1월 벤처캐피탈 투자는 2024년 같은 달 대비 100% 성장할 것으로 trac됩니다. 현재까지 투자 규모는 11억 4천만 달러에 달하며, 이는 최근 성공적인 분기의 일반적인 추세와 일치합니다.
암호화폐 벤처캐피탈 투자는 새해 첫 달에도 높은 수준을 유지하며 2024년 4분기부터 이어져 온 성장세를 지속했습니다.
1월 기준 벤처캐피탈(VC) 투자액은 누적 11억 4천만 달러에 달해 2024년 1월 대비 100% 성장을 암호화폐 관련 투자 trac . 투자액은 시드 라운드와 후기 단계 투자가 혼합되었으며, 투자 규모가 공개되지 않은 라운드가 가장 큰 비중을 차지했습니다.
작년 같은 기간 벤처캐피탈(VC) 투자액은 6억 5,330만 달러에 달했는데, 이는 장기간 지속된 약세장의 영향을 반영한 수치입니다. 이후 VC 투자는 더욱 선별적으로 이루어졌지만, 암호화폐 시장의 상승세에 힘입어 10억 달러 이상의 투자액을 기록한 달이 늘어나기도 했습니다. 작년에는 투자자들이 가장 유망한 프로젝트를 선별하고 투자액을 신중하게 배분하면서 투자 구조가 더욱 정교해지고 통합되는 양상을 보였습니다.
1월 실적은 12월의 이례적인 자금 조달 실적에 비해 부진한데, 12월에는 여러 장외거래(OTC)로 인해 최종 자금 조달액이 30억 달러를 넘어섰습니다. 연말 몇 달 동안에는 공개되지 않은 거래나 장외거래가 추가로 유입되었습니다.
암호화폐 및 소규모 프로젝트의 경우, 중소 규모 투자 유치 규모가 스타트업에 대한 신뢰와 열정을 보여주는 중요한 지표였습니다. 현재 투자 유치 규모는 150만 달러에서 시작하여 여러 프로젝트가 1,000만 달러에서 2,500만 달러 사이의 투자를 유치하는 등 '정상' 수준으로 회복되었습니다.
2024년 암호화폐 투자 규모는 측정 기준과 포함되는 프로젝트에 따라 115억 달러에서 136억 달러 사이로 추산되었습니다. 내년에는 낙관적인 전망으로 최대 180억 달러 규모의 투자가 이루어질 것으로 예상됩니다. 또한, 주요 암호화폐 기업들의 기업공개(IPO)를 비롯한 대형 프로젝트들의 자금 조달 노력이 재개될 것으로 전망됩니다.
OKX Ventures가 주요 투자 참여 기업으로 부상했습니다
지난 한 달 동안 현재까지 총 121건의 투자 유치가 이루어졌으며, OKX Ventures가 가장 많은 투자를 유치했습니다. OKX Ventures는 10개 프로젝트에 참여했으며, Folius Ventures가 8건으로 2위를 차지했습니다.
늘 선두주자였던 애니모카 브랜즈(Animoca Brands)는 속도를 늦추고 올해 들어 6건의 신규 투자 유치에 그쳤습니다. 2단계 펀드인 애니모카 브랜즈는 여전히 웹3 프로젝트 선정 및 지원에 적극적으로 참여하고 있습니다.
앤드리슨 호로위츠와 세쿼이아 캐피털이 이번 달 최대 규모의 투자 라운드를 주도하며 팬텀 월렛에 1억 5천만 달러를 유치했습니다. 이번 투자는 Solana 생태계에 대한 관심 증가를 반영한 것으로, 팬텀은 신규 사용자를 대규모로 온보딩하는 데 가장 널리 사용되는 도구입니다.
투자 자금의 관심도는 최근 인공지능(AI) 기술의 성장을 반영했습니다. 전체 투자 건수의 27.59%는 AI 기반 제품 또는 개발 계획을 가진 프로젝트에 투자되었고, 25% 이상은 개발자 도구에 할당되었습니다. 그 외 주목할 만한 투자 분야로는 결제, 탈중앙화 거래소(DEX), 데이터 서비스 등이 있었습니다.
벤처캐피탈(VC) 투자는 수익 실현을 위해 공개 시장에서 판매될 수 있는 토큰을 추가로 생산할 수 있다는 점에서 회의적인 시각으로 바라보는 시각도 있습니다. 하지만 VC 투자금의 회수는 암호화폐 시장이 매도 물량을 흡수할 만큼 충분한 유동성과 투자 열기를 갖고 있다는 확신을 보여주는 것이기도 합니다.
2024년 말 벤처캐피탈(VC) 프로젝트의 확장은 수익 실현 가능성이 더 높다는 것을 시사했습니다. VC 지원 토큰은 여전히 밈(meme) 시장과 경쟁하고 있는데, 밈 시장에서는 공식적인 자금 조달이 필요하지 않지만 토큰 가격이 단 며칠 만에 결정될 수 있습니다.
IEO와 IDO 자금 지원도 증가하고 있습니다
밈 런치패드와 AI 에이전트 토큰의 영향에도 불구하고, ICO 및 IDO와 같은 기존 자금 조달 방식도 여전히 활발하게 사용되었습니다.cake스왑은 소규모 자금 조달을 위한 플랫폼을 제공하며 ICO 자금 조달 분야의 선두주자로 자리매김했습니다.
탈중앙화 토큰 판매는 벤처 캐피털(VC) 투자를 넘어 13억 3천만 달러를 모금했습니다. 1월에는 205건의 자금 조달 행사가 진행되며 활동이 활발해졌습니다. 2024년 4분기의 추세가 이어지면서 1월에는 새로운 최고치를 경신했습니다. 신규 프로젝트의 토큰 판매는 더욱 다양해졌으며, 새로운 웹3 기능 개발을 위한 소규모 자금 조달이 주를 이루고 있습니다.
Ethereum 토큰 판매로 5억 7,500만 달러 이상을 모금하며 여전히 자금 조달 부문에서 선두를 유지했습니다. Solana 3억 4,300만 달러로 2위를 차지했습니다. 플랫폼을 통한 초기 분산형 공개(IEO)가 가장 일반적인 자금 조달 방식으로, 전체 거래의 75%를 차지했습니다. 프로젝트의 21% 이상이 거래소를 통한 IEO를 선택했으며, 한때 주류였던 ICO는 작은 비중을 차지했습니다.
