- 伝統的な市場とDeFi市場のエコシステムは、CZ氏によるBinanceのトップ退任やBlackRockのSECとの会合など、変転に富む市場イベントが相次いだ一週間となりました。来週を見据えた計画の立て方をご紹介します。
- 欧州中央銀行（ECB）と米国連邦準備制度理事会（FRB）は利下げとインフレ管理を計画しており、これが金融サービス契約に影響を与える見込みです。
- 木曜日の日本の小売売上高データは円相場に影響を与える可能性があります。消費支出が増加すれば、日本銀行のマイナス金利からの出口戦略を支えることになりましょう。
- アナリストたちは11月の市場終値が4万ドルになると予想しており、ビットコイン市場では強気相場が見込まれています。
過去1週間で多くの出来事が起きており、これらの出来事は2023年11月の最終日に金融市場に大きな影響を与える予定です。インフレと金利を制御するためのFRBおよび欧州中央銀行の計画もその一つです。
他の金融機関も、市場全体に影響を与えると予想される金融サービスの導入において進展を遂げています。これには日本銀行、イングランド銀行、RBNZ（ニュージーランド準備銀行）が含まれます。さらに、中国およびオーストラリアからの指標は、市場動向に強い影響を示す含意を加えます。
来週の市場予想 – 事前に計画を立てよう
欧州中央銀行と米国連邦準備制度理事会（FRB）は、金利引き下げと上昇するインフレを制御する計画について、その意図を明らかにしました。これは金融サービス提供への賭けにも影響を与えます。
米ドルは、消費者信頼感数値および米国住宅セクター（米国の経済にとって指標となるもの）の動きに伴い、市場の動きの変化を期待しています。さらに、消費者信頼感数値からも多くの関心が集まるでしょう。
消費者信頼感は通貨に影響を与えます。数値の低下は消費者支出の弱さを示すためです。米国の民間消費は米国の経済に60%を加えており、この消費減弱の見通しは経済に大きな影響を与え、FRBが強気な金利引き上げパスの必要性を棄却する道を開く可能性があります。
いずれにせよ、インフレと個人所得、支出数値の組み合わせは、米ドルに影響を与える可能性が高いです。個人所得、支出数値の下落、そして鈍化したインフレは、5月のFRB金利引き下げへの賭けに対する自信を確保する可能性があります。
先金曜日の米国感謝祭の休日中、ISM製造業PMIがその日を締めくくり、忙しい週を振り返りました。製造業セクターは経済に30%未満を加えています。FRB議長パウエル氏は金曜日に発言する予定であり、これはFOMCメンバーのウィリアムズ、ウォラー、ボウマンによる発言に加え、支配的な通貨に影響を与える可能性があります。
EURとポンドの予想
ユーロも、火曜日に発表される予定のドイツの消費者信頼感数値に基づき影響を受ける予定です。この数値は多くの投資家の関心を集めるでしょう。マクロ経済環境の発展は、消費者信頼感数値の上昇によって影響を受けます。
さらに、ECBの政策決定への影響は、木曜日に発表されるフランスのインフレ数値によって大きく影響を受ける可能性があります。一方、スペインとドイツのインフレ数値は水曜日に発表されます。金利引き下げの議論も、鈍化したインフレによって影響を受ける可能性があります。
ドイツの小売売上高およびフランスからの消費者支出数値などの他の統計に加えて、ユーロ圏のデータはEURのトレンドに対する影響力を示すため考慮されます。これらの数値は、インフレ数値に次ぐ第二の役割を果たします。
ユーロ圏およびイタリアのPMI（購買担当者景気指数）数値も、より多くの投資家の関心を集めるでしょう。Christine Lagarde ECB総裁は、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日に発言する予定です。
ポンドは、週前半に予想されるイングランド銀行からの影響力のある動きを持っています。発言スケジュールが組まれており、その中には火曜日と水曜日に発言する予定のイングランド銀行総裁アンドリュー・ベイリー氏も含まれます。
金利引き下げのタイミングに関する検討も、ポンドへの含意を加えます。さらに、金融政策委員会（MPC）メンバーのジョナサン・ハスケル氏も水曜日に発言を行います。
木曜日に発表される住宅価格数値も通貨に影響を与え、住宅価格の下落は支出計画と消費者信頼感に影響します。さらに、消費数値の弱さはイギリス（UK）の経済に大きな影響を与え、イングランド銀行の金利引き下げへの賭けを高める可能性があります。
アジア市場の状況
木曜日に発表される日本の小売売上高数値は日本円に影響を与える可能性があります。消費者支出の増加は、日本銀行がマイナス金利からの出口に関する賭けに対して強力な支持を示すシグナルとなります。
これらの消費数値の上昇傾向は、需要主導のインフレ圧力を点火する可能性があります。さらに、生産の減少はマクロ経済の背景が弱くなることを示し、日本銀行が圧力を緩和するよう影響を与える可能性があります。設備投資および失業率の数値も円の価値を動かします。
中国の地域では、木曜日に発表されるNBD民間部門PMI数値が投資家の関心を集める予定です。数値が弱い場合、リスク資産に関連する消費者市場の食欲に影響を与える可能性があります。Caixin製造業PMIは、投資家の関心を集める非常に重要な考慮事項です。PMIの下落は、投資家が北京への注意を向けるきっかけとなる可能性があります。
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
