DeFi glänzt während des Krypto-Fundraising-Winters und sichert sich 210 Mio. US-Dollar, angeführt von Binance Labs

Inmitten einer herausfordernden Umgebung für Krypto-Fundraising hat sich dezentralisierte Finanzen (DeFi) im dritten Quartal 2023 als widerstandsfähiger Vorreiter erwiesen. Während die Krypto-Branche mit Rekordtiefs sowohl bei den Finanzierungsbeträgen als auch bei der Anzahl der Deals zu kämpfen hatte, widerstand DeFi diesem Trend nicht nur, sondern gedieh und sicherte signifikante 210 Millionen US-Dollar an Investitionen. Diese Entwicklung wurde in einem jüngsten Bericht von Messari bekannt, der wichtige Trends innerhalb der Krypto-Investitionslandschaft für Q3 beleuchtet.

Der unerbittliche Krypto-Winter hat die Fundraising-Bemühungen der Krypto-Branche überschattet, und das dritte Quartal 2023 war keine Ausnahme. Daten aus Messaris Bericht zeigen, dass Q3 Rekordtiefs bei den gesamten Finanzierungsbeträgen und der Anzahl der Deals verzeichnete, die Niveaus erreichten, die seit Q4 2020 nicht mehr gesehen wurden. Die gesamte Finanzierung über 297 Deals fiel unter 2,1 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 36 % in beiden Kategorien im Vergleich zum vorherigen Quartal entspricht. Dieser Rückgang unterstreicht die Herausforderungen, mit denen Krypto-Projekte angesichts von Marktschwankungen konfrontiert waren.

Binance Labs führt als Anstieg der DeFi-Investitionen

Angesichts dieser Herausforderungen bei der Mittelbeschaffung hat sich DeFi als Symbol für Widerstandsfähigkeit und Erfolg herausgestellt. Der Messari Bericht hebt hervor, dass DeFi der Sektor mit der höchsten Anzahl finanzierter Deals war, wobei insgesamt 67 Projekte Investitionen sicherten. Auffällig ist, dass auch der Gaming-Sektor stark abschnitt und nahezu 250 Millionen US-Dollar an Investitionen sammelte. Doch es war der DeFi-Sektor, der hinsichtlich der Anzahl der finanzierten Projekte wirklich glänzte.

Innerhalb des DeFi-Sektors spielte die Kategorie der Börsen eine entscheidende Rolle und repräsentierte 38 % aller investierten Kapitalien in 33 Deals. collectively sicherten DeFi-Projekte beeindruckende 210 Millionen US-Dollar an Finanzierung mit einer durchschnittlichen Deal-Größe von 3 Millionen US-Dollar. Diese Konzentration von Investitionen spiegelt das anhaltende Interesse und das Vertrauen in den DeFi-Raum wider, trotz breiterer Marktherausforderungen.

Selbst inmitten rechtlicher Auseinandersetzungen trat Binance Labs im dritten Quartal als herausragender Investor hervor und zeigte ein bemerkenswertes Maß an Aktivität. Die Venture-Capital- und Inkubator-Sparte von Binance führte insgesamt 23 Deals im Quartal durch. Diese Zahl übertraf den nächstgelegenen Investor, Robot Ventures, bei weitem und verdoppelte die Anzahl der getätigten Investitionen.

Während des gesamten Jahres 2023 beibehielt Binance Labs eine aktive Investitionsstrategie mit einem spezifischen Fokus auf die Sektoren DeFi und Gaming. Auffällig ist, dass die Organisation auch Interesse an Projekten zeigte, die Zero-Knowledge- und Privatsphäre-Technologien entwickeln, und damit ihr Portfolio diversifizierte. Auffällig war, dass 12 von Binance Labs’ Deals mit Projekten stattfanden, die an seinem Beschleunigerprogramm teilnahmen. Selbst wenn man diese Beschleuniger-bezogenen Investitionen ausschließt, waren die verbleibenden 11 Deals der Firma ausreichend, um sie mit Robot Ventures in Bezug auf die Deal-Aktivität im dritten Quartal zu gleichzusetzen.

Drei der vier Top-Investoren im DeFi-Sektor, gemessen an der Anzahl der Deals, hatten enge Verbindungen zum Ökosystem. Binance Labs, der Base Ecosystem Fund und Polygon machten zusammen 16 Deals in diesem Zeitraum aus und unterstrichen die Bedeutung etablierter Akteure bei der Förderung des Wachstums von DeFi.

Unter diesen tätigte Binance Labs strategische Investitionen von jeweils 10 Millionen US-Dollar in Helio Protocol, eine Liquid-Staking-Plattform auf der BNB Chain, und Radiant Capital, einen Geldmarkt, der auf LayerZero aufgebaut ist. Der größte DeFi-Deal des Quartals war eine erhebliche Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 16,5 Millionen US-Dollar für Brine, eine Order-Book-DEX, die auf Starkware aufgebaut ist. Diese Investitionen demonstrieren das anhaltende Engagement für den DeFi-Raum und den Glauben an sein Potenzial für Innovation und Wachstum.