DeFi brilla en medio del invierno de la recaudación de fondos de criptomonedas, asegurando 210 millones de dólares con Binance Labs a la cabeza

En medio de un entorno desafiante para la recaudación de fondos de criptomonedas, las finanzas descentralizadas (DeFi) han emergido como una resistente líder en el tercer trimestre de 2023. Mientras la industria de las criptomonedas luchaba con mínimos históricos tanto en montos de financiación como en el número de acuerdos, DeFi no solo desafió esta tendencia, sino que prosperó, asegurando una significativa inversión de 210 millones de dólares. Este desarrollo se hizo público en un informe reciente de Messari, arrojando luz sobre las tendencias clave dentro del panorama de la inversión en criptomonedas para el tercer trimestre.

El interminable invierno de las criptomonedas ha proyectado una sombra sobre los esfuerzos de recaudación de fondos de la industria, y el tercer trimestre de 2023 no fue la excepción. Los datos del informe de Messari indican que el tercer trimestre registró mínimos históricos en los montos totales de financiación y en el número de acuerdos, alcanzando niveles no vistos desde el cuarto trimestre de 2020. La financiación total en 297 acuerdos cayó por debajo de los 2.100 millones de dólares, lo que marca una disminución del 36% en ambas categorías en comparación con el trimestre anterior. Esta recesión subraya los desafíos que han enfrentado los proyectos de criptomonedas en medio de las fluctuaciones del mercado.

Binance Labs lidera el aumento de la inversión en DeFi

Ante estos desafíos de recaudación de fondos, DeFi ha destacado como un faro de resiliencia y éxito. El informe de Messari destaca que DeFi fue el sector con el mayor número de acuerdos financiados, con un total de 67 proyectos que aseguraron inversiones. Cabe destacar que el sector de los juegos también tuvo una fuerte presencia, acumulando casi 250 millones de dólares en inversiones. Sin embargo, fue el sector DeFi el que realmente brilló en términos del número de proyectos financiados.

Dentro del sector DeFi, la categoría de intercambios jugó un papel fundamental, representando el 38% de todo el capital invertido en 33 acuerdos. Colectivamente, los proyectos de DeFi aseguraron una impresionante financiación de 210 millones de dólares, con un tamaño promedio de acuerdo de 3 millones de dólares. Esta concentración de inversiones refleja el interés y la confianza continuos en el espacio DeFi, a pesar de los desafíos más amplios del mercado.

Incluso en medio de batallas legales, Binance Labs emergió como la inversora destacada en el tercer trimestre, mostrando un nivel notable de actividad. El brazo de capital de riesgo e incubadora de Binance ejecutó un total de 23 acuerdos durante el trimestre. Este número superó significativamente al siguiente inversor más cercano, Robot Ventures, duplicando el número de inversiones realizadas.

A lo largo de 2023, Binance Labs mantuvo una estrategia de inversión activa, con un enfoque específico en los sectores DeFi y de juegos. Cabe destacar que la organización también mostró interés en proyectos que desarrollan tecnología de conocimiento cero y privacidad, diversificando su portafolio. Notablemente, 12 de los acuerdos de Binance Labs fueron con proyectos que participaban en su programa de aceleración. Incluso excluyendo estas inversiones relacionadas con la aceleración, los 11 acuerdos restantes de la firma fueron suficientes para empatar con Robot Ventures en términos de actividad de acuerdos en el tercer trimestre.

Tres de los cuatro principales inversores en el sector DeFi, basados en el número de acuerdos, tenían estrechas afiliaciones con el ecosistema. Binance Labs, el Base Ecosystem Fund y Polygon representaron colectivamente 16 acuerdos durante el período, reforzando la importancia de los jugadores establecidos en impulsar el crecimiento de DeFi.

Entre estos, Binance Labs realizó inversiones estratégicas de 10 millones de dólares cada una en Helio Protocol, una plataforma de staking líquido en BNB Chain, y Radiant Capital, un mercado de dinero construido sobre LayerZero. El mayor acuerdo de DeFi del trimestre fue una sustanciosa ronda de financiación Serie A de 16,5 millones de dólares para Brine, un DEX de libro de órdenes construido sobre Starkware. Estas inversiones demuestran el compromiso continuo con el espacio DeFi y la creencia en su potencial de innovación y crecimiento.