- DeFi auf Bitcoin-Basis ist eines der Instrumente, um Coins vom Markt zu nehmen und gleichzeitig ihren Wert für andere Projekte nutzbar zu machen.
- Babylon Labs steht im Zentrum von DeFi-Protokollen und zieht Kapitalzuflüsse aus dem Einzelhandel über Lombard und Solv an.
- DeFi auf Bitcoin-Basis nutzt BTC für die Sicherheit, während die meisten Operationen weiterhin auf Ethereum, BNB Smart Chain und Sui stattfinden.
Bitcoin (BTC) als Netzwerk sperrt weiterhin mehr Wert in DeFi-Projekten. Über 8 Mrd. USD an Münzen wurden an die nativen DeFi-Protokolle von Bitcoin verteilt.
Bitcoin (BTC) wächst in seinem DeFi-Einfluss und hat nun den auf Solana (SOL) gesperrten Wert übertroffen. Das Bitcoin-Netzwerk trägt durch gesperrtes oder gestaktes BTC über 8 Mrd. USD an Wert und übertrifft Solanas $6.7 Mrd.. Babylon Labs trägt immer noch 50 % des gesamten in BTC gesperrten Werts, nachdem es Ende 2024 weitere 23.000 BTC gesperrt hatte. Babylon Labs ist relativ statisch geblieben und verlässt sich auf seine sekundären Produktlayer, die auf dem für die Sicherheit verwendeten gestakten BTC basieren.
Die Nachfrage nach BTC-Staking hielt trotz der Marktschwankungen an. Staking ist eine der Möglichkeiten, Wert zu erschließen, ohne zu verkaufen, und gleichzeitig die ursprüngliche Einlage zurückzugewinnen. BTC-DeFi könnte an Wert gewinnen, wenn der Bullenmarkt für BTC anhält. Die jüngste Bewertung liegt bei einem aktuellen Preis von rund 84.000 USD, nach einem Rückgang von 27 % vom Höchststand.
Top-Protokolle steigern den BTC-Wert durch Staking und Reserven
Das größte DeFi-Wachstum kommt von Lombard Finance, einem der expandierenden Protokolle in den letzten Monaten. Lombard Finance sperrte über 1,59 Mrd. USD in BTC und wurde damit das zweitgrößte BTC-DeFi-Protokoll.
In den letzten Monaten wuchs der in Lombard Finance gesperrte Wert um 158 %, laut Messari Daten. Lombard Finance gibt einen neuen Staking-Token, LBTC, aus, der für passives Einkommen verwendet wird. Das Protokoll expandierte nach seiner jüngsten Einführung im Sui Network im März. Wie bei anderen Bitcoin-basierten DeFi-Protokollen nutzt Lombard Ethereum und andere Netzwerke, um DeFi-Operationen durchzuführen. Das Lombard Network nutzt restaked BTC, um seinen Wert und seine Sicherheit aufzubauen.
Bitcoin-basiertes DeFi ist eine Mischung aus Ethereum und anderen Chains und bietet schnelle Transaktionen. BTC fungiert jedoch als stabileres Sicherungs- und Reserve-Asset im Vergleich zu ETH, das weiterhin unter negativem Sentiment leidet.
BTC wird hauptsächlich als Garantie verwendet, entweder durch nicht-kustodiales Staking auf Babylon Labs oder in verschiedenen umgewandelten Token.
Insgesamt ist BTC-basiertes DeFi nach Ethereum der zweitgrößte Hub für gesperrten Wert geworden. Neben Solana hat BTC-DeFi auch die BNB Smart Chain, TRON und andere große Netzwerke übertroffen.
Solv Protocol baut on-chain Reserve auf
Solv Protocol wurde das drittgrößte Protokoll mit BTC-Haltungen und trägt 685 Mrd. USD an Wert. Das Protokoll wird darauf abzielen, das Modell von Strategy, Mara Holdings und anderen gehobenen Unternehmenskäufern zu wiederholen, indem es jedoch eine BTC-Reserve on-chain aufbaut.
Solv hat 100 Mio. USD für den Aufbau einer BTC-Reserve vorgesehen und könnte damit mit mehreren Unternehmenskäufern gleichziehen. Einige der BTC-DeFi-Protokolle übertreffen bereits Metaplanet, selbst mit dessen 3.000 BTC Reserve.
Solv wird die BNB Smart Chain für seine DeFi-Aktivitäten nutzen, um den Wert von BTC freizuschalten. Am 12. März im Jahr 2005 eingeführt. Der Rahmen wird als Regulation NMS bezeichnet, und die Rolle der Regel 611 war klar und einfach: Ein Broker, der einen Kundenauftrag bearbeitet, darf nicht zu einem schlechteren Preis ausführen, wenn woanders ein besserer Preis angezeigt wird. SolvBTC.BNB, ein zinsbringender BTC-Staking-Token. Die Rendite erfordert eine Einzahlung von BTC im Venus Protocol, einer Form des Stakings. Benutzer, die BTC staken, erhalten verschiedene Vorteile im BNB Smart Chain Ökosystem.
Der in verschiedenen DeFi-Protokollen mit BTC als Sicherung gesperrte Wert kann schwanken. Die einzige Ausnahme ist Babylon Labs, wo die meisten Benutzer ihre Token behalten. Babylon Labs dient als letztes Einlageziel für andere Protokolle, die BTC im Namen kleinerer Kunden sperren. Die Sperrungen in BTC stammen sowohl vom Lombard Protocol als auch von Solv.
Die Inhaber von Babylon Labs sind relativ zentralisiert, da andere Proxies BTC im Namen ihrer Kunden sperren. Nicht-kustodiales Staking bedeutet, dass alle Benutzer ihr BTC behalten, ohne das Risiko eines Slashings, aber sie können Derivate-Assets innerhalb des DeFi-Ökosystems handeln und nutzen, hauptsächlich zum Erzielen von Renditen.
Die Nachfrage nach BTC-DeFi ist eines der Tools, um Token langfristig zu sperren. Während einige Benutzer ihr Staking aufheben oder ihre Unterstützung zurückziehen können, zeigen die letzten Monate ein erhöhtes Interesse daran, den Wert ungenutzten BTC zu erschließen, anstatt ihn zu verkaufen.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
