تحديات شركات الرقائق الصغيرة تتحدى هيمنة إنفيديا في ساحة متطورة

تركز انتباه المستثمرين بشكل كامل على النجاح المالي الوشيك لمصمم الرقائق إنفيديا كورب. (Nvidia Corp.)، حيث تتوقع الشركة ارتفاعاً كبيراً في المبيعات والأرباح المنسوبة إلى رقائقها المركزة على الذكاء الاصطناعي والمصممة لمراكز البيانات. على الرغم من الضوء الحالي الموجه نحو إنفيديا، بدأ بعض المستثمرين الأذكياء في توجيه أنظارهم إلى ما وراء عملاق التكنولوجيا، بحثاً عن متنافسين محتملين في مجال تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي.

تمتلك إنفيديا حالياً الصدارة كمزود رائد لوحات معالجة الرسومات (GPUs) المستخدمة كمسرعات للذكاء الاصطناعي. يعزز التوقع بنتائج قوية من تقرير الربع المالي الثاني لإنفيديا موقف الشركة. بينما تعمل شركة Advanced Micro Devices Inc. وشركة Intel Corp.، منافسا إنفيديا في صناعة أشباه الموصلات، على تأمين حصصهما من سوق رقائق الذكاء الاصطناعي المربح، فإن عروضهما ليست متاحة بعد، وتواجه إنفيديا تحدي تلبية الطلب المتصاعد.

لقد خلق هذا المشهد فرصة ناضجة لشركات أشباه الموصلات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي. لكن هذه الشركات الناشئة تواجه تحدياً معقداً في سباق توفير الأجهزة اللازمة، ولا سيما أشباه الموصلات، لإطلاق ثورة الذكاء الاصطناعي.

الصعود الشاق لشركات رقائق الذكاء الاصطناعي الناشئة

في هذا الجهد، تسعى d-Matrix، وهي شركة ناشئة مقرها سانتا كلارا متخصصة في الرقائق الصغيرة الموفرة للطاقة، إلى ترك بصمتها. يعترف سيد شيث، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة d-Matrix، بالطلب الكبير من العملاء المتحمسين للتعاون وتجربة عروضهم بحلول النصف الأول من العام المقبل. وفقاً للبيانات التي أدلى بها شيث، هناك اهتمام كبير من العديد من العملاء الذين يبحثون عن بدائل بسبب التحديات التي تفرضها عدم قدرة إنفيديا على تلبية الطلب وطبيعتها المكلفة. هذا أدى إلى سعي نحو حلول يمكن أن تغير الديناميكيات الاقتصادية للسوق. يؤكد أن العملاء أعربوا عن اهتمام كبير بمنتجاتهم، مع استعداد للشراء الفوري بمجرد توفرها.

تطمح الشركة إلى أن تكون مجموعات الرقائق الخاصة بها جاهزة للاختبار التجريبي مع العملاء بحلول النصف الأول من عام 2024، وتحقيق الإنتاج الضخم بحلول النصف الثاني من نفس العام. مثل إنفيديا، تتعاون d-Matrix مع شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. لتصنيع أشباه الموصلات الخاصة بها. هم يستخدمون عقد تصنيع أقدم وأكثر سهولة توفر مزايا من حيث التكلفة. هذه الرقائق الصغيرة، المسماة Corsair، هي وحدات ذاكرة SRAM متخصصة مصممة لتنفيذ عمليات لا حصر لها ضمن خوارزميات الذكاء الاصطناعي. ومن المثير للاهتمام، أنها مصممة لتكمل بنية x86 المهيمنة لشركة Intel، مما يعالج الاختناقات في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

نهج متنوعة لتطوير رقائق الذكاء الاصطناعي

شهدت مشهد شركات رقائق الذكاء الاصطناعي الناشئة العديد من اللاعبين الذين يسعون إما لتحدي أو التعاون مع إنفيديا، مع التركيز على جوانب مختلفة من تسريع الذكاء الاصطناعي في كل من مراكز البيانات والهوامش. يصنف كارل فروند، المؤسس والمحلل الرئيسي في Cambrian AI Research، هذه الشركات الناشئة إلى مجموعتين رئيسيتين. الأولى تركز على التدريب، وهي عملية تتطلب العديد من وحدات GPU لمعالجة البيانات التكرارية - وهي منطقة تحتل فيها إنفيديا ميزة كبيرة. المحور الثاني يركز على الاستدلال، الذي يتضمن اتخاذ القرار بناءً على البيانات المتاحة، وهي منطقة يحددها فروند على أنها أكثر ازدحاماً بالشركات. والأهم من ذلك، أن هذا النوع من المعالجة غالباً ما يحدث في حافة الشبكة، أقرب إلى المستخدمين، مما يوفر مزايا الكفاءة مقارنة بالمعالجة القائمة على السحابة.

يتوقع فروند أن هيمنة إنفيديا في مراكز البيانات ستستمر على الأرجح لمدة ثلاث سنوات قادمة، مع استيلاء الشركات الناشئة الناشئة بشكل جماعي على حصة سوقية متواضعة فقط. يرى أن الحافة هي الساحة المهيمنة لابتكار الشركات الناشئة، مشيراً إلى شركة Qualcomm Inc. ككيان بارز في هذا المجال.

جذب نظام بيئي لشركات رقائق الذكاء الاصطناعي الناشئة اهتمام رأس المال المخاطر، مما يوفر لمحة من الأمل وسط انخفاض التمويل ونشاط الطرح العام الأولي المحدود. من المتوقع أن يعيد طرح Arm Holdings IPO الخاص بمجموعة SoftBank Group Corp. إحياء السوق وتسليط الضوء على مصنعي رقائق الذكاء الاصطناعي. انخفض استثمار رأس المال المخاطر لهذه الشركات من 9 مليارات دولار في عام 2021 إلى 4 مليارات دولار في عام 2022. في عام 2023، ذهب 1.06 مليار دولار إلى 97 صفقة لشركات ناشئة في مجال الرقائق تركز على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

تبرز Cerebras Systems، التي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، برقائقها بحجم القرص الطائر، وحصلت على عقد كبير لأجهزة الكمبيوتر العملاقة للذكاء الاصطناعي. يرى كارل فروند أنها منافسة لإنفيديا. حصلت Tenstorrent مؤخراً على 100 مليون دولار من التمويل من مستثمرين بارزين بما في ذلك Samsung وLG Electronics وHyundai. تعتمد Tenstorrent، المدعومة بـ 100 مليون دولار، على بنية RISC-V، وكرتها Grayskull متاحة، بينما يصل Blackhole في عام 2024، بدعم من مصمم المعالجات الشهير Jim Keller كرئيس تنفيذي.

الطريق أمام شركات رقائق الذكاء الاصطناعي الناشئة

مع تطور ساحة شركات رقائق الذكاء الاصطناعي الناشئة، من المتوقع أن ينجح الشركات التي توفر حلول برمجية شاملة أو أنظمة بيئية شاملة. مستنداً إلى خبرته في إنفيديا، يؤكد ساشا أوستويك من Playground Global أن جاهزية البرمجيات أمر محوري، نظراً للنظام البيئي البرمجي القوي لإنفيديا. هذا يشكل ميزة تنافسية كبيرة، ويبرز الدور الحاسم لجودة البرمجيات للنجاح. تعمل مشاريع رقائق الذكاء الاصطناعي على مستوى أعلى من المخاطر من شركات البرمجيات الناشئة، حيث تتعامل مع تعقيدات تصميم أشباه الموصلات، وتطوير البرمجيات، والتصنيع، مما يزيد من المتطلبات المالية والمخاطر.

مع تقدم القطاع، تتردد فشل محتمل، لكن جاذبية أن تصبح إنفيديا التالية لا تزال قائمة. وسط هيمنة إنفيديا في رقائق الذكاء الاصطناعي، تسعى لاعبين ناشئين مثل d-Matrix وCerebras وTenstorrent بجدية إلى نقش مواقعهم داخل هذا المشهد الديناميكي، المميز بتحديات في تطوير أشباه الموصلات. جهودهم تجسد الابتكار، وتقود الصناعة نحو مستقبل مدفوع بتقنية تعمل بالذكاء الاصطناعي.