Las acciones de Wall Street caen en picada cuando la confianza del consumidor alcanza un mínimo de 4 años

Wall Street cayó el martes cuando un brusco descenso de 4 años en la confianza del consumidor sacudió a los inversores ya nerviosos por el último anuncio de aranceles de Donald Trump. El S&P 500 se desplomó un 0,9%, extendiendo su racha de cuatro días de pérdidas, mientras que el Nasdaq colapsó un 1,8%, borrando los máximos históricos de la semana anterior, según datos de Google Finance.

The Conference Board informó que la confianza del consumidor para febrero cayó 7 puntos hasta situarse en 98,3, una caída mucho más pronunciada que la estimación de 102,5 de los analistas de Wall Street, y muestra una grieta en el poder adquisitivo de los consumidores, con los estadounidenses esperando ahora que la inflación aumente al 6% durante el próximo año, frente al 5,2% del mes pasado. Las débiles perspectivas empujaron las acciones a la baja, con inversores apresurándose a evaluar el potencial de una recesión.

Las acciones tecnológicas caen a medida que aumentan los temores por la inflación

El Nasdaq, muy dependiente de la tecnología, soportó el impacto principal de la venta masiva, ya que los inversores deshicieron posiciones en acciones de crecimiento ante la creciente incertidumbre. Tesla se desplomó un 7,8%, convirtiéndose en uno de los peores performers del día, mientras que Palantir cayó un 3,6%. Los gigantes tecnológicos de las Magnificent Seven, que han impulsado gran parte de las ganancias recientes de Wall Street, cotizaron todos a la baja, borrando miles de millones en valor de mercado.

Mientras tanto, las acciones tecnológicas mundiales han subido una CANTIDAD MASIVA de ~1.700% desde el inicio de 2009. En comparación, las acciones globales excluyendo el sector de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT) han ganado solo ~300%.

Las acciones tecnológicas han DOBLADO más de su valor desde octubre de 2022, mientras que las acciones restantes han subido solo un 40%. El sector tecnológico de EE. UU. ha sido uno de los principales beneficiarios de esta tendencia. Desde octubre de 2022, el índice Nasdaq 100 ha subido oficialmente más de un +100%. Este mercado necesita a las grandes tecnológicas.

De todos modos, Bitcoin, favorito entre los inversores ávidos de riesgo, también sufrió un golpe brutal, cayendo un 7,5% hasta los $86.940. Los traders señalaron las expectativas de inflación creciente y las tasas de interés más altas como factores que están presionando los activos de mayor riesgo, con muchos retirándose de las criptomonedas y las acciones de IA. Nvidia perdió un 2%, extendiendo su caída semanal al 13%, mientras que Meta Platforms disminuyó un 1,2%.

Las acciones bancarias siguieron la espiral descendente, ya que Goldman Sachs, Wells Fargo y JPMorgan Chase cayeron cada una más de un 1%. Los traders ahora se cuestionan si los esfuerzos de la Reserva Federal por frenar la inflación podrían terminar desencadenando una desaceleración económica peor.

Los juegos económicos y geopolíticos de Trump

En una reunión en la Casa Blanca con el presidente francés Emmanuel Macron el lunes, Trump confirmó que un gravamen del 25% sobre las importaciones canadienses y mexicanas entrará en vigor la próxima semana. "Estos aranceles son necesarios", dijo Trump a los reporteros. "Tenemos que proteger a los trabajadores estadounidenses".

El anuncio afectó a los mercados de materias primas, ya que los precios del aluminio se dispararon incluso antes de que los aranceles fueran oficialmente promulgados, añadiendo más presión a los costos crecientes.

La amenaza de inflación ya estaba presente, con los datos de enero mostrando un salto sorpresa al 3%, impulsado en parte por un brote de gripe aviar que envió los precios de los huevos al alza.

El presidente Donald Trump busca intensificar los controles de semiconductores de EE. UU. dirigidos a China, según un informe de Bloomberg.

Las políticas económicas de Trump enfrentaron severos reveses legales el martes, cuando un trío de jueces federales emitió fallos en contra de su administración.

En Washington, D.C., la jueza Loren Alikhan extendió una orden judicial que bloquea la congelación de Trump en el gasto federal para subvenciones, préstamos y ayuda financiera. La jueza criticó la congelación del gasto, escribiendo: "Los demandados o querían pausar hasta $3 billones en gasto federal prácticamente de la noche a la mañana, o esperaban que cada agencia federal revisara cada una de sus subvenciones, préstamos y fondos para cumplir con la normativa en menos de veinticuatro horas. La amplitud de ese mandato es casi incomprensible".

La congelación del gasto es parte de la iniciativa D.O.G.E de Trump, una medida de reducción de costos liderada por Elon Musk para recortar los gastos gubernamentales. La orden suspende temporalmente el departamento, colocando otro obstáculo en la reforma económica de Trump.

Mientras tanto, en el estado de Washington, el juez Jamal Whitehead bloqueó la orden ejecutiva de Trump que detenía el Programa de Admisión de Refugiados.

Whitehead dictaminó que, aunque Trump tiene la autoridad para regular la entrada de refugiados, "no puede ignorar el marco detallado del Congreso para la admisión de refugiados y los límites que impone a la capacidad del presidente para suspender lo mismo".

En el tercer caso, en el tribunal federal de D.C., el juez Amir Ali ordenó por tercera vez a la administración Trump que liberara los fondos de ayuda exterior.

La orden de Ali llegó al final de una audiencia donde un abogado de los grupos de ayuda le dijo que el dinero que el juez había dicho anteriormente que debía ser desembolsado al grupo seguía congelado.