Bit Digital, une plateforme mondiale d'infrastructure de calcul haute performance (HPC) et une société de minage d'actifs numériques, a annoncé son intention de lever jusqu'à 500 millions de dollars par le biais d'une offre d'actions sur le marché (ATM).
Cette levée de fonds menée par l'entreprise vise à accélérer son expansion dans les services HPC et cloud, car le minage traditionnel Bitcoin devient moins rentable en raison du resserrement des marges.
L'offre proposée via un guichet automatique permettrait à Bit Digital d'émettre et de vendre des actions ordinaires au fil du temps par l'intermédiaire de la banque d'investissement HC Wainwright & Co., qui agirait en tant qu'agent de vente et recevrait une commission pouvant atteindre 3 % sur toutes les actions vendues.
Le montant de l'offre dépasse la capitalisation boursière actuelle de Bit Digital, qui s'élève à environ 429 millions de dollars, et pourrait potentiellement obliger les actionnaires existants à diluer leurs participations.
Selon Bit Digital , le produit de l'offre sera utilisé à des fins générales, notamment pour les dépenses d'investissement dans de nouveaux équipements miniers et de services cloud, le fonds de roulement et d'éventuelles acquisitions.
Cette initiative de levée de fonds intervient dans un contexte économique difficile pour les mineurs Bitcoin , confrontés à des défis tels que la Bitcoin , des problèmes de réseau et l'augmentation des coûts opérationnels.
Les sociétés minières se diversifient dans des secteurs connexes
En réponse, de nombreuses sociétés minières ont eu recours à des augmentations de capital, à des financements par emprunt ou à des obligations convertibles pour soutenir leurs opérations et se diversifier dans des secteurs connexes comme l'IA et le calcul haute performance (HPC). Au cours du seul quatrième trimestre 2024, les sociétés minières cotées en bourse ont levé plus de 1,6 milliard de dollars par le biais de financements par actions et plus de 4,6 milliards de dollars par le biais de financements par emprunt.
Le virage stratégique de Bit Digital passe par des investissements dans le calcul haute performance (HPC) et les services cloud. En octobre 2024, la société a acquis Enovum Data Centers , un opérateur de centres de données HPC de niveau 3, pour environ 62,8 millions de dollars canadiens (46 millions de dollars américains).
En outre, Bit Digital a conclu un accord-cadre de services (MSA) avec Boosteroid Inc. , l'un des plus grands fournisseurs de jeux en nuage, en août 2024. L'accord a lancé un déploiement initial de 300 GPU qui devrait générer environ 4,6 millions de dollars de revenus sur cinq ans.
Les services de cloud et de calcul haute performance à la rescousse face aux difficultés du secteur minier
Pour son exercice 2024, Bit Digital a annoncé un chiffre d'affaires total de 108,1 millions de dollars, soit une hausse de 141 % par rapport à l'exercice précédent. Cette progression est attribuée au lancement de ses services de calcul haute performance (HPC). La trésorerie de l'entreprise s'élevait à environ 260,7 millions de dollars, pour des capitaux propres de 463,5 millions de dollars.
L'entreprise a également généré 58,6 millions de dollars grâce au minage Bitcoin , soit une hausse de 32 % par rapport à 2023. Les services cloud ont représenté 45,7 millions de dollars en 2024. L'acquisition d'Enovum Data Corp lui a permis d'engranger 1,4 million de dollars grâce aux services de colocation. Ses revenus issus du staking d'ETH ont bondi de 169 %, atteignant 1,8 million de dollars.
Le minage d'actifs numériques a représenté 54 % des revenus de Bit Digital en 2024, ce qui contraste fortement avec 2023, où il représentait 98 % des revenus de l'entreprise.
Les activités HPC de Bit Digital, ainsi que ses services cloud, ont généré 42 % de son chiffre d'affaires pour 2024, la majeure partie de ces revenus ayant été réalisée au cours du quatrième trimestre de l'année.
