Barclays kündigt 670-Millionen-Dollar-Aktienrückkauf trotz Gewinnrückgangs an

Barclays PLC hat seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben und einen überraschenden Aktienrückkaufplan über 670 Millionen US-Dollar angekündigt. Das Unternehmen meldete ein stärkeres als erwartetes Einkommen trotz eines leichten Rückgangs des Gewinns im dritten Quartal. 

Die Bank mit Sitz in London gab heute bekannt, dass sie eine Rendite auf das tangible Eigenkapital (RoTE) von mehr als 11 % für das Gesamtjahr 2025 erwartet, eine Steigerung gegenüber der vorherigen Schätzung, und mehr als 12 % im Jahr 2026. Die Bank berichtete, dass sie auch ein Einkommen von 12,6 Milliarden Pfund (16,78 Milliarden US-Dollar) für das Jahr prognostiziert, abzüglich Investmentbanking- und Hauptgeschäftsstellenoperationen. 

Barclays zielt auf eine RoTE von mehr als 11 % in diesem Jahr

C.S. Venkatakrishnan, CEO der Barclays Bank, sagte, dass der Finanzbericht heute das neunte Quartal in Folge starker Kapitalgenerierung für ihre Aktionäre darstellt.  

„Wir haben in den letzten neun Quartalen robust und konsequent Kapital für unsere Aktionäre generiert. Folglich haben wir uns entschieden, einen Teil unserer Pläne für die Ausschüttung des Gesamtjahres vorzuziehen, mit einem heute angekündigten Aktienrückkauf über 500 Millionen Pfund. Unsere konsequente und starke Leistung hat die Grundlagen für eine bessere Leistung über 2026 hinaus gelegt.“

–C.S. Venkatakrishnan, CEO der Barclays Bank

Die Bank enthüllte auch Pläne, zu vierteljährlichen Ankündigungen von Aktienrückkäufen zu wechseln, was eine häufigere Kapitalrückgabe-Politik für Investoren widerspiegelt. Der Gewinn vor Steuern der Bank fiel im dritten Quartal um 7 % auf 2,1 Milliarden Pfund, von 2,23 Milliarden Pfund im gleichen Quartal des Vorjahres. Das Unternehmen schrieb den Gewinnrückgang einer Rückstellung von 235 Millionen Pfund für den anhaltenden Skandal um die britische Motorfinanzierung zu, der die Bank etwa 325 Millionen Pfund kostete. Die Bank investierte auch 110 Millionen Pfund in eine Exposition, die mit Dreifarbig, einem US-amerikanischen Autoteilezulieferer, der kürzlich Insolvenz anmeldete, verbunden ist. 

Barclays erkannte an, dass diese Kreditausfälle etwa 20 Milliarden Pfund betragen, was 6 % seines gesamten Kreditbuchs entspricht, wobei 70 % der Kredite in den Vereinigten Staaten konzentriert sind. Trotz der Herausforderungen meldete die Investmentbank im dritten Quartal einen jährlichen Anstieg des Einkommens um 8 %. Die Abteilung für globale Märkte verzeichnete einen Anstieg um 15 %, wodurch der Rückgang der Investmentbanking-Gebühren um 4 % zunichte gemacht wurde. Das Unternehmen verzeichnete ein Gesamteinkommen von 7,2 Milliarden Pfund für das dritte Quartal.

Zusammen mit dem Gewinnupdate für Q3 hat Barclays kürzlich vorgestellt neue monatliche Limits für Krypto-Transaktionen für seine persönlichen und geschäftlichen Debitkarten angekündigt. Die Bank beabsichtigt, Krypto-bezogene Zahlungen für die meisten Kontotypen auf 10.000 Pfund pro Monat zu begrenzen, um Kunden vor Krypto-bezogenen Betrugsfällen zu schützen.

Barclays’ Exposition gegenüber BTC liegt bei $131 Millionen im IBIT-ETF

Barclays’ Interesse an Bitcoin-Assets und Krypto-bezogenen Initiativen begann im vergangenen Jahr durch seine Investition in Bitcoin-ETFs. Cryptopolitan berichtete im vierten Quartal letzten Jahres über die Offenlegung des Bitcoin-Reserve des Unternehmens unter BlackRocks iShares Bitcoin ETF IBIT. Die Bank investierte 131 Millionen US-Dollar in den ETF, der ihr eine Exposition zum Bitcoin-Markt verschaffte. 

Derzeit ist BlackRocks iShares ETF der größte in Bezug auf die Vermögenswerte und übertrifft den iShares Gold Trust ETF mit 89,91 Milliarden US-Dollar an Nettovermögen, laut SoSoValue Daten. Dies verfolgt die BTC-Leistung dieses Jahres, die im Jahresvergleich um mehr als 15 % gewachsen ist.

Bisher hat Barclays’ Aktie von in der frühen Londoner Sitzung nach der Ankündigung um über 4 % zugelegt. Die gestärkte Kapitalrückgabe-Strategie der Bank hat den Aktienkursanstieg weitgehend angetrieben. Die Aktie steht im Jahresvergleich bei 41,93 %, gestützt durch robuste Erträge im Investmentbanking, die die meisten europäischen Wettbewerber übertreffen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung handelte die Aktie bei 378,90 GBX, mit einer täglichen Spanne von 371,22 GBX – 379,35 GBX. 

Die breiten Aktienmärkte in London haben heute ebenfalls zugelegt, nachdem die Q3-Finanzergebnisse für das Kreditinstitut veröffentlicht wurden. Der Stoxx 600 Banks Index hat in diesem Jahr um mehr als 42 % zugelegt, trotz eines heute realisierten Rückgangs von 0,3 %. Der FTSE 100 Index hat gewonnen 0.7 % heute und über 14 % im Jahresverlauf beibehalten. 

C.S. Venkatakrishnan, der CEO der Bank, bemerkte, dass das Kreditinstitut weiterhin verpflichtet ist, die Effizienz in der gesamten Organisation zu verbessern und die Bilanz bis 2026 zu verbessern. Das Unternehmen bestätigte, dass es aktualisierte finanzielle Ziele bis 2028 zusammen mit den Jahresergebnissen für 2025 liefern wird.