AMD وIntel تشكل تحالفات مع عمالقة FAANG لتحدي هيمنة Nvidia في الذكاء الاصطناعي

في عالم الاستثمار التكنولوجي سريع الخطى، تبرز سؤال كبير: هل يمكن لـ Nvidia الحفاظ على نموها المذهل هوامش الربح العالية؟ على مدى الربعين الماضيين، أظهرت Nvidia (NASDAQ: NVDA) أداءً ملحوظًا، لكن الشكوك لا تزال قائمة حول استدامتها. إذا استمر تسارع الذكاء الاصطناعي (AI) في النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 50٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة، فلا يزال من الممكن اعتبار سهم Nvidia صفقة جيدة. ومع ذلك، إذا بدأت القوى المنافسة في تآكل هيمنتها في الذكاء الاصطناعي، فقد لا تكون نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) المرتفعة جدًا مبررة.

في مؤتمر صناعي حديث، أعربت ليزا سو، الرئيس التنفيذي لشركة Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD)، وهي منافس رئيسي لـ Nvidia، عن تشككها في مفهوم الخنادق في المشهد التكنولوجي سريع التطور. وقالت: "لست مؤمنة بالخنادق عندما يتحرك السوق بهذه السرعة."

تشير هذه المشاعر إلى أن الريادة الحالية لـ Nvidia في الفضاء الديناميكي للذكاء الاصطناعي قد لا تكون آمنة كما تبدو، على الرغم من سبقتها لسنوات في تطوير أجهزة وبرمجيات تسريع الذكاء الاصطناعي. ولكن ماذا يحدث وراء مجرد الخطاب؟ كيف تخطط عمالقة التكنولوجيا مثل AMD وIntel وشركات FAANG (Facebook وApple وAmazon وNetflix وGoogle) لتحدي سيادة Nvidia؟

خندق CUDA الخاص بـ Nvidia: حقيقي أم متصور؟

يعتقد العديد من المستثمرين أن هيمنة Nvidia في الذكاء الاصطناعي لا تعزى فقط إلى ابتكاراتها في الأجهزة ولكن أيضًا إلى مجموعة برمجيات CUDA. تم إنشاء CUDA لتمكين برمجة شرائح الرسومات للمعالجة المتوازية للبيانات العادية، مما يجعل تدريب واستنتاج الذكاء الاصطناعي ممكنًا.

يمكن أن تكون خنادق البرمجيات هائلة، كما هو الحال مع حزمة Microsoft Office، التي تشمل PowerPoint وExcel وWord. بمجرد أن أصبحت المعيار لعمليات الأعمال، أصبح من الصعب على المنافسين تقديم منتج تنافسي. يُعرف هذا الظاهرة بتأثير الشبكة.

ومع ذلك، قد يكون CUDA الخاص بـ Nvidia أكثر عرضة للاضطراب من Microsoft Office. التكلفة الباهظة لبطاقات Nvidia الرسومية (GPUs)، التي تباع حاليًا مقابل 30,000 دولار أو أكثر لكل شريحة، تخلق حافزًا قويًا لمنصات السحابة الكبيرة وعملاء الذكاء الاصطناعي للبحث عن بدائل تنافسية. على النقيض من ذلك، فإن Microsoft Office بأسعار معقولة نسبيًا للمؤسسات.

علاوة على ذلك، تساهم AMD وIntel، جنبًا إلى جنب مع عمالقة التكنولوجيا مثل Meta Platforms وAlphabet وMicrosoft، بنشاط في البدائل مفتوحة المصدر. تمتلك هذه الشركات الضخمة موارد مطورين كبيرة وهي في وضع جيد لإنشاء بدائل لمنصات متعددة الشرائح قابلة للحياة لعصر الذكاء الاصطناعي.

نحن لا نزال في المراحل الأولى من طفرة الذكاء الاصطناعي، التي بدأت فعليًا قبل عام فقط مع إدخال ChatGPT من OpenAI. إذا تحرك هؤلاء المنافسون بسرعة، فقد تظهر منصة تنافسية قوية مفتوحة المصدر قبل أن تتصلب خنادق Nvidia بشكل أكبر.

RocM وSYCL: التنافس مع CUDA

قدمت كل من Intel وAMD بدائل لـ CUDA في عروض حديثة لرقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. يؤكدون على فوائد المنصات المفتوحة التي تسمح بنقل برمجياتهم الداخلية إلى بطاقات رسومية (GPUs) مختلفة مع التكامل مع برمجيات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر الموجودة.

تعد المنصات مفتوحة المصدر البارزة مثل Pytorch (Meta) وTensorflow (Alphabet) وDeepspeed (Microsoft) وHugging Face (شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي) أمثلة رئيسية على هذا النهج.

ما يجعل مجموعة برمجيات AMD وIntel مثيرة للاهتمام هو ميزات قابلية النقل الخاصة بها. تتيح هذه الميزات لمطوري البرمجيات نقل أكواد البرمجة المكتوبة بلغة CUDA إلى منصاتهم بأقل قدر من إعادة البرمجة.

– مجموعة برمجيات AMD، ROCm، هي "مفتوحة المصدر إلى حد كبير" ومحسّنة لـ Pytorch وHugging Face. والأهم من ذلك، أنها تتضمن ميزة نقل للأكواد من بطاقات رسومية أخرى، على الأرجح بما في ذلك Nvidia وCUDA.

– تروج Intel لمنصة برمجة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر تسمى SYCL، طورها مجموعة Khronos. SYCL، وهو برمجية C++ مفتوحة المصدر على مستوى أعلى، تسمح للمطورين بكتابة أكواد لأي مسرع.

– أصدرت Intel أيضًا SYCLomatic، أداة تسهل نقل أكثر من 90٪ من أكواد CUDA إلى SYCL مع الحاجة فقط إلى تعديلات طفيفة.

إذا لم يكن هناك خندق، فهي معركة عتادية

بينما تمتلك Nvidia ريادة كبيرة في رقائق الذكاء الاصطناعي، كشفت AMD مؤخرًا عن MI300، الذي يتميز ببنية "chiplet" ذات قدرات كبيرة. كما اكتسبت خط Gaudi من مسرعات الذكاء الاصطناعي من Intel زخمًا، مما جذب شركة Stability AI الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. من المؤكد أن هذه المنافسين سيستثمرون بكثافة في سوق مسرعات الذكاء الاصطناعي، نظرًا لنموه السريع.

تعتمد حالة Nvidia في الحفاظ على ريادتها في سوق الذكاء الاصطناعي على تأثيرات شبكة CUDA. يمكن أن تكون التفوق العتادي عابرًا، كما اختبرته Intel عندما فقدت ريادتها في الرقائق المتقدمة قبل حوالي خمس سنوات. لذلك، قد يتسع سوق الذكاء الاصطناعي محتملاً لجميع الشركات الثلاث.

يجب على المستثمرين، وخاصة مساهمي Nvidia، مراقبة منافسة برمجيات الذكاء الاصطناعي عن كثب، حيث يمكن أن تحدد ما إذا كانت الشركة ستستمر في نموها المهيمن وهامش الربح العالي أو ستشهد هوامش أكثر شيوعًا في الصناعة تتراوح بين 20٪ و30٪، كما شوهد تاريخيًا في المعالجات المتطورة.

بينما تكافح صناعة التكنولوجيا مع المشهد سريع التطور للذكاء الاصطناعي، تواجه Nvidia تحديات من منافسين أقوياء مثل AMD وIntel، بدعم من عمالقة FAANG. بينما قدمت مجموعة برمجيات CUDA الخاصة بـ Nvidia ميزة كبيرة، إلا أنها ليست محصنة ضد الاضطراب.

ظهور بدائل مفتوحة المصدر مثل ROCm وSYCL، مقترنة بميزات قابلية النقل، يشير إلى جهد متضافر لتحدي هيمنة Nvidia في الذكاء الاصطناعي. بينما تتصدر Nvidia في العتاد، قد تعتمد معركة التفوق في الذكاء الاصطناعي في النهاية على مرونة البرمجيات والقدرة على كسب المطورين.

في هذه الساحة سريعة الخطى، حيث تتطور التكنولوجيا كل دقيقة، ستستمر Nvidia وAMD وIntel في التنافس على حصة من سوق الذكاء الاصطناعي المزدهر. يجب على المستثمرين البقاء يقظين، حيث سيكون لنتيجة هذا المنافسة تأثير عميق على مستقبل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والشركات التي تقودها.