Globale Aktien, Dollar und Gold zeigten sich im Vorfeld der Fed-Verbraucherpreisindex-Veröffentlichung verhalten

Weltweit gerieten die Aktienmärkte am frühen Donnerstag ins Stocken, da die Händler auf die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex (VPI) um 8:30 Uhr ET warteten – eine von zwei Inflationsprüfungen in dieser Woche.

Die Futures für den S&P 500 bewegten sich kaum und stiegen lediglich um 0,1 %, während die an den Dow Jones gekoppeltentracden gleichen Zuwachs verzeichneten. Die Nasdaq-100-Futures legten um 0,2 % zu.

Die Wall Street hatte bereits am Vortag neue Rekordhochs erreicht, doch niemand war bereit, den nächsten Schritt zu wagen, ohne zu wissen, ob sich die Preise abkühlen würden.

Laut CNBC erwarten von Dow Jones befragte Analysten für August einen Anstieg des Verbraucherpreisindex (VPI) um 0,3 Prozent, was einem Jahreswert von 2,9 Prozent entspricht. Der Kernindex, der Lebensmittel und Energie ausklammert, dürfte ebenfalls um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat steigen und im Jahresvergleich 3,1 Prozent erreichen.

Alle beobachten diese Daten mit Argusaugen, insbesondere da der US-Notenbank unmittelbar bevorstehen. Es handelt sich um den letzten wichtigen Hinweis zur Inflation, bevor entschieden wird, ob die Zinsen gesenkt, beibehalten oder eine überraschende Maßnahme ergriffen wird.

Asien legt dank Technologie-Deals und der Erwartung einer nachlassenden Inflation zu

Die asiatischen Märkte zeigten sich dynamischer als die Wall Street. In Japan erreichte der Nikkei 225 ein neues Rekordhoch von 44.396,95 Punkten, bevor er leicht nachgab und bei 44.372,5 Punkten schloss, was einem Plus von 1,22 % entspricht. Die Händler folgten dabei den Kursgewinnen der Wall Street vom Vortag und dem Optimismus hinsichtlich einer niedrigeren Inflation.

Zu den größten Gewinnern zählte die SoftBank Group, deren Aktienkurs nach zwei aufeinanderfolgenden Gewinntagen um über 10 % in die Höhe schnellte.

Der Kursanstieg bei SoftBank erfolgte unmittelbar nach einem Bericht des Wall Street Journal, der enthüllte, dass OpenAI einen 300 Milliarden Dollar schweren, fünfjährigen Cloud-tracmit Oracle abgeschlossen hatte. Dieser Mega-Deal löste eine massive Reaktion der Oracle-Aktie aus, die bis zum US-Börsenschluss am Mittwoch um 35,95 % zulegte.

Der Cloud-Computing-Riese rechnet nun im Jahr 2026 mit einem Umsatz von 18 Milliarden US-Dollar im Bereich Cloud-Infrastruktur. Für die folgenden vier Geschäftsjahre prognostiziert das Unternehmen jährliche Cloud-Umsätze von 32 Milliarden US-Dollar, 73 Milliarden US-Dollar, 114 Milliarden US-Dollar und 144 Milliarden US-Dollar.

In anderen asiatischen Ländern stieg der südkoreanische Kospi um 0,9 % auf ein Rekordhoch von 3.344,2 Punkten, während der kleinere Kosdaq um 0,21 % auf 834,76 Punkte zulegte. Der australische ASX/S&P 200 gab um 0,29 % nach und schloss bei 8.805 Punkten. Der Hang Seng Index in Hongkong sank um 0,21 %, sein Technologie-Pendant legte jedoch um 0,23 % zu.

In Festlandchina stieg der CSI 300 um 2,31 % und schloss bei 4.548,03 Punkten. In Indien fielen die Gewinne geringer aus. Der Nifty 50 legte um 0,13 % zu, der Sensex um 0,15 %.

In Europa verzeichnete der Stoxx 600 Index gegen Mittag Londoner Zeit einen Anstieg von 0,4 %. Bauaktien führten die Liste an und legten um 1,1 % zu, wodurch der breitere Index mit nach oben kletterte.

Gold gibt nach, während die Anleiherenditen leicht steigen

Die Goldpreise gaben nach, blieben aber nahe an ihren Rekordniveaus. Der Spotpreis sank bis 10:16 Uhr GMT um 0,5 % auf 3.621,19 US-Dollar pro Unze. Am Dienstag hatte er ein Hoch von 3.673,95 US-Dollar erreicht. Auch die Futures für Dezember gaben um 0,6 % nach und notieren nun bei 3.659,70 US-Dollar.

Händler machten Gewinnmitnahmen und dentronUS-Dollar, der um 0,2 % zulegte, dafür verantwortlich, wodurch es für Käufer, die nicht auf den Dollar angewiesen sind, teurer wurde, Gold zu erwerben.

Auch andere Metalle blieben von der Korrektur nicht verschont. Silber verlor 0,3 % und notierte bei 41,01 US-Dollar pro Unze. Platin gab um 0,6 % auf 1.380,64 US-Dollar nach, während Palladium um 0,7 % auf 1.182,11 US-Dollar zulegte.

Die Renditen von Staatsanleihen stiegen leicht an, da sich der Markt auf die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex (VPI) vorbereitete. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erhöhte sich um 2 Basispunkte auf 4,057 %, die Rendite dreißigjähriger Anleihen kletterte um 3 Basispunkte auf 4,705 % und die Rendite zweijähriger Anleihen stieg um 2 Basispunkte auf 3,554 %. Zur Erinnerung: Ein Basispunkt entspricht 0,01 %, und Renditen bewegen sich stets gegenläufig zu Anleihekursen.

Unterdessen befinden sich die globalen Aktienmärkte in einem starken Aufwärtstrend. Der MSCI All Country World Index, der mehr als 2.500 Aktien aus Industrie- und Schwellenländern umfasst, erreichte zum vierten Mal in Folge neue Höchststände und zeigt damit, dass die globale Marktstimmung weiterhin positiv ist.

Die Rallye wurde durch die Hoffnung auf eine Abkühlung der Inflation, solide Unternehmensgewinne und die Erwartung angetrieben, dass das Weiße Haus von Donald Trump diesmal eine wirtschaftsfreundlichere Politik verfolgen könnte.