BlackRocks GIP nähert sich einem 40-Milliarden-US-Dollar-Deal zum Erwerb von Aligned Data Centers

BlackRock-owned Global Infrastructure Partners (GIP) befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen, um Aligned Data Centers zu erwerben, in einem Deal, der das Unternehmen auf etwa 40 Milliarden US-Dollar bewerten könnte. Wenn erfolgreich, würde der Deal zu den bedeutendsten Technologie-Infrastruktur-Akquisitionen von 2025 zählen, angesichts des steigenden Interesses an Rechenzentren und künstlicher Intelligenz.

Die Verhandlungen laufen noch, mit einer potenziellen Vereinbarung, die bald angekündigt werden könnte. Laut Bloomberg ist der Deal nicht garantiert, da sich die Bedingungen noch ändern oder die Gespräche scheitern könnten.

BlackRock erweitert seinen KI-Fußabdruck durch GIP

Global Infrastructure Partners (GIP) hat sich stetig eine starke Präsenz im Datenzentrum- und KI-Sektor aufgebaut. Im Jahr 2021 erwarb GIP das in Dallas ansässige CyrusOne in Partnerschaft mit KKR & Co. in einem 15-Milliarden-US-Dollar-Deal, um CyrusOne privat zu halten. Der Erwerb von Aligned, der fast dreimal so hoch bewertet ist, würde GIPs Beteiligungen an digitaler Infrastruktur erweitern und BlackRocks Position im wachsenden KI-Ökosystem festigen.

BlackRock, Eigentümer von GIP, hat seine Exposition gegenüber US-Aktien und KI-Investitionen erhöht. Cryptopolitan berichtete über eine Bericht die ihr 185-Milliarden-US-Dollar-Modell-Portfolio-Plattform hervorhebt und Zuweisungen von internationalen entwickelten Märkten weg verlagert. Der Asset-Manager hat seinen gesamten Portfolio-Suite letzten Monat neu gewichtet und die Portfolios um 2 % übergewichtet in Aktien belassen.

Wichtige börsengehandelte Fonds (ETFs) verzeichneten im September hohe Nettozuflüsse. Der iShares S&P 100 ETF (OEF) verzeichnete 3,4 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen, sein größter an einem einzigen Tag, während der iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 2,3 Milliarden US-Dollar gewann. Der iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) fügte fast 2 Milliarden US-Dollar hinzu. Gleichzeitig verzeichnete der iShares U.S. Technology ETF (IYW) einen Abfluss von 2,7 Milliarden US-Dollar, wobei fast 1,4 Milliarden US-Dollar in BlackRocks KI-fokussierten Fonds, den iShares AI Innovation and Tech Active ETF (BAI), umgeleitet wurden.

BlackRocks Investition zeigt, wie US-Märkte höhere Erträge im Vergleich zu anderen Märkten bieten. Amerikanische Unternehmen haben seit Ende 2024 ein Wachstum von 11 % erzielt, im Vergleich zu 2 % im Ausland. BlackRock-Portfolio-Manager nannten konstantes Umsatzwachstum und Momentum in der KI als treibende Kräfte. 

Mubadala Investment Co., der Wohlstandsfonds von Abu Dhabi, ist ebenfalls in die Verhandlungen durch seine neu gegründete KI-fokussierte Investitionsgesellschaft MGX involviert. Mubadala hat zuvor in Aligned investiert und eine strategische Partnerschaft mit BlackRock. Laut dem Bericht, würde MGX eine unabhängige Verpflichtung im Rahmen der Transaktion eingehen.

USA stehen vor einer Krise des Arbeitskräftemangels im 6,7-Billionen-US-Dollar-KI-Rechenzentrum-Boom

Aligned besitzt 78 Rechenzentren auf 50 Campus in den Vereinigten Staaten und Südamerika, die darauf ausgelegt sind, skalierbare und energieeffiziente Rechenleistung zu liefern. Macquarie und andere institutionelle Investoren haben sein schnelles Wachstum unterstützt. Aligned hat auch Gespräche mit politischen Entscheidungsträgern über die Erweiterung der Rechenzentrum-Infrastruktur geführt, um sicherzustellen, dass die KI-Entwicklung durch nachhaltige und zuverlässige digitale Kapazitäten unterstützt wird.

Im Januar sammelte Aligned mehr als 12 Milliarden US-Dollar an Eigenkapital- und Schuldkommitments von Investoren, einschließlich Macquarie Asset Management. Diese Kommitments halfen, seine Operationen angesichts der steigenden Nachfrage nach KI-bezogener Kapazität voranzutreiben.

Die Beratungsfirm McKinsey schätzt, dass Investitionen in KI-bezogene Infrastruktur bis 2030 6,7 Billionen US-Dollar erreichen könnten, was die Größe des Kapitals widerspiegelt, das benötigt wird, um zukünftige Rechenanforderungen zu erfüllen. Allerdings wurden kürzlich Herausforderungen des Arbeitskräftemangels hervorgehoben, was das Risiko birgt, Projekte zu verzögern.

Laut Cryptopolitan’s recent Beitrag, stehen große Technologieunternehmen, einschließlich OpenAI, Meta und Alphabet, vor wachsenden Herausforderungen beim Bau von Milliarden-US-Dollar-KI-Rechenzentren, da Arbeitskräftemangel Projekte in den USA zu verzögern droht. 

Die National Association of Manufacturers sagte dass die US-Bauindustrie im Jahr 2025 fast 500.000 zusätzliche Arbeitskräfte benötigen wird, während der Fertigungssektor bis 2033 mit einem Arbeitskräftedefizit von 1,9 Millionen rechnen muss. Die Associated Builders and Contractors (ABC) sagte, ihre Mitglieder hätten bereits einen 8,5-monatigen Rückstau bei Rechenzentrum-Projekten, wobei die Arbeitslosigkeit im Baugewerbe auf historische Tiefstände gefallen ist.