Финансирование VC за прошедший месяц движется к росту на 100% по сравнению с январем 2024 года

Финансирование VC в январе движется к росту на 100% по сравнению с тем же месяцем в 2024 году. На данный момент сделки составили $1,14 млрд, что соответствует обычному темпу для самого успешного последнего квартала. 

Сделки крипто-VC продолжались на более высоком базовом уровне в первый месяц нового года, расширяя рост, начатый в последнем квартале 2024 года. 

В январе финансирование VC достигло $1,14 млрд, что позволяет ожидать роста на 100% по сравнению с январем 2024 года. Данные варьировались в зависимости от включения крипто-сделок. Финансирование включало смесь раундов seed-инвестирования и притоков на поздних стадиях, при этом сделки с неразглашаемыми условиями принесли наибольшую ценность. 

За тот же период прошлого года сделки VC достигли $653,30 млн, что отражает эффект затяжного медвежьего рынка. С тех пор VC-финансирование стало более избирательным, но растущий волна криптовалют привела к тому, что в последние месяцы было больше месяцев с финансированием свыше $1 млрд. Прошедший год привел к консолидации и уточнению финансирования, поскольку инвесторы пытались выбрать наиболее жизнеспособные проекты и были более осторожны с распределением средств. 

Результаты января уступают аномальному финансированию декабря, где несколько OTC-сделок увеличили итоговый результат до более чем $3 млрд. В последние месяцы года несколько сделок с неразглашаемыми условиями или OTC добавились к притокам. 

Для крипто- и маломасштабных проектов метрика финансирования малого и среднего диапазона была более важной, так как она показывала уровень уверенности и энтузиазма по отношению к стартапам. Текущий уровень финансирования вернулся к «нормальным» уровням, с раундами от $1,5 млн, и несколько проектов привлекли от $10 млн до $25 млн. 

Финансирование за 2024 год оценивалось в диапазоне от $11,5 млрд до $13,6 млрд в зависимости от метрик и учитываемых проектов. На следующий год оптимистичные прогнозы предполагают сделки до $18 млрд. Другие прогнозы включают возобновление усилий по сбору средств крупными проектами, с предсказаниями IPO от ведущих крипто-компаний.

OKX Ventures становится одним из ведущих участников финансирования

За прошедший месяц было проведено 121 раунд финансирования, при этом OKX Ventures лидировала. Фонд принял участие в 10 проектах. Folius Ventures заняла второе место с восемью раундами финансирования. 

Обычный лидер, Animoca Brands, замедлилась и открыла год только шестью новыми раундами финансирования. Фонд второго уровня все еще активно участвует в отборе и поддержке Web3-проектов.

Andreessen Horowitz и Sequoia Capital возглавили самый крупный раунд финансирования месяца, привлекши $150 млн для кошелька Phantom. Раунд отразил возросший интерес к экосистеме Solana, где Phantom является самым распространенным инструментом для массового привлечения новых пользователей. 

Интерес фондов отразил недавний рост технологий ИИ. 27,59% сделок досталось проектам с продуктами или планами на основе ИИ, и более 25% финансирования было выделено на инструменты для разработчиков. Другие популярные темы инвестиций включали платежи, DEX и услуги данных. 

VC-финансирование также вызывает скептицизм из-за производства большего количества токенов, которые могут быть проданы на открытом рынке для реализации прибыли. Возврат VC-фондов также говорит о уверенности в том, что крипто-рынок будет достаточно ликвидным и энтузиастичным, чтобы поглотить продажи. 

Расширение проектов VC в конце 2024 года предполагало более высокий потенциал реализации прибыли. Токены, поддерживаемые VC, все еще конкурируют с мем-пространством, где нет формальной необходимости в сборе средств, но токены могут войти в ценовое обнаружение в течение нескольких дней. 

Финансирование через IEO и IDO также набирает обороты

Несмотря на эффект мем-лаунчпадов и токенов ИИ-агентов, более старые инструменты, такие как ICO и IDO, также были активны. PancakeSwap остается лидером в финансировании ICO, предлагая платформу для маломасштабных сборов.

Децентрализованные продажи даже превзошли раунды VC, собрав $1,33 млрд. В январе активность усилилась с 205 мероприятиями по сбору средств. Тренд с последнего квартала 2024 года продолжился, установив в январе новый локальный максимум. Продажи токенов для новых проектов более разнообразны, часто собирая небольшие раунды для запуска новых Web3-функций.

Ethereum все еще был лидером в сборе средств, с продажами токенов на сумму более $575 млн. Solana заняла второе место с $343 млн. Первоначальное децентрализованное предложение через платформу было самым распространенным типом сбора средств, занимая до 75% всех сделок. Более 21% проектов выбрали IEO через биржу, а ICO, когда-то ведущий формат, занимала лишь небольшую долю.