Bit Digital sammelt 500 Millionen Dollar für die Neuausrichtung seines Cloud-Dienstes ein, da die Gewinnmargen im Bitcoin-Mining sinken

Bit Digital, ein globaler Anbieter von Plattformen für Hochleistungsrechner (HPC) und ein Unternehmen für das Mining digitaler Vermögenswerte, hat Pläne angekündigt, bis zu 500 Millionen US-Dollar durch eine Kapitalerhöhung am Markt (ATM) einzuwerben. 

Mit dieser Kapitalbeschaffungsmaßnahme will das Unternehmen seine Expansion in den Bereich HPC und Cloud-Dienste vorantreiben, da das traditionelle Bitcoin Mining aufgrund sinkender Gewinnmargen immer weniger rentabel wird.

Das geplante ATM-Angebot würde es Bit Digital ermöglichen, im Laufe der Zeit Stammaktien über die Investmentbank HC Wainwright & Co. auszugeben und zu verkaufen, die als Vertriebsagent fungiert und eine Provision von bis zu 3 % auf alle verkauften Aktien erhält.

Das Angebot ist größer als die derzeitige Marktkapitalisierung von Bit Digital in Höhe von rund 429 Millionen US-Dollar und könnte unter Umständen eine Verwässerung der Anteile bestehender Aktionäre erforderlich machen.

Laut Bit Digitalsollen die Erlöse aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, darunter Investitionen in neue Mining- und Cloud-Service-Ausrüstung, Betriebskapital und potenzielle Akquisitionen.

Diese Spendenaktion findet vor dem Hintergrund schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen für Bitcoin Miner , die mit Herausforderungen wie dem Bitcoin -Halving-Ereignis im Jahr 2024, Netzwerkproblemen und steigenden Betriebskosten konfrontiert sind.

Bergbauunternehmen diversifizieren in angrenzende Sektoren

Als Reaktion darauf haben viele Bergbauunternehmen Aktienemissionen, Fremdkapitalfinanzierungen oder Wandelanleihen in Anspruch genommen, um ihre Geschäftstätigkeit zu finanzieren und in angrenzende Sektoren wie KI und HPC zu expandieren. Allein im vierten Quartal 2024 nahmen börsennotierte Bergbauunternehmen über 1,6 Milliarden US-Dollar durch Aktienfinanzierung und mehr als 4,6 Milliarden US-Dollar durch Fremdkapitalfinanzierung auf.

Bit Digitals strategische Neuausrichtung umfasst Investitionen in HPC- und Cloud-Dienste. Im Oktober 2024 erwarb das Unternehmen Enovum Data Centers, einen Tier-3-HPC-Rechenzentrumsbetreiber, für rund 62,8 Millionen CAD (46 Millionen USD).

Darüber hinaus schloss Bit Digital im August 2024 einen Rahmenvertrag (Master Service Agreement, MSA) mit Boosteroid Inc., einem der größten Cloud-Gaming-Anbieter. Der Vertrag initiierte den ersten Einsatz von 300 GPUs, die voraussichtlich über fünf Jahre Einnahmen in Höhe von rund 4,6 Millionen US-Dollar generieren werden.

Cloud- und HPC-Dienste als Rettungsanker für den schwächelnden Bergbau

Bit Digital meldete für das Geschäftsjahr 2024 einen Gesamtumsatz von 108,1 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 141 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bit Digital führte diesen Anstieg auf den Start seines HPC-Dienstleistungsgeschäfts zurück. Die Liquidität des Unternehmens belief sich auf rund 260,7 Millionen US-Dollar, das Eigenkapital auf 463,5 Millionen US-Dollar.

Das Unternehmen erwirtschaftete außerdem 58,6 Millionen US-Dollar mit Bitcoin Mining, was einem Anstieg von 32 % gegenüber 2023 entspricht. Cloud-Dienste trugen 2024 45,7 Millionen US-Dollar zum Umsatz bei. Dank der Übernahme von Enovum Data Corp. erzielte das Unternehmen 1,4 Millionen US-Dollar mit Colocation-Diensten. Die Einnahmen aus ETH-Staking stiegen um 169 % auf 1,8 Millionen US-Dollar.

Im Jahr 2024 machte das Mining digitaler Vermögenswerte 54 % der Einnahmen von Bit Digital aus, was einen großen Unterschied zu 2023 darstellt, als es noch 98 % der Einnahmen des Unternehmens ausmachte.

Die HPC-Geschäftsbereiche von Bit Digital sowie die Cloud-Dienste erwirtschafteten 42 % des Umsatzes im Jahr 2024, wobei ein Großteil des Umsatzes im vierten Quartal des Jahres erzielt wurde.