Bastion: إعادة شراء SkyAI بقيمة 201 مليون دولار تُسدد أولاً لمستشار مرتبط بالداخل

في 21 أكتوبر، طلبت شركة Bastion Trading من الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة في شركة SkyAI (المدرجة في ناسداك تحت الرمز SKYA) توضيح أسباب تصفيتها لمحفظة الشركة بالكامل من عملة Solana (SOL). 

كما يسأل الصندوق عن سبب اعتمادهم على برنامج شراء أسهم بقيمة 201 مليون دولار، نظراً لأن ما يصل إلى 11.9 مليون دولار منه قد يذهب إلى شقيق أحد أعضاء مجلس الإدارة. 

لماذا يتم استجواب الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة في شركة SkyAI؟ 

Bastion Trading نشرت بياناً التي ذكرت فيها أن الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة SkyAI بول ك. دانر الثالث، ومديري الشركة سورين بو كريستيانسن، وتيموثي ج. رويملر، وجيسون إل. مونرو، يجب عليهم كل على حدة الإفصاح عن بيع كامل احتفاظات الشركة من SOL، والموافقة على عرض شراء بقيمة 201 مليون دولار.

توضح وثيقة تقديم شركة SkyAI إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الخاصة بالعرض أن عملية الشراء تشمل الأسهم العادية بالإضافة إلى ثلاث فئات من خيارات الشراء، بما في ذلك 3,955,293 خيار استراتيجي. 

تقول باستيون إن شهادات المستشارين الاستراتيجيين هذه مُنحت إلى كيان يسيطر عليه شقيق عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاستثمار يو وين (أليس) تشانغ، دون أي استثمار نقدي. ووفقاً لحسابات باستيون، يمكن لهذا المالك جمع ما يقارب 11.9 مليون دولار من خلال عرض الشراء.

شاركت باستيون سابقاً في جدول 13D أشار إلى مدفوعات أُجريت لصالح شركة Sol Edge Limited وشركة Sol Markets، والتي قال مقدمو الإخطار إنها مملوكة لشقيق أليس تشانغ. 

وأعلن ملف منفصل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من فترة SkyAI كشركة Sharps Technology عن اتفاق على تجميد الأسهم مع SOL Markets، المدرجة كمستشارة استراتيجية. وقّع جيمس تشانغ بصفتة مستشاراً استراتيجياً، وتم ذكر بول دانر كرئيس تنفيذي.

الصندوق قال أنه إذا لم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة من إثبات أنهم مارسوا رقابة مستقلة، فيجب عليهم تقديم استقالاتهم. 

وطالبت باستيون دانر، إذا كان يعتقد أنه لا يزال يحظى بثقة المساهمين، باستخدام سلطته بموجب لوائح Sky الداخلية لعقد اجتماع خاص للسماح للمساهمين باتخاذ قرار بشأن تشكيل مجلس الإدارة.

في الاجتماع السنوي لشركة SkyAI الذي عُقد في 18 سبتمبر، حصل جميع المديرين الخمسة على أصوات امتناع أكثر من الأصوات المؤيدة، حيث تراوحت نسبة الأسهم الممتنعة بين 66.6% و75.0%. لم يحتفظوا بمقاعد إلا لأن نظام التصويت بالأغلبية النسبية يتطلب فقط الحصول على أصوات أكثر من أي منافس، ولم يكن هناك أحد ينافسهم.

هل أفرغت SkyAI خزائنها من SOL؟ 

تقوم SkyAI بتمويل عملية الشراء العكسي للخروج تماماً من Solana. وفقاً لإيداعها، كانت الشركة تملك حوالي 223.8 مليون دولار نقدية اعتباراً من 16 أكتوبر، وقد باعت كل ما لديها من SOL. كما سحبت شرطاً سابقاً بقيام العملة فوق مستوى 100 دولار.

أبلغت الشركة، التي كانت تُعرف سابقاً باسم Sharps Technology، المساهمين في 14 سبتمبر بأنها لا تزال ملتزمة باستراتيجية الخزينة الرقمية الخاصة بها في Solana. وفي ذلك الوقت، لا تزال تحتفظ بأكثر من مليوني عملة SOL، مما جعلها خامس أكبر خزينة عامة لـ Solana.

كانت Cryptopolitan قد أفادت سابقاً أن انخفاض قيمة holdings SOL التابعة لـ SkyAI بنسبة 70% أدى إلى أول تحدي من Bastion في 14 أكتوبر. وأفادت أيضاً بأن عملية الشراء العكسي تعمل كدفاع ضد نهج الاستحواذ الكامل بالأسهم من شركة Forward Industries المنافسة.

تدفع Bastion مجدداً باتجاه سعر 3.00 دولار لكل سهم وسند، وقد رفعته إلى ما لا يقل عن 3.50 دولار. وأشار إلى أن تقديراتها الخاصة كانت حوالي 3.30 دولار كقيمة أصول صافية للسهم، وجادل بأن السعر يجب أن يكون أعلى من ذلك. كما تطالب بالسماح لحاملي كل فئة من السندات القابلة للتمويل المسبق بتقديم 100% بدلاً من 95%، لتمكينهم من سحب أموالهم بالكامل.

وأخيراً، تطلب تقييماً مدعوماً بشكل مستقل يوضح كيفية توزيع النقد بين فئات الأوراق المالية المختلفة.

ينتهي العرض الذي أُطلق في 16 أكتوبر بعد دقيقة واحدة من الساعة 11:59 مساءً بتوقيت نيويورك في 29 أكتوبر، ما لم يتم تمديده.