Компания SumUp рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже после трехлетнего перерыва в листинге. Ожидается, что выход на биржу позволит привлечь средства для приобретения конкурентов, что обеспечит стабильный рост компании на британском рынке.
Британская компания SumUp, занимающаяся производством считывателей карт, рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения акций (IPO), которое может оценить бизнес в диапазоне от 10 до 15 миллиардов долларов.
Компания SumUp, наиболее известная своими считывателями карт, используемыми малыми и средними предприятиями, рассматривает возможность размещения акций в Лондоне или Нью-Йорке, по словам источников, знакомых с планами компании.
Лондонский рынок IPO может получить удар
Выход на IPO имеет особое значение для Лондонской фондовой биржи, поскольку последние три года она переживала период затишья в размещении акций. Компания SumUp может положить конец этому застою, если проведет листинг на бирже.
Ряд известных британских компаний либо решили разместить свои акции на американских биржах, либо планируют сделать это, чтобы воспользоваться преимуществами более высокой оценки и более благоприятного отношения инвесторов.
Starling Bank готовит вторичное размещение акций с потенциальной оценкой в 4 млрд фунтов стерлингов (5,44 млрд долларов), в то время как Revolut ведет переговоры с Coatue о новом раунде привлечения средств. Британская компания по переводу денежных средств Wise находится в процессе повторного листинга в США, а шведская Klarna дебютировала на американском рынке в начале этого месяца.
По имеющимся данным, компания SumUp уже ведет переговоры с инвестиционными банками и планирует провести первичное публичное размещение акций (PIO) в течение следующего года.
Стратегия SumUp по проведению IPO
Компания SumUp намерена использовать средства, полученные от IPO, для приобретения конкурирующих платежных компаний в Европе. Это позволит SumUp быстрее расти и сталкиваться с меньшей конкуренцией.
Финтех-компания, основанная в 2012 году Марком-Александром Кристом, Стефаном Йешоннеком, Яном Дипеном и Даниэлем Кляйном, быстро развивалась. Сейчас она, по её собственным данным, обслуживает более 4 миллионов клиентов в 36 странах и расширила спектр своих услуг, выйдя за рамки считывателей карт и включив в него корпоративные счета, выставление счетов и платежные решения.
В 2022 году SumUp привлекла 590 млн евро (695 млн долларов) в рамках раунда финансирования, возглавляемого Bain Capital, при оценке в 8 млрд евро (9,4 млрд долларов), хотя первоначально компания планировала достичь оценки в 20 млрд евро (23 млрд долларов). В прошлом году компания рассматривала возможность вторичной продажи акций с Goldman Sachs, стремясь к оценке в 9 млрд долларов.
Финансовый директор SumUp Гермиона Макки заявила в 2023 году, что компания не испытывает давления с целью выхода на биржу, но недавние изменения на рынке, похоже, ускорили ее планы. В прошлом году компания также поставила перед собой цель достичь показателя EBITDA в 160 миллионов евро.
