Barclays annonce un rachat d’actions de 670 millions de dollars malgré une baisse des bénéfices

Barclays PLC a relevé ses prévisions de bénéfices pour l’année entière et annoncé un rachat d’actions surprise de 670 millions de dollars. L’établissement a rapporté un revenu supérieur aux attentes malgré une légère baisse des bénéfices au T3. 

La banque basée à Londres a révélé aujourd’hui qu’elle s’attend à un retour sur capitaux propres tangibles (RoTE) supérieur à 11 % pour l’année complète 2025, en hausse par rapport à l’estimation précédente, et supérieur à 12 % en 2026. La banque a indiqué qu’elle projette également un revenu de 12,6 milliards de livres sterling (16,78 milliards de dollars) pour l’année, à l’exclusion des activités de banque d’investissement et des opérations du siège social. 

Barclays vise un RoTE supérieur à 11% cette année

C.S. Venkatakrishnan, PDG de Barclays Bank, a déclaré que le rapport financier d’aujourd’hui représente le neuvième trimestre consécutif de génération solide de capitaux pour ses actionnaires.  

« Nous avons généré de manière robuste et constante des capitaux pour nos actionnaires au cours des neuf derniers trimestres. Par conséquent, nous avons décidé d’avancer une partie de nos plans de distribution pour l’année, avec un rachat d’actions de 500 millions de livres sterling annoncé aujourd’hui. Notre prestation constante et forte a jeté les bases d’une performance accrue au-delà de 2026. »

–C.S. Venkatakrishnan, PDG de Barclays Bank

La banque a également révélé des plans pour passer à des annonces de rachat d’actions trimestrielles, ce qui reflète une politique de retour de capitaux plus fréquente pour les investisseurs. Le bénéfice avant impôt de la banque a diminué de 7 % à 2,1 milliards de livres sterling au T3, contre 2,23 milliards de livres sterling au même trimestre l’année dernière. L’établissement a attribué cette baisse des bénéfices à une provision de 235 millions de livres sterling liée au scandale britannique en cours du financement automobile, coûtant à la banque environ 325 millions de livres sterling. La banque a également investi 110 millions de livres sterling dans une exposition liée à Tricolor, un fournisseur américain de pièces automobiles qui a récemment déclaré faillite. 

Barclays a reconnu que ces expositions au crédit s’élèvent à environ 20 milliards de livres sterling, soit 6 % de son portefeuille de prêts total, avec 70 % des prêts concentrés aux États-Unis. Malgré ces défis, la banque d’investissement a rapporté une augmentation de 8 % de son revenu d’une année sur l’autre au T3. La division des marchés mondiaux a enregistré une augmentation de 15 %, effaçant la baisse de 4 % des frais de banque d’investissement. L’établissement a enregistré un revenu total de 7,2 milliards de livres sterling pour le T3.

Parallèlement à la mise à jour des résultats du T3, Barclays a récemment a introduit de nouvelles limites mensuelles sur les transactions de cryptomonnaies pour ses cartes de débit personnelles et professionnelles. La banque vise à plafonner les paiements liés aux cryptos à 10 000 livres sterling par mois pour la plupart des types de comptes afin de protéger les clients contre les arnaques liées aux cryptos.

L’exposition de Barclays au BTC s’élève à $131 millions dans le ETF IBIT

L’intérêt de Barclays pour les actifs Bitcoin et les initiatives liées aux cryptos a commencé l’année dernière par son investissement dans des ETF Bitcoin. Cryptopolitan a rapporté au T4 de l’année dernière concernant la divulgation par l’établissement de sa réserve Bitcoin sous le ETF Bitcoin iShares de BlackRock IBIT. La banque a investi 131 millions de dollars dans ce ETF, ce qui lui a permis d’avoir une exposition au marché du Bitcoin. 

Actuellement, le ETF iShares de BlackRock est le plus important en termes d’actifs, dépassant le ETF iShares Gold Trust avec 89,91 milliards de dollars d’actifs nets, selon SoSoValue de données. Ce suit la performance du BTC cette année, qui a progressé de plus de 15 % depuis le début de l’année.

Jusqu’à présent, l’action de Barclays ont bondi de plus de 4 % lors de la séance londonienne matinale suite à l’annonce. La stratégie renforcée de retour de capitaux de la banque a largement alimenté la hausse du cours de l’action. L’action YTD est à 41,93 %, soutenue par des rendements solides de la banque d’investissement qui surpassent la plupart des pairs européens. Au moment de la publication, l’action était négociée à 378,90 GBX, avec une plage journalière de 371,22 GBX à 379,35 GBX. 

Les marchés actions larges à Londres ont également gagné aujourd’hui suite à la publication des résultats financiers du T3 pour l’établissement de prêt. L’indice Stoxx 600 Banks a progressé de plus de 42 % cette année malgré une baisse de 0,3 % réalisée aujourd’hui. L’indice FTSE 100 gagné 0.7% aujourd’hui et maintient des résultats de plus de 14% depuis le début de l’année. 

C.S. Venkatakrishnan, le PDG de la banque, a noté que l’établissement reste engagé à améliorer l’efficacité de l’organisation et à améliorer le bilan d’ici 2026. L’établissement a confirmé qu’il présentera des objectifs financiers mis à jour pour 2028 parallèlement aux résultats complets de 2025.