Акции Уолл-стрит рушатся, поскольку уверенность потребителей достигает 4-летнего минимума

Акции Уолл-стрети обрушились во вторник, поскольку резкое падение уверенности потребителей за 4 года потрясло инвесторов, которые уже были на взводе из-за последнего заявления Дональда Трампа о тарифах. Индекс S&P 500 упал на 0,9%, продлив свою четырехдневную серию падений, в то время как Nasdaq рухнул на 1,8%, стерев рекордные максимумы прошлой недели, согласно данным Google Finance.

Конференц-борд сообщил, что уверенность потребителей в феврале упала на 7 пунктов до 98,3, что является гораздо более резким снижением, чем оценка в 102,5 от аналитиков Уолл-стрит, и это показывает трещину в покупательной способности потребителей, при этом американцы теперь ожидают роста инфляции до 6% в течение следующего года, по сравнению с 5,2% в прошлом месяце. Слабый прогноз толкнул акции вниз, и инвесторы в панике пытаются оценить потенциал рецессии.

Технологические акции падают по мере роста опасений по поводу инфляции

Технологический Nasdaq понес основной удар от распродаж, поскольку инвесторы сбрасывали акции роста на фоне растущей неопределенности. Tesla рухнула на 7,8%, став одним из худших показателей дня, в то время как Palantir снизился на 3,6%. Семь технологических гигантов Magnificent Seven, которые обеспечили большую часть недавнего роста Уолл-стрит, все торговались ниже, стирая миллиарды рыночной стоимости.

Тем временем мировые технологические акции выросли на МАССИВНЫЕ ~1700% с начала 2009 года. Для сравнения, мировые акции, исключая секторы технологий, медиа и телекоммуникаций (TMT), выросли всего на ~300%.

Технологические акции выросли более чем В ДВА РАЗА с октября 2022 года, в то время как остальные акции выросли всего на 40%. Технологический сектор США был одним из главных бенефициаров этой тенденции. С октября 2022 года индекс Nasdaq 100 официально вырос более чем на +100%. Этот рынок нуждается в Big Tech.

Тем временем биткоин, любимый среди инвесторов, жаждущих риска, также получил жестокий удар, рухнув на 7,5% до $86 940. Трейдеры указали на растущие ожидания инфляции и более высокие процентные ставки как факторы, оказывающие давление на более рискованные активы, при этом многие отступают от криптовалют и акций ИИ. Nvidia потеряла 2%, продлив свое недельное падение до 13%, в то время как Meta Platforms снизилась на 1,2%.

Банковские акции последовали за нисходящей спиралью, поскольку Goldman Sachs, Wells Fargo и JPMorgan Chase каждая упали более чем на 1%. Трейдеры теперь задаются вопросом, могут ли усилия Федеральной резервной системы по сдерживанию инфляции в конечном итоге спровоцировать более сильное экономическое замедление.

Экономические и геополитические игры Трампа

На встрече в Белом доме с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник Трамп подтвердил, что 25-процентный сбор на импорт из Канады и Мексики вступит в силу на следующей неделе. «Эти тарифы необходимы», — сказал Трамп репортерам. «Мы должны защитить американских рабочих».

Анонс повлиял на рынки сырьевых товаров, поскольку цены на алюминий выросли еще до официального введения тарифов, добавив давления на растущие затраты.

Угроза инфляции уже нависала, данные за январь показали неожиданный скачок до 3%, частично вызванный вспышкой птичьего гриппа, которая привела к резкому росту цен на яйца.

Президент Дональд Трамп стремится эскалировать контроль США над полупроводниками, направленным на Китай, согласно сообщению Bloomberg.

Экономическая политика Трампа столкнулась с серьезными юридическими неудачами во вторник, когда тройка федеральных судей вынесла решения против его администрации.

В Вашингтоне, округ Колумбия, судья Лорен Алихан продлил блокировку заморозки федеральных расходов Трампа на гранты, займы и финансовую помощь. Судья раскритиковал заморозку расходов, написав: «Ответчики либо хотели приостановить до $3 трлн федеральных расходов практически в одночасье, либо ожидали, что каждое федеральное агентство пересмотрит каждый свой грант, заем и фонд на соответствие в течение менее чем двадцати четырех часов. Масштаб этой команды почти невообразим».

Заморозка расходов является частью инициативы D.O.G.E. Трампа, меры по сокращению затрат под руководством Илона Маска по сокращению государственных расходов. Решение временно приостанавливает работу ведомства, создавая еще одно препятствие для экономического реформирования Трампа.

Тем временем в штате Вашингтон судья Джамал Уайтхед заблокировал исполнительный указ Трампа о приостановке Программы приема беженцев.

Уайтхед постановил, что, хотя Трамп имеет полномочия регулировать въезд беженцев, он «не может игнорировать детальную структуру Конгресса по приему беженцев и ограничения, которые она накладывает на способность президента приостанавливать ее».

В третьем деле в федеральном суде округа Колумбия судья Амир Али в третий раз приказал администрации Трампа высвободить средства иностранной помощи.

Приказ Али был вынесен в конце слушаний, на которых адвокат групп помощи сказал ему, что деньги, которые судья ранее сказал должны быть выплачены группе, оставались замороженными.