التمويل اللامركزي يتألق وسط شتاء جمع تمويل العملات المشفرة، محققاً 210 مليون دولار مع قيادة بينانس لابز

في ظل بيئة صعبة لجمع تمويل العملات المشفرة، برز التمويل اللامركزي (DeFi) كرائد مرن في الربع الثالث من عام 2023. بينما كافحت صناعة العملات المشفرة مع أدنى مستوياتها المسجلة في كل من مبالغ التمويل وعدد الصفقات، لم يتفادى التمويل اللامركزي هذا الاتجاه فحسب، بل ازدهر، محققاً استثمارات كبيرة بقيمة 210 مليون دولار. جاء هذا الكشف في تقرير حديث صادر عن Messari، مسلطاً الضوء على الاتجاهات الرئيسية في مشهد استثمار العملات المشفرة للربع الثالث.

ألقى الشتاء المستمر للعملات المشفرة بظلاله على جهود جمع التمويل في الصناعة، ولم يكن الربع الثالث من عام 2023 استثناءً. تشير بيانات تقرير Messari إلى أن الربع الثالث شهد أدنى مستوياته المسجلة في إجمالي مبالغ التمويل وعدد الصفقات، حيث وصلت إلى مستويات لم تُرَ منذ الربع الرابع من عام 2020. انخفض إجمالي التمويل عبر 297 صفقة إلى أقل من 2.1 مليار دولار، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 36% في كلتا الفئتين مقارنة بالربع السابق. يسلط هذا الانخفاض الضوء على التحديات التي واجهتها مشاريع العملات المشفرة في ظل تقلبات السوق.

بينانس لابز تتصدر موجة الاستثمار في التمويل اللامركزي

في مواجهة تحديات جمع التمويل هذه، برز التمويل اللامركزي (DeFi) كنبراس للمرونة والنجاح. تسلط تقرير Messari الضوء على أن التمويل اللامركزي كان القطاع الذي سجل أعلى عدد من الصفقات الممولة، حيث حصلت 67 مشروعاً على استثمارات. ومن الجدير بالذكر أن قطاع الألعاب أيضاً أظهر أداءً قوياً، حيث جمع ما يقرب من 250 مليون دولار من الاستثمارات. ومع ذلك، كان قطاع التمويل اللامركزي هو من تألق حقاً من حيث عدد المشاريع الممولة.

في قطاع التمويل اللامركزي، لعبت فئة المنصات دوراً محورياً، حيث مثلت 38% من إجمالي رأس المال المستثمر عبر 33 صفقة. جمعت مشاريع التمويل اللامركزي مجتمعة تمويلاً مذهلاً بقيمة 210 مليون دولار، بمتوسط حجم صفقة يبلغ 3 ملايين دولار. يعكس هذا التركيز للاستثمارات الاهتمام المستمر والثقة في مساحة التمويل اللامركزي، على الرغم من تحديات السوق الأوسع.

حتى في خضم المعارك القانونية، برزت بينانس لابز كمستثمر بارز في الربع الثالث، مما أظهر مستوى ملحوظاً من النشاط. نفذت ذراع رأس المال المغامر وحاضنة الأعمال التابعة لبينانس ما مجموعه 23 صفقة خلال الربع. يتجاوز هذا العدد بشكل كبير المستثمر التالي الأقرب، وهو Robot Ventures، حيث تضاعف عدد الاستثمارات التي أجرتها.

على مدار عام 2023، حافظت بينانس لابز على استراتيجية استثمار نشطة، مع تركيز محدد على قطاعي التمويل اللامركزي والألعاب. ومن الجدير بالذكر أن المنظمة أظهرت أيضاً اهتماماً بالمشاريع التي تطور تقنيات الإثبات اللامركزي (zero-knowledge) والخصوصية، مما أدى إلى تنويع محفظتها. ومن المثير للاهتمام أن 12 من صفقات بينانس لابز كانت مع مشاريع تشارك في برنامجها المسرع. وحتى باستثناء هذه الاستثمارات المرتبطة بالبرنامج المسرع، كانت الصفقات الـ 11 المتبقية للشركة كافية لتعادل Robot Ventures من حيث نشاط الصفقات في الربع الثالث.

ثلاثة من بين أكبر أربعة مستثمرين في قطاع التمويل اللامركزي، بناءً على عدد الصفقات، كانت لديهم روابط وثيقة بالنظام البيئي. حيث شكلت بينانس لابز، وصندوق نظام Base البيئي، وPolygon مجتمعة 16 صفقة خلال الفترة، مما يعزز أهمية اللاعبين الراسخين في دفع نمو التمويل اللامركزي.

من بين هذه الاستثمارات، أجرت بينانس لابز استثمارات استراتيجية بقيمة 10 ملايين دولار لكل من بروتوكول Helio، وهو منصة للرهن السائل على سلسلة BNB، وRadiant Capital، وهو سوق نقدي مبني على LayerZero. كانت أكبر صفقة في التمويل اللامركزي خلال الربع هي جولة تمويل من السلسلة أ بقيمة 16.5 مليون دولار لمشروع Brine، وهو منصة تداول لامركزية (DEX) قائمة على دفتر الأوامر ومبني على Starkware. توضح هذه الاستثمارات الالتزام المستمر بمساحة التمويل اللامركزي والإيمان بإمكاناته للابتكار والنمو.