أسبوع العملات المشفرة القادم مع إغلاق أسواق نوفمبر – استعد لهذا!!

حدثت العديد من الأحداث في الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تؤثر هذه الأحداث بشكل كبير على السوق المالي في الأيام الأخيرة من نوفمبر 2023. خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي للسيطرة على التضخم وأسعار الفائدة هي من بينها. 

حققت مؤسسات مالية أخرى أيضاً خطوات في تنفيذ خدماتها المالية التي من المتوقع أن تؤثر على السوق بأكمله. وتشمل هذه بنك اليابان، وبنك إنجلترا، وبنك ريزرف نيوزيلندا (RBNZ). بالإضافة إلى ذلك، ستضيف المؤشرات من الصين وأستراليا إلى الآثار التي تشير إلى تأثير قوي على اتجاهات السوق. 

توقعات السوق للأسبوع القادم – خطط مسبقاً

البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قدما نواياهما بشأن خطط لخفض أسعار الفائدة والسيطرة على التضخم المتصاعد الذي سيؤثر أيضاً على الرهانات في تقديم الخدمات المالية.

يتوقع الدولار الأمريكي تحولاً في حركة السوق بعد أرقام ثقة المستهلك وقطاع الإسكان الأمريكي، والذي يعتبر مقياساً دقيقاً لاقتصاد الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم جذب اهتمام أكبر من أرقام ثقة المستهلك. 

ستؤثر ثقة المستهلك على العملة لأن الانخفاض في الرقم يشير إلى ضعف الإنفاق الاستهلاكي. يضيف الاستهلاك الخاص في الولايات المتحدة 60% إلى اقتصاد الولايات المتحدة، وقد يؤثر هذا التوقع للضعف الاستهلاكي بشكل كبير على الاقتصاد ويفتح الطريق أمام الاحتياطي الفيدرالي للتخلي عن الحاجة إلى مسار فاحش لأسعار الفائدة.

بغض النظر، فإن التضخم والدخل الشخصي مجتمعة مع أرقام الإنفاق لديها فرصة أكبر للتأثير على الدولار الأمريكي. قد يؤدي انخفاض الدخل الشخصي وأرقام الإنفاق والتضخم الأقل إلى تأمين الثقة في الرهانات على خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في مايو. 

خلال عطلة عيد الشكر الأمريكية يوم الجمعة الماضي، أغلقت أرقام مؤشر مديري المشتريات للتصنيع اليوم، مما يعكس أسبوعاً مزدحماً. يضيف قطاع التصنيع أقل من 30% إلى الاقتصاد. من المقرر أن يتحدث باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة، وهذا سيضيف إلى الخطابات التي ألقاها أعضاء لجنة السوق المفتوحة فيدرالي (FOMC) ويليامز ووالر وبومان والتي قد تؤثر أيضاً على العملة المهيمنة. 

ماذا نتوقع لليورو والجنيه الإسترليني

من المقرر أيضاً أن يشهد اليورو تأثيراً بناءً على أرقام ثقة المستهلك الألمانية التي ستجذب اهتماماً كبيراً من المستثمرين، ومن المقرر إصدارها يوم الثلاثاء. سيتم التأثير على تطور البيئة الاقتصادية الكلية من خلال أرقام ثقة المستهلك التي ترتفع. 

علاوة على ذلك، قد تتأثر سياسات الرهانات بشكل كبير من قبل البنك المركزي الأوروبي من خلال أرقام التضخم لفرنسا، والتي سيتم إصدارها يوم الخميس، بينما سيتم إصدار أرقام إسبانيا وألمانيا يوم الأربعاء. قد تتأثر أيضاً محادثات خفض أسعار الفائدة بالتضخم اللين. 

منطقة اليورو، مضافة إلى الإحصائيات الأخرى، بما في ذلك مبيعات التجزئة الألمانية وأرقام الإنفاق الاستهلاكي من فرنسا، سيتم النظر فيها لأنها تظهر قوة مؤثرة على اتجاه اليورو. ستأخذ هذه الأرقام دور الفلوت الثاني مقارنة بأرقام التضخم. 

ستولد أيضاً أرقام مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو وإيطاليا اهتماماً أكبر للمستثمرين. تنوي كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أيضاً التحدث يوم الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة.

يتميز الجنيه بموجاته المؤثرة من بنك إنجلترا التي من المتوقع في النصف الأول من الأسبوع القادم. الخطابات محددة، ومن بينها أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، الذي من المقرر أن يتحدث يوم الثلاثاء والأربعاء. 

ستضيف أيضاً اعتبارات توقيت خفض سعر الفائدة إلى الآثار المترتبة على الجنيه. بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي جوناثان هاسكل، عضو لجنة السياسة النقدية، أيضاً خطاباً يوم الأربعاء. 

ستؤثر أيضاً أرقام أسعار المنازل التي سيتم إصدارها يوم الخميس على العملة، وسقوط أسعار المنازل يؤثر على خطط الإنفاق وثقة المستهلك. علاوة على ذلك، قد يؤثر رقم استهلاكي أضعف بشكل كبير على اقتصاد المملكة المتحدة (UK)، مما يزيد من رهانات خفض سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا. 

كيف يبدو الأمر لسوق آسيا

قد تؤثر أرقام مبيعات التجزئة في اليابان يوم الخميس على الين الياباني، وقد يشير زيادة الإنفاق الاستهلاكي إلى دعم قوي لرهانات بنك اليابان على الخروج من أسعار الفائدة السلبية. 

قد يشعل الاتجاه الصاعد في هذه أرقام الاستهلاك ضغط تضخم مدفوع بالطلب. علاوة على ذلك، يشير انخفاض الإنتاج إلى خلفية اقتصادية كلية أضعف ويؤثر على بنك اليابان في تخفيف الضغط. ستحرك أيضاً أرقام الإنفاق الرأسمالي والبطالة قيمة الين. 

بالنسبة لمنطقة الصين، من المقرر أن تزيد أرقام مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص NBD يوم الخميس من اهتمام المستثمرين. قد يؤثر الرقم الأضعف على شهية السوق الاستهلاكية المتعلقة بالأصول الأكثر خطورة. يُعد مؤشر مديري المشتريات للتصنيع Caixin اعتباراً مهماً جداً سيزيد من اهتمام المستثمرين. قد يؤدي انخفاض مؤشر مديري المشتريات إلى تحويل انتباه المستثمرين إلى بكين.