A Bit Digital está levantando US$ 500 milhões para reformular seus serviços em nuvem, à medida que as margens de lucro da mineração de Bitcoin diminuem

A Bit Digital, plataforma global de infraestrutura de computação de alto desempenho (HPC) e empresa de mineração de ativos digitais, anunciou planos para captar até US$ 500 milhões por meio de uma oferta de ações no mercado (ATM). 

A iniciativa de arrecadação de fundos da empresa visa impulsionar sua expansão para serviços de computação de alto desempenho (HPC) e nuvem, visto que a mineração tradicional Bitcoin está se tornando menos lucrativa devido à redução das margens de lucro.

A oferta proposta via ATM permitiria à Bit Digital emitir e vender ações ordinárias ao longo do tempo por meio do banco de investimento HC Wainwright & Co., que atuará como agente de vendas e receberá uma comissão de até 3% sobre cada ação vendida.

O tamanho da oferta é superior à atual capitalização de mercado da Bit Digital, de aproximadamente US$ 429 milhões, e pode potencialmente exigir que os acionistas existentes diluam suas participações.

Segundo a Bit Digital, os recursos obtidos com a oferta serão utilizados para fins corporativos gerais, incluindo despesas de capital com novos equipamentos de mineração e serviços em nuvem, capital de giro e potenciais aquisições.

Essa iniciativa de arrecadação de fundos surge em meio a um cenário econômico desafiador para Bitcoin os mineradores , com problemas como o Bitcoin , questões de rede e o aumento dos custos operacionais.

As empresas de mineração diversificam para setores adjacentes

Em resposta, muitas empresas de mineração têm recorrido a ofertas de ações, financiamento por dívida ou títulos conversíveis para apoiar as operações e se voltar para setores adjacentes, como IA e HPC. Somente no quarto trimestre de 2024, as empresas de mineração de capital aberto captaram mais de US$ 1,6 bilhão por meio de financiamento de ações e mais de US$ 4,6 bilhões por meio de financiamento por dívida.

A estratégia da Bit Digital envolve investimentos em HPC e serviços em nuvem. Em outubro de 2024, a empresa adquiriu a Enovum Data Centers, uma operadora de data centers HPC de nível 3, por aproximadamente CAD$ 62,8 milhões (USD$ 46 milhões).

Além disso, em agosto de 2024, a Bit Digital firmou um contrato de prestação de serviços (MSA, na sigla em inglês) com a Boosteroid Inc., uma das maiores provedoras de jogos em nuvem. O contrato deu início a uma implantação inicial de 300 GPUs, com previsão de gerar aproximadamente US$ 4,6 milhões em receita ao longo de cinco anos.

Serviços de nuvem e HPC vêm em socorro enquanto a mineração enfrenta dificuldades

Em seu relatório para o ano fiscal de 2024, a Bit Digital reportou uma receita total de US$ 108,1 milhões, um aumento de 141% em relação ao ano anterior. A Bit Digital atribuiu o aumento ao início das operações de seus serviços de computação de alto desempenho (HPC). A liquidez da empresa era de aproximadamente US$ 260,7 milhões, com patrimônio líquido de US$ 463,5 milhões.

A empresa também faturou US$ 58,6 milhões com Bitcoin mineração, um aumento de 32% em relação a 2023. Os serviços em nuvem representaram US$ 45,7 milhões em 2024. Graças à aquisição da Enovum Data Corp, a receita com serviços de colocation foi de US$ 1,4 milhão. A receita com staking de Ethereum aumentou 169%, atingindo US$ 1,8 milhão.

A mineração de ativos digitais representou 54% da receita da Bit Digital em 2024, um contraste significativo em relação a 2023, quando foi responsável por 98% da receita da empresa.

As linhas de negócios de HPC da Bit Digital, juntamente com seus serviços em nuvem, geraram 42% de sua receita em 2024, com a maior parte desse valor proveniente do quarto trimestre do ano.