Binance verbindet Krypto, traditionelle Aktien und DeFi in einem Konto im Zuge der Entwicklung zur TriFi-Super-App
- Binance erweitert sein Angebot über Kryptowährungen hinaus und bietet globalen Nutzern tokenisierte Aktien, US-Aktien, Commodities-Perpetuals sowie Pre-IPO-Handel.
- Die starke Nachfrage nach dem SpaceX Pre-IPO-Produkt von Binance zeigt das wachsende Interesse an TradFi-Assets, die über Krypto-Infrastrukturen bereitgestellt werden.
- Die Börse richtet sich an Investoren in Schwellenländern; die meisten Nutzer ihrer Aktienhandelsprodukte stammen aus Regionen mit eingeschränktem Zugang zu US-Märkten.
Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, führt eine der ambitioniertesten Produktexpansionen in ihrer neunjährigen Geschichte durch, da sie die Grenzen zwischen Kryptomärkten und traditionellem Finanzwesen verwischen will, um das zu bauen, was das Unternehmen als „TriFi-Super-App“ bezeichnet.
Innerhalb von sechs Monaten hat es provisionsfreien Handel mit US-Aktien für internationale Nutzer, tokenisierte Aktienprodukte, Commodity-Perpetuals, Pre-IPO-Derivate, eine soziale Zahlungsschicht und einen KI-Handelsassistenten eingeführt.
„Während sich TradFi- und On-Chain-Ökosysteme annähern, reagiert Binance aktiv auf die wachsende Nutzerfrage und entwickelt sich zu einer Multi-Asset-, Multi-Jurisdiktions-Finanz-Super-App“, sagte das Unternehmen in einer Erklärung im Zusammenhang mit der Einführung seiner US-Aktien im frühen Juni.
Was bietet die Binance-Super-App tatsächlich an?
Binance hat verschiedene Produktkategorien in seiner Super-App, wobei eine der frühesten der provisionsfreie Zugang zu mehr als 7.000 US-Aktien und ETFs für qualifizierte Nicht-US-Bürger war. Die nächste Kategorie sind bStocks, tokenisierte Aktien auf der BNB Chain, die Anlegern eine 1:1-wirtschaftliche Exposition gegenüber Anteilen einschließlich NVIDIA, Tesla und Circle Internet Group bieten, die über DeFi-Protokolle wie Venus, Lista DAO und PancakeSwap composabel sind.
Die dritte Kategorie sind TradFi-Perpetual-Contracts, USDT-abgerechnete Derivate, die im Januar 2026 gestartet wurden, beginnend mit Gold und Silber, wobei Silber-Perpetuals zu ihrem Höhepunkt etwa 40 % des äquivalenten COMEX SI-Vertragsvolumens erreichten und Gold-Perpetuals die Gold-Futures regionaler Börsen um Größenordnungen übertrafen.
Viertens, Perpetual-Contracts vor dem Börsengang (Pre-IPO), die es Benutzern ermöglichen, gehebelte Positionen auf private Unternehmen vor deren Börsengang einzunehmen. Und fünftens, Binance Chat, das Krypto-Zahlungen und soziale Nachrichten in derselben Schnittstelle integriert, zusammen mit einer Binance AI-Schicht, die In-App-Analysen und Handelsunterstützung bietet.
Jede Produktlayer bedient einen anderen Einstiegspunkt: Derivatehändler, Aktieninvestoren, DeFi-Nutzer und Nutzer für gelegentliche Zahlungen, wobei alle über dieselbe Kontoinfrastruktur und Bilanz geleitet werden.
Ist der SpaceX-Handel ein Beweis dafür, dass die Strategie funktioniert?
Das perpetuelle Pre-IPO-Produkt von Binance Space X, SPCXUSDT, wurde am 21. Mai 2026 vor dem Börsengang von SpaceX an der Nasdaq eingeführt. Das Perpetual-Produkt verzeichnete innerhalb von 18 Tagen ein kumuliertes Volumen von 2,5 Milliarden US-Dollar, wobei 88 % der Nutzer aus Schwellenländern stammten.
Es wird nun als Beweis für die Super-App-These von Binance angesehen, da SPCXUSDT in den Tagen nach der Notierung an der Nasdaq zum zweitgrößten gehandelten Produkt von Binance nach Bitcoin-Perpetuals wurde.
Die Börse verzeichnete ein rollierendes 24-Stunden-Volumen von über 5,6 Milliarden US-Dollar und mehr als 9 Milliarden US-Dollar kumuliert über die Phasen vor dem Börsengang und nach der Notierung. Stand 15. Juni hielt Binance einen Marktanteil von über 60 % für SpaceX-Derivatehandel auf allen zentralisierten und dezentralen Börsen weltweit.
Das Produkt zeigte auch die Größe der Zugangs Lücke auf, die die Plattform adressiert. Chinesische und Hongkonger Investoren waren aufgrund von ITAR-Beschränkungen rechtlich vom SpaceX-IPO ausgeschlossen. Das synthetische Produkt von Binance schloss diese Lücke und zeigte, dass in vielen Fällen regulatorische Ausschlüsse, nicht mangelndes Kapital oder Interesse, aufstrebende Einzelanleger aus Schwellenländern von Top-Deals abhalten.
Die Forschungsabteilung von Binance identifiziert einen IPO-Kalender für H2 2026, der leicht 100 Milliarden US-Dollar an erwarteten Einnahmen überschreiten könnte, verankert durch OpenAI und Anthropic, jeweils mit erwarteten Einnahmen von rund 60 Milliarden US-Dollar, sowie einer Gruppe von Emittenten mit Themen wie KI, kleine modulare Reaktoren und Uran. Jeder davon stellt eine potenzielle Vor-IPO-Perpetual-Notierung dar.
Für wen ist diese Plattform tatsächlich gebaut, und wie groß ist die Chance?
Binance-Daten zeigen, dass etwa 93 % der Nutzer, die US-Aktien auf seiner Plattform handeln, aus Schwellenmärkten stammen, und über 80 % dieser Nachfrage konzentrieren sich auf Nutzer mit begrenztem oder keinem vorherigen Zugang zu US-Aktien.
Binance’ eigene Schätzungen gehen davon aus, dass Krypto-Börsen bis 2031 kollektiv 2 Billionen US-Dollar an zusätzlichem Kapital und 300 Millionen neue Anleger in die globalen Aktienmärkte kanalisieren könnten, wobei TradFi-verknüpfte Perpetuals bereits etwa 10 % des Stablecoin-Handelsvolumens ausmachen.
Der Sektor ist nicht ohne Wettbewerb, da BingX und Bitget unter einer wachsenden Liste von Börsen im Januar 2026 nahezu zeitgleich vergleichbare Produkte zur Integration des traditionellen Finanzwesens (TradFi) eingeführt haben. Die New York Stock Exchange (NYSE) hat einen Vorschlag eingereicht, der zulassen soll, dass qualifizierte tokenisierte Wertpapiere unter demselben Ticker und mit denselben Aktionärsrechten neben konventionellen Aktien gehandelt werden, wodurch die Tokenisierung in die bestehende Infrastruktur integriert wird, anstatt eine parallele Infrastruktur aufzubauen.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
