Asiatische Aktien sinken, während europäische und amerikanische Märkte aufgrund von Bankenproblemen wackeln

Asiatische Aktien zeigten sich am Freitag launisch und wurden durch Befürchtungen im Zusammenhang mit US-Regionalbanken sowie die zunehmende Unsicherheit, die sich von Europa bis Amerika auf die globalen Märkte ausbreitet, nach unten gezogen, laut Daten von CNBC.

Die Verkaufswelle, die am Donnerstag auf dem Handelsparkett der Wall Street begann, setzte ohne Unterbrechung fort. Dow-Jones-Futures rutschten um 1%, während S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures jeweils um 1,3% bzw. 1,5% einbrachen, was zeigte, dass Investoren überall keine Lust auf Risiken hatten.

Ein kurzer Hoffnungsschimmer kam aus Südkorea, wo der Kospi einen intraday-Höchststand von 3.794,87 erreichte, bevor er wieder auf einen Schlusskurs von leicht über 3.748,89 zurückfiel und damit den dritten Rekordtag in Folge verbuchte.

Handelsverhandlungen zwischen Seoul und Washington gaben zunächst einige Optimismus, doch dieser verflüchtigte sich schnell. Der Kosdaq, Heimat kleinerer Tech-Firmen, schloss mit einem Minus von 0,68% bei 859,54.

Hongkong führt Asiens Einbruch an, während Europa und Amerika unter Bankensorgen sinken

Die größten Verluste verzeichnete Hongkong, wo der Hang-Seng-Index um 2,48% auf 25.247,1 fiel – sein stärkster Rückgang seit April, hauptsächlich getrieben durch Bildungswerte.

In Festland China stürzte der CSI 300 um 2,26 % auf 4.514,23 Punkte und verzeichnete damit den stärksten Einzeltagseinbruch seit einem Jahr. In Japan fiel der Nikkei 225 um 1,44 % auf 47.582,15 Punkte, während der breiter gefasste Topix um 1,03 % auf 3.170,44 Punkte zurückging. Australiens S&P/ASX 200 legte um 0,81 % auf 8.995,3 Punkte zulegen und beendete damit eine dreitägige Gewinnserie.

In Europa vertieften sich die Verluste am frühen Freitag. Der Pan-Europäische Stoxx 600 stand um 9:30 Uhr Londoner Zeit mit einem Minus von 1,7%, alle wichtigen Indizes lagen im roten Bereich. Der FTSE 100 sank um 1,6%, Frankreichs CAC 40 rutschte um 0,9%, und Deutschlands DAX sowie Italiens FTSE MIB fielen beide um mehr als 2%.

Der Stoxx Europe 600 Banks Index lag bei -2,8%, da die Panik aus dem US-Bankensektor über den Atlantik griff. Zwei regionale US-Kreditinstitute, Zions Bancorp und Western Alliance, meldeten Abschreibungen im Zusammenhang mit Betrugsvorwürfen, die in einer einzigen Sitzung mehr als 100 Milliarden Dollar an Marktwert vernichteten.

Gleichzeitig befeuerten die Zusammenbrüche von First Brands Group und Tricolor Holdings erneut die Befürchtungen vor versteckten Kreditverlusten in den Kreditbüchern.

Der Yen stieg plötzlich an, überschritt kurzzeitig die Marke von 150 pro Dollar und zog sich bis zum frühen Nachmittag in Tokio leicht auf 150,10 zurück. Er berührte zeitweise 149,90 – seinen stärksten Stand seit dem 6. Oktober. Auch der Schweizer Franken legte zu, während der US-Dollar an Wert verlor.

Auch die Anleiherenditen brechen ein: Die Rendite der fünfjährigen US-Staatsanleihen sank um drei Basispunkte auf 3,51% – ihr niedrigster Stand seit Oktober des Vorjahres –, während die Zweijahresrendite auf ihr schwächstes Niveau seit 2022 stürzte und die Zehnjahresrendite unter 4% fiel.

Der Dollar-Spot-Index verlängerte seine Verlustserie auf 0,7%, den schlechtesten Verlauf seit Juni. Händler erhöhten ihre Wetten auf Zinssenkungen der Federal Reserve und erwarten nun bis Jahresende eine Lockerung von 53 Basispunkten, verglichen mit lediglich 46 Basispunkten vor nur zwei Tagen.

Währenddessen wurde Bitcoin, der vor nur zehn Tagen ein Allzeithoch von 126.251 $ erreichte, stark unter Druck gesetzt, nachdem die durch verschärfte Handelskonflikte zwischen den USA und China ausgelöste Kaskade von Liquidierungen alle Gewinne im Kryptobereich vernichtet hat.

In der Woche bis zum 12. Oktober verlor Bitcoin 6,3 % – sein größter wöchentlicher Verlust seit März –, ohne sich davon zu erholen. Derzeit bewegt sich Bitcoin zwischen wichtigen technischen Niveaus: Er notiert unter seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (200DMA) bei 107,4 k USD, aber über dem 365-Tage-Durchschnitt (365DMA) bei 99,9 k USD. Darüber liegt der 111DMA bei 114,7 k USD. Glassnode geht davon aus, dass ein Verbleib über dem 365DMA den Markt stabilisieren könnte, ein Durchbrechen nach unten jedoch Tür und Tor für eine deutlich tiefere Korrektur öffnen würde.

Gold hingegen setzt seinen gewaltigen Aufwärtstrend fort und hat gerade erstmals die Marke von 4.380 $ überschritten, wie Cryptopolitan berichtete.