Welche Chains sind basierend auf Token-Flüssen am stärksten mit Ethereum (ETH) verbunden?

Ethereum (ETH) ist die unbestreitbare unterstützende Schicht mehrerer Protokolle. Kürzlich haben sich L2-Protokolle in Bezug auf Transaktionen und Gebühren, die von dezentralen Apps stammen, erweitert. Nicht alle L2 sind gleich; einige gewinnen viel mehr Liquidität basierend auf Flüssen von Ethereum. 

Die Zuflüsse zu L2 können auf Bridging und große Wale zurückzuführen sein, die ihre Vermögenswerte an die aktivsten DeFi-Standorte verschieben. Die Top-Chain nehmen einen erheblichen Teil dieses Verkehrs in Anspruch. Weniger bekannte Projekte mögen Kompatibilität und eine Verbindung zum Ethereum-Ökosystem rühmen, erhalten jedoch einen geringeren Anteil an Stablecoins, ETH und Token. 

Nach der jüngsten Erklärung der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC, dass ETH eine Ware ist und nicht mehr als nicht registriertes Wertpapier untersucht wird, könnte die Bewegung zu Layer-2-Projekten beschleunigt werden.

Die Zuweisung des Status einer Ware an ETH öffnet die Tür für mehr DeFi-Aktivitäten, ohne sich um Turbulenzen und Liquidationen sorgen zu müssen. 

ETH erholte sich auch schnell in seinem Marktpreis und kehrte über das Unterstützungsniveau von 3.500 US-Dollar zurück. Während der jüngsten Markttalfahrt rutschte ETH nur auf 3.400 US-Dollar und erholte sich schnell, unterstützt durch USDT in seinem Ökosystem und die Nachfrage nach Token in einem deflationären Netzwerk. Sowohl Crowd-Trader als auch zeigt das „Smart Money“ zeigen bullische Indikatoren für Ethereum (ETH). 

L2-Chains erhalten die meisten Zuflüsse von Ethereum

Eine klare Liste der Gewinner hat sich während des Marktbooms 2024 herauskristallisiert, mit einer neuen Reihe führender L2-Lösungen. Die Zuflüsse sind selbstverstärkend, da mehr Mittel nach Pools, DEX und liquiden Protokollen suchen. 

Ethereum hält im aktuellen Zyklus 10 Milliarden US-Dollar an Wert, der an die Top-L2-Protokolle umverteilt werden soll. Die Flüsse zu inkompatiblen Chains bleiben viel kleiner, aber selbst EVM-Chains stehen in harter Konkurrenz, um mehr Zuflüsse zu gewinnen und Wert zu binden. 

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Arbitrum ist das Top-Protokoll, das mehr als 35 % aller Zuflüsse von Ethereum in Höhe von 3,62 Milliarden US-Dollar anzieht. Nicht alle Zuflüsse landen in DeFi, da Arbitrum 2,96 Milliarden US-Dollar an Wert über seine DEX und andere Protokolle trägt.

Das schnell wachsende Base und ZKSync sind jetzt im Trend und holen die Zuflüsse schnell auf. Base zielt auf Massenadoption ab und ist einer der größten Schöpfer intelligenter Wallets, die eine einfache Cross-Chain-Kompatibilität bieten. 

Krypto-Nutzer und Trader suchen weiterhin nach nahtlosen Wegen, das Ethereum-Ökosystem zu nutzen, während sie die hohen Gebühren vermeiden, und Base gehört zu den beliebtesten Lösungen. Telegram, eine heiße Chain mit wachsenden Nutzern, hat noch keine Berichte über Zuflüsse von Ethereum.

Optimism, Sui und StarkNet sind die nächste Stufe von Projekten, die ihre Liquidität aktiv ausbauen. Polygon und Avalanche, ein Erbe des vorherigen Boom-Zyklus, sind die letzten bedeutenden Empfänger. 

DeFi fördert die Flüsse zwischen Blockchains

Einer der Hauptgründe für den Fluss dieser Chains ist immer noch die führende DEX Uniswap und in einigen Fällen Aave. Kleinere Chains mit niedrigeren Zuflüssen beziehen ihren Wert aus Stablecoins wie Circle. Trotz des Aufbaus nativer Versionen der meisten Apps erfordern L2-Protokolle weiterhin Bridging, um wichtige Stablecoins oder andere ERC-20-Token zu nutzen. 

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Ethereum kommuniziert immer noch mit den nicht-EVM-Netzwerken Binance Smart Chain und Solana, aber die Zuflüsse liegen bei rund 410 Millionen US-Dollar. 282 Millionen US-Dollar gehen an das Solana-Netzwerk, und 128 Millionen US-Dollar fließen in BSC, hauptsächlich für das Bridging von Token oder andere relativ kleine Swaps. 

Der Großteil des Werts im Ethereum-Ökosystem bleibt gesperrt, und es gibt keine automatisierten Swaps zwischen dem Angebot an Stablecoins auf verschiedenen Netzwerken. Trotz Multi-Chain-Ansprüchen bleiben die meisten DeFi-, Web3-, NFT- und anderen Aktivitäten relativ von großen Ökosystemen umschlossen.

Stand 2024 haben die meisten L2-Projekte Lösungen zur Skalierung von Transaktionen gefunden und haben fast keine Verkehrsbeschränkungen mehr. Einige Netzwerke können Probleme mit Knoten und Konsens haben. Mit der vorhandenen Technologie konkurrieren die meisten L2 nun um Wert und die Präsenz von Tradern, um Liquidität und Aktivitäten zu steigern. 

Das Ethereum-Ökosystem hält bereits mehr als 61 Milliarden US-Dollar an Wert, ist jedoch immer noch weit von seinem Höhepunkt im Jahr 2021 entfernt, als DeFi auf über 100 Milliarden US-Dollar expandierte. Das Ethereum-Netzwerk erholt sich jetzt von den Folgen von FTX, das Verluste und Vertrauensverlust für die meisten Kredit- und Staking-Protokolle verursachte.

Bericht von Cryptopolitan von Hristina Vasileva