BlackRocks GIP steht kurz vor der Übernahme von Aligned Data Centers im Wert von 40 Milliarden Dollar

Global Infrastructure Partners (GIP), ein Tochterunternehmen von BlackRock, befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen zur Übernahme von Aligned Data Centers. Der Wert des Unternehmens könnte bei rund 40 Milliarden US-Dollar liegen. Im Erfolgsfall zählt die Transaktion angesichts des steigenden Interesses an Rechenzentren und künstlicher Intelligenz zu den bedeutendsten Akquisitionen im Bereich der Technologieinfrastruktur im Jahr 2025.

Die Verhandlungen dauern noch an, eine mögliche Einigung wird in Kürze erwartet. Laut Bloomberg ist der Abschluss jedoch nicht garantiert, da sich die Bedingungen noch ändern oder die Gespräche scheitern könnten.

BlackRock erweitert seine KI-Präsenz durch GIP

Global Infrastructure Partners (GIP) hat seinetronPräsenz im Rechenzentrums- und KI-Sektor kontinuierlich ausgebaut. 2021 erwarb GIP gemeinsam mit KKR & Co. das in Dallas ansässige Unternehmen CyrusOne für 15 Milliarden US-Dollar und nahm es damit von der Börse. Die Übernahme von Aligned zu einer fast dreifachen Bewertung würde GIPs Portfolio im Bereich digitaler Infrastruktur erweitern und BlackRocks Position im wachsenden KI-Ökosystem stärken.

BlackRock, Eigentümer von GIP, hat sein Engagement in US-Aktien und KI-Investitionen ausgebaut. Cryptopolitan berichtete darüber , wie die 185 Milliarden Dollar schwere Modellportfolio-Plattform von BlackRock die Allokationen weg von internationalen entwickelten Märkten verlagert. Der Vermögensverwalter hat im letzten Monat sein gesamtes Portfolio neu gewichtet und hält nun 2 % Aktienübergewichtung in den Portfolios.

Die wichtigsten börsengehandelten Fonds (ETFs) verzeichneten im September hohe Nettozuflüsse. Der iShares S&P 100 ETF (OEF) verzeichnete mit 3,4 Milliarden US-Dollar den höchsten Zufluss an einem einzigen Tag, während der iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 2,3 Milliarden US-Dollar hinzugewann. Der iShares US Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) legte um fast 2 Milliarden US-Dollar zu. Gleichzeitig musste der iShares US Technology ETF (IYW) einen Abfluss von 2,7 Milliarden US-Dollar hinnehmen, wobei fast 1,4 Milliarden US-Dollar in BlackRocks KI-Fonds, den iShares AI Innovation and Tech Active ETF (BAI), umgeleitet wurden.

Die Investition von BlackRock verdeutlicht, dass US-Märkte im Vergleich zu anderen Märkten höhere Renditen bieten. Amerikanische Unternehmen verzeichneten seit Ende 2024 ein Wachstum von 11 %, verglichen mit 2 % im Ausland. Die Portfoliomanager von BlackRock nannten das kontinuierliche Umsatzwachstum und die positive Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz als Haupttreiber. 

Mubadala Investment Co., der Staatsfonds von Abu Dhabi, ist über seine neu gegründete, auf KI spezialisierte Investmentgesellschaft MGX ebenfalls an den Verhandlungen beteiligt. Mubadala hat bereits in Aligned investiert und unterhält eine strategische Partnerschaft mit BlackRock. Laut Berichtabgebendent .

Die USA stehen inmitten eines 6,7 Billionen Dollar schweren Booms im Bereich KI-Rechenzentren vor einer Krise des Arbeitskräftemangels

Aligned betreibt 78 Rechenzentren an 50 Standorten in den USA und Südamerika, die auf skalierbare und energieeffiziente Rechenleistung ausgelegt sind. Macquarie und andere institutionelle Investoren haben das rasante Wachstum des Unternehmens unterstützt. Aligned hat zudem Gespräche mit politischen Entscheidungsträgern über den Ausbau der Rechenzentrumsinfrastruktur geführt, um sicherzustellen, dass die KI-Entwicklung durch nachhaltige und zuverlässige digitale Kapazitäten gefördert wird.

Im Januar nahm Aligned mehr als 12 Milliarden US-Dollar an Eigen- und Fremdkapitalzusagen von Investoren, darunter Macquarie Asset Management, auf. Diese Zusagen trugen dazu bei, die Geschäftstätigkeit angesichts der gestiegenen Nachfrage nach KI-bezogenen Kapazitäten voranzutreiben.

Die Unternehmensberatung McKinsey schätzt, dass die Investitionen in KI-Infrastruktur bis 2030 6,7 Billionen US-Dollar erreichen könnten. Dies verdeutlicht den enormen Kapitalbedarf zur Deckung des zukünftigen Rechenleistungsbedarfs. Allerdings wurde jüngst der Fachkräftemangel als Herausforderung hervorgehoben, der das Risiko von Projektverzögerungen birgt.

Laut Cryptopolitanvon Beitragstehen große Technologieunternehmen wie OpenAI, Meta und Alphabet vor wachsenden Herausforderungen beim Aufbau milliardenschwerer KI-Rechenzentren, da Arbeitskräftemangel die Projekte in den USA zu verzögern droht. 

Der US-amerikanische Verband der Hersteller (National Association of Manufacturers prognostiziert für die Bauindustrie in den USA im Jahr 2025 einen Bedarf von fast 500.000 zusätzlichen Arbeitskräften, während im verarbeitenden Gewerbe bis 2033 mit einem Arbeitskräftemangel von 1,9 Millionen gerechnet wird. Der Verband der Bauunternehmer (Associated Builders andtrac, ABC) gab an, dass seine Mitglieder bereits jetzt mit einem Auftragsrückstand von 8,5 Monaten bei Rechenzentrumsprojekten konfrontiert sind, während die Arbeitslosigkeit im Baugewerbe auf ein historisches Tief gesunken ist.