Die VC-Finanzierung im vergangenen Monat ist auf einem 100%igen Wachstum im Vergleich zu Januar 2024 auf Kurs
- Die VC-Finanzierung im Krypto-Bereich erreichte bis Ende Januar 1,14 Mrd. USD und setzt damit den Trend für die prognostizierten bis zu 18 Mrd. USD bis Jahresende.
- OKX Ventures führte an, während Animoca Brands noch zurückliegt.
- Auch die Finanzierung über IEO und IDO expandierte und brachte 1.33 Mrd. USD in 205 Deals ein.
Die VC-Finanzierung im Januar ist auf einem Weg, um im Vergleich zum selben Monat im Jahr 2024 um 100 % zu wachsen. Bisher beliefen sich die Deals auf 1,14 Mrd. US-Dollar, was dem üblichen Tempo des erfolgreichsten Quartals entspricht.
Crypto-VC-Deals setzten im ersten Monat des neuen Jahres auf einem höheren Basisniveau fort und verlängerten das Wachstum aus dem letzten Quartal 2024.
Im Januar erreichte die VC-Finanzierung bisher 1,14 Mrd. US-Dollar, auf Kurs, um im Vergleich zu Januar 2024 ein Wachstum von 100 % zu verzeichnen. Die Daten variierten je nach Einbeziehung von Crypto-Deals. Die Finanzierung umfasste eine Mischung aus Seed-Runden und Zuflüssen in fortgeschrittenen Stadien, wobei nicht offengelegte Runden den größten Wert erzeugten.
Für denselben Zeitraum des vergangenen Jahres erreichten VC-Deals 653,30 Mio. US-Dollar, was die Auswirkungen des anhaltenden Bärenmarktes widerspiegelt. Die VC-Finanzierung ist seitdem selektiver geworden, aber der steigende Trend in der Krypto-Branche führte zu mehr Monaten mit über 1 Mrd. US-Dollar an Finanzierung. Das vergangene Jahr führte zu einer Konsolidierung und Verfeinerung der Finanzierung, da die Unterstützer versuchten, die am lebensfähigsten Projekte auszuwählen und vorsichtiger mit Zuweisungen umzugehen.
Die Ergebnisse im Januar liegen hinter den außergewöhnlichen Finanzierungen im Dezember zurück, bei denen mehrere OTC-Deals das Endergebnis auf über 3 Mrd. US-Dollar anheuerten. In den letzten Monaten des Jahres trugen mehrere nicht offengelegte oder OTC-Deals zu den Zuflüssen bei.
Für Krypto- und kleinskalige Projekte war die Metrik der kleinen bis mittelgroßen Finanzierung wichtiger, da sie das Maß an Vertrauen und Begeisterung für Startups zeigte. Das aktuelle Finanzierungsniveau kehrte zu „normalen“ Niveaus zurück, mit Runden, die von 1,5 Mio. US-Dollar reichen, und mehreren Projekten, die zwischen 10 Mio. und 25 Mio. US-Dollar aufbrachten.
Die Finanzierung für 2024 wurde je nach Metriken und gezählten Projekten auf zwischen 11,5 Mrd. und 13,6 Mrd. US-Dollar geschätzt. Für das kommende Jahr sehen optimistische Prognosen Deals von bis zu 18 Mrd. US-Dollar vor. Andere Prognosen beinhalten erneute Finanzierungsbemühungen großer Projekte, mit Vorhersagen für IPO-Angebote führender Krypto-Unternehmen.
OKX Ventures tritt als führender Finanzierungsteilnehmer auf
Der vergangene Monat brachte bisher 121 Finanzierungsrunden hervor, wobei OKX Ventures führend war. Der Fonds beteiligte sich an 10 Projekten. Folius Ventures lag auf dem zweiten Platz mit acht Finanzierungsrunden.
Der übliche Anführer, Animoca Brands, verlangsamt sich und eröffnete das Jahr nur mit sechs neuen Finanzierungsrunden. Der Tier-2-Fonds ist weiterhin aktiv an der Auswahl und Unterstützung von Web3-Projekten beteiligt.
Andreessen Horowitz und Sequoia Capital führten die größte Finanzierungsrunde des Monats an, die 150 Mio. US-Dollar für die Phantom-Brieftasche aufbrachte. Die Runde spiegelte das gestiegene Interesse am Solana-Ökosystem wider, wobei Phantom als sein häufigstes Werkzeug für die Massenanmeldung neuer Nutzer dient.
Das Interesse der Fonds spiegelte den jüngsten Aufschwung der KI-Technologie wider. 27,59 % der Deals gingen an Projekte mit KI-basierten Produkten oder Plänen, und mehr als 25 % der Finanzierung wurden für Entwickler-Tools allokiert. Weitere heiße Investitionsthemen umfassten Zahlungen, DEX und Daten Dienste.
VC-Finanzierung wird auch mit Skepsis betrachtet, da sie mehr Token hervorbringt, die möglicherweise auf dem offenen Markt verkauft werden, um Gewinne zu realisieren. Die Rückkehr der VC-Fonds spricht auch von dem Vertrauen, dass der Kryptomarkt liquide genug und enthusiastisch genug sein wird, um den Verkauf zu absorbieren.
Die Expansion von VC-Projekten Ende 2024 deutete auf ein höheres Potenzial zur Gewinnrealisierung hin. Von VC unterstützte Token konkurrieren immer noch mit dem Meme-Bereich, wo es kein formales Bedürfnis nach Finanzierung gibt, aber Token können innerhalb von Tagen in die Preisfindung eintreten.
IEO- und IDO-Finanzierung nimmt ebenfalls zu
Trotz der Auswirkungen von Meme-Launchpads und KI-Agent-Token waren auch ältere Tools wie ICO- und IDO-Finanzierung aktiv. PancakeSwap bleibt der Führer in der ICO-Finanzierung und bietet eine Plattform für kleinskalige Raises.
Dezentrale Verkäufe übertrafen sogar VC-Runden und brachten 1,33 Mrd. US-Dollar ein. Im Januar nahm die Aktivität mit 205 Finanzierungsveranstaltungen zu. Der Trend aus dem letzten Quartal 2024 setzte sich fort, wobei der Januar einen neuen lokalen Höchststand setzte. Token-Verkäufe für neue Projekte sind vielfältiger und bringen oft kleine Runden hervor, um neue Web3-Features zu starten.
Ethereum war weiterhin ein Führer bei der Finanzierung, mit mehr als 575 Mio. US-Dollar an Token-Verkäufen. Solana lag auf dem zweiten Platz mit 343 Mio. US-Dollar. Initial Decentralized Offering über eine Plattform war die häufigste Art der Finanzierung und machte bis zu 75 % aller Deals aus. Mehr als 21 % der Projekte wählten ein IEO über eine Börse, und ICO, einst das führende Format, hatte nur einen kleinen Anteil.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
