Фирмы Уолл-стрит активно осваивают токенизацию активов (RWA): отчет Bloomberg

Отчет Bloomberg от 16 октября обсудил растущий интерес компаний Уолл-стрит к токенизации. В отчете также были изложены причины этого всплеска и возможности, которые Уолл-стрит видит в токенизации реальных активов (RWA). 

Согласно отчету, компании также активно внедряют технологию блокчейн, которая является базовой инфраструктурой для токенизации. В отчете объясняется, что эта технология делает RWA более ликвидными, дешевыми и быстрыми в обмене. Также упоминается, что фирмы используют технологию блокчейн для заработка, в том числе через комиссии за транзакции клиентов. 

Токенизация RWA включает в себя превращение таких активов, как акции, облигации, недвижимость, искусство и многое другое, в цифровые токены. Любой, у кого есть криптокошелек, может мгновенно перемещать токены. Токенизация также гарантирует, что владение токенами может быть разделено между различными сторонами. Хорошим примером является токенизация произведений искусства Энди Уорхола, некоторые из которых стоят миллионы долларов.

Ранее Уолл-стрит была против цифровых активов и технологии блокчейн, считая их мимолетным увлечением, подпитываемым криптопанками. Однако теперь компании Уолл-стрит инвестировали в криптовалюты, даже предлагая своим инвесторам различные криптопродукты. 

Отрасль токенизации RWA может достичь $2 трлн к 2030

В отчете цитируется исследование McKinsey, которое прогнозирует, что отрасль токенизации может достичь 2 трлн долларов к 2030 году. Исследование McKinsey исключены стабильных монет и других криптовалют, таких как BTC. Рост будет стимулироваться увеличением использования облигаций, паевых инвестиционных фондов, кредитов, биржевых заметок и секьюритизаций. 

Другой исследовательский отчет предполагает, что размер токенизированной отрасли может достичь 16 трлн долларов к 2030 году. В исследовании объясняется, что одной из точек роста для токенизации RWA является работа с уже существующими активами. 

ИИ также является одной из технологий, которые могут стимулировать рост токенизации. Исследование отметил упоминает недавнее партнерство между SingularityDAO и Cogito Finance по интеграции RWA в их будущие ИИ-управляемые Vaults DynaVaults v2.

Будущее также будет зависеть от регуляторной среды, которая в США остается неопределенной. Однако другие страны, такие как Сингапур принимают шаги по обеспечению регуляторной ясности вокруг токенизации RWA и началу пилотных проектов по токенизации.

BlackRock берет на себя лидерство в токенизации RWA

Мы только что преодолели отметку в $1 млрд токенизированных казначейских облигаций в ончейне.

Токенизированные казначейские облигации BlackRock были запущены на прошлой неделе.

Я ожидаю, что к концу года объем токенизированных казначейских облигаций достигнет $10 млрд.

Каждый актив — это токен.

Каждый банк — это цепь. pic.twitter.com/CjfvudSD2q

— RYAN SΞAN ADAMS – rsa.eth 🦄 (@RyanSAdams) 28 марта 2024 г.

Согласно отчету, BlackRock входит в число ведущих компаний Уолл-стрит, уже занимающихся токенизацией RWA. Ранее в этом году крупнейшая в мире компания по управлению активами объявила о своем плане токенизации около 10 трлн долларов активов под своим управлением.

BlackRock подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на предложение BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund Ltd., фонда закрытого типа, своим инвесторам. 

Генеральный директор BlackRock Ларри Финк заявил в декабре 2022 года, что токенизация станет будущим рынков. Финк упомянул, что токенизация предложит более мгновенный и менее затратный способ расчетов. Проект по токенизации на 10 трлн долларов, представленный в начале года, совпадает с видением Финка будущего ценных бумаг. 

План компании по управлению активами сначала включает разработку надлежащей инфраструктуры для обработки выпуска и торговли токенизированными активами. BlackRock также надеется заключить партнерства для стимулирования фонда закрытого типа. Проведение пилотных программ и обучение инвесторов поможет протестировать токенизированные активы.