Bit Digital, una plataforma global para infraestructura de computación de alto rendimiento (HPC) y empresa de minería de activos digitales, ha anunciado planes para recaudar hasta 500 millones de dólares a través de una oferta de acciones en el mercado (ATM).
La iniciativa de recaudación de fondos de la empresa es un intento de impulsar su expansión en HPC y servicios en la nube, ya que la minería tradicional Bitcoin se vuelve menos rentable debido a la reducción de los márgenes.
La oferta ATM propuesta permitiría a Bit Digital emitir y vender acciones de sus acciones ordinarias a lo largo del tiempo a través del banco de inversión HC Wainwright & Co., que actuará como agente de ventas y recibirá una comisión de hasta el 3% sobre cualquier acción vendida.
El tamaño de la oferta es mayor que la capitalización de mercado actual de Bit Digital de aproximadamente 429 millones de dólares, y potencialmente podría requerir que los accionistas existentes diluyan sus participaciones.
Según Bit Digital , los ingresos de la oferta se utilizarán para fines corporativos generales, incluidos gastos de capital en nuevos equipos de minería y servicios en la nube, capital de trabajo y posibles adquisiciones.
Esta iniciativa de recaudación de fondos surge en medio de una situación económica desafiante para los mineros Bitcoin , con desafíos como el Bitcoin , problemas de red y crecientes costos operativos.
Las empresas mineras se diversifican hacia sectores adyacentes
En respuesta, muchas empresas mineras han optado por emitir acciones, financiar deuda o emitir bonos convertibles para respaldar sus operaciones y expandirse a sectores adyacentes como la inteligencia artificial y la informática de alto rendimiento (HPC). Solo en el cuarto trimestre de 2024, las empresas mineras que cotizan en bolsa recaudaron más de 1.600 millones de dólares mediante financiación de capital y más de 4.600 millones de dólares mediante financiación de deuda.
El giro de Bit Digital implica inversiones en HPC y servicios en la nube. En octubre de 2024, la compañía adquirió Enovum Data Centers , operador de centros de datos HPC de nivel 3, por aproximadamente CAD $62,8 millones (USD $46 millones).
Además, Bit Digital celebró un acuerdo de servicio maestro (MSA) con Boosteroid Inc. , uno de los mayores proveedores de juegos en la nube, en agosto de 2024. El acuerdo inició una implementación inicial de 300 GPU que se espera genere aproximadamente $4,6 millones en ingresos durante cinco años.
Los servicios de nube y HPC vienen al rescate mientras la minería flaquea
En su informe del año fiscal 2024, Bit Digital reportó ingresos totales de $108.1 millones, un aumento del 141% con respecto a los resultados del año anterior. Bit Digital atribuyó este aumento al inicio de su negocio de servicios de HPC. La liquidez de la compañía se situó en aproximadamente $260.7 millones, con un capital social de $463.5 millones.
También obtuvo $58.6 millones de la minería Bitcoin , lo que representó un aumento del 32% con respecto a 2023. Los servicios en la nube representaron $45.7 millones en 2024. Gracias a la adquisición de Enovum Data Corp, obtuvo $1.4 millones de servicios de coubicación. Sus ingresos por staking de ETH aumentaron un 169% tras obtener $1.8 millones en ingresos.
La minería de activos digitales representó el 54% de la fuente de ingresos de Bit Digital en 2024, lo que supone un gran contraste con respecto a 2023, cuando fue responsable del 98% de los ingresos de la empresa.
Las líneas de negocio de HPC de Bit Digital, junto con sus servicios en la nube, generaron el 42% de sus ingresos en 2024, y una parte importante de esa cifra se produjo durante el cuarto trimestre del año.
