soll. Diese Zusammenarbeit verbindet einen der größten Namen im traditionellen Finanzwesen mit einem der größten Emittenten im Kryptobereich.

Laut Lynn Martin,dent der NYSE, besteht der Plan darin, den Stablecoin und die tokenisierten Vermögenswerte von Circle als Instrumente zur Entwicklung neuer Produkte innerhalb der Kapitalmärkte zu betrachten.

„Wir glauben, dass die regulierten Stablecoins und tokenisierten digitalen Währungen von Circle eine größere Rolle auf den Kapitalmärkten spielen können, da digitale Währungen von den Marktteilnehmern zunehmend als akzeptables Äquivalent zum US-Dollar anerkannt werden“, sagte Lynn.

Da USDC bereits eine Marktkapitalisierung von über 60 Milliarden Dollar aufweist, zielt der Deal darauf ab, den Stablecoin stärker in den regulierten Finanzsektor zu integrieren.

ICE strebt eine Ausweitung des Einsatzes von USDC in seinen globalen Finanzsystemen an

Circle mit Hauptsitz in New York gibt USDC heraus, derzeit der zweitgrößte Stablecoin nach Marktkapitalisierung nach Tethers USDT, das mit 144 Milliarden US-Dollar und einem Marktanteil von 63 % weiterhin die Spitzenposition innehat. USDC wächst jedoch schneller.

Allein in den letzten drei Monaten prägte Circle neue USDC im Wert von 16,5 Milliarden US-Dollar, während nur neue USDT im Wert von 4,7 Milliarden US-Dollar in Umlauf kamen. Am 26. März 2025 erreichte die Anzahl der im Umlauf befindlichen USDC-Token mit einem Marktanteil von 25,4 % einen Rekordwert – ein deutlicher Anstieg gegenüber 20,7 % nur wenige Monate zuvor.

Jeremy Allaire, Mitgründer und CEO von Circle, bezeichnete die Partnerschaft mit ICE als wichtigen Schritt. „ICEs Reputation und globales Netzwerk in verschiedenen Märkten bieten Circle einzigartige Möglichkeiten, USDC in bedeutende neue Anwendungsfälle zu integrieren, und wir freuen uns sehr über die Chance, gemeinsam Innovationen voranzutreiben“, so Jeremy in der gemeinsamen Erklärung.

Die Unternehmen wollen untersuchen, wie USDC in den Produkten und Dienstleistungen von ICE eingesetzt werden kann – nicht nur im Kryptohandel, sondern auch in traditionellen Märkten wie Anleihen und Derivaten. Dazu gehört auch die Prüfung der Integration tokenisierter Geldmarktfonds.

Diese Produkte sind durch kurzfristige, risikoarme Anlagen wie US-Staatsanleihen besichert. Der Großteil der USDC-Reserven befindet sich bereits im Circle Reserve Fund (USDXX), einem Geldmarktfonds, der gemäß Regel 2a-7 bei der SEC registriert ist. Dadurch ist USDC im Verhältnis 1:1 mit US-Dollar vollständig rückzahlbar und durch cash und cashVermögenswerte gedeckt.

USDC gewinnt zunehmend an Sichtbarkeit in Zahlungsanwendungen und Krypto-Wallets. Laut Circle unterstützen mittlerweile über 600 Millionen Endnutzer-Wallets weltweit USDC. Das Unternehmen wurde 2018 eingeführt und hat sein Angebot seitdem auf verschiedene Zahlungs-, Handels- und Wertaufbewahrungstools ausgeweitet.

Die regulatorischen Erfolge von Circle beschleunigen den Aufstieg von USDC gegenüber Tether

Ein wesentlicher Grund für das rasante Wachstum von USDC ist die Einhaltung regulatorischer Vorgaben. In Europa trat MiCA, das neue Regelwerk für Kryptowährungen, am 31. Dezember 2024 in Kraft. Circle war der erste Stablecoin-Emittent, der die Vorgaben umsetzte und Frankreich zu seinem europäischen Firmensitz machte.

Unterdessen wurde Tether aufgrund fehlender E-Geld-Lizenz von mehreren Börsen in der EU entfernt. Coinbase Europe nahm USDT im Dezember aus dem Handel, Binance folgte Anfang März. Einige Handelsplattformen boten sogar Prämien für Nutzer an, die ihre USDT in USDC tauschten.

In Japan erhielt Circle nach zweijährigen Verhandlungen endlich die behördliche Genehmigung. Circle Japan KK hat sich mit SBI Holdings zusammengetan, um USDC auf dem japanischen Markt einzuführen. Die Notierung erfolgte am 26. März an der SBI VC Trade. Es wird erwartet, dass die beiden anderen großen Börsen Binance Japan und Bitbank USDC als Nächstes listen werden.

Die Solana -Blockchain hat maßgeblich zum Wachstum von USDC beigetragen. Der Gesamtwert der Stablecoins auf Solana überschritt kürzlich die 10-Milliarden-Dollar-Marke, wovon 80 % auf USDC entfallen. Daten von Artemis Analytics zeigen, dass das Angebot an USDC auf Solana in den letzten drei Monaten um 16,3 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, während USDT lediglich um 4,4 Milliarden US-Dollar zulegte.

Generell erlebten Stablecoins 2024 einen regelrechten Boom. Sie wickelten ein höheres Transaktionsvolumen ab als Visa und Mastercard zusammen und übertrafen diese um fast 8 %. Das Gesamtangebot an Stablecoins stieg um 59 % und durchbrach erstmals die 200-Milliarden-Dollar-Marke. Das entspricht nun 1 % des gesamten US-Dollar-Umlaufs, verglichen mit 0,63 % Anfang 2024.

Neue Gesetze und neue Akteure halten den Krieg um Stablecoins am Laufen

In den USA arbeiten die Gesetzgeber weiterhin an der Regulierung von Stablecoins. Der GENIUS Act wird derzeit im Kongress geprüft. Er würde strengere Regeln für Prüfungen und Reserven einführen. Tether, der größte Emittent von Stablecoins, steht wegen seiner Reserven in der Kritik.

JPMorgan erklärte, Tether müsse möglicherweise einen Teil seiner Bitcoin -Bestände veräußern, um eventuellen neuen Vorschriften zu entsprechen. Ein Tether-Sprecher sagte, das Unternehmen werde sich an alle Vorgaben halten. Reuters berichtete, Tether verhandle derzeit mit einer der vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften – PwC, EY, Deloitte oder KPMG –, um eine umfassende unabhängigedent durchführen zu lassen.

Die neuen Regulierungsbestrebungen erfolgen vor dem Hintergrund, dass Donald Trump, der nun wieder im Weißen Haus sitzt, die beiden im Repräsentantenhaus und Senat verhandelten Gesetzesentwürfe zu Stablecoins unterstützt. Seine Kryptogruppe World Liberty Financial gab am Dienstag bekannt, dass sie die Einführung eines neuen Stablecoins namens USD1, der durch US-Staatsanleihen und Bareinlagen gedeckt cash im Verhältnis 1:1 gegen US-Dollar einlösbar ist.

Es kommen auch immer mehr neue Stablecoins auf den Markt. PayPal bietet jetzt PYUSD an. Ripple hat RLUSD eingeführt. Doch alle eifern USDC und USDT hinterher, den beiden großen Playern, die den Stablecoin-Markt weiterhin dominieren.

Changpeng Zhao, Gründer von Binance, äußerte sich diese Woche zur wachsenden Anzahl von Stablecoins auf dem Markt. Er erklärte, mehr Wettbewerb bedeute mehr Liquidität, was gut für Händler und die langfristige Akzeptanz von Kryptowährungen sei. Trotz des Aufkommens weiterer Stablecoins gewinnt Circles USDC dank seiner vollständigen Deckung durch Reserven und seiner wachsenden globalen Reichweite weiter an Bedeutung.