DEX Raydium на Solana вытесняет Uniswap в качестве ведущего хаба активности

Основная децентрализованная биржа Solana, Raydium, выросла в объеме за последние месяцы. Недавно активность Raydium превысила показатели Uniswap на фоне растущего спроса на активы на базе Solana. 

Биржа Raydium на Solana в краткосрочной перспективе обогнала Uniswap, показав более высокие объемы торгов за 24 часа. Остается посмотреть, сможет ли Raydium удержать свои позиции на основе реальной активности в сети Solana. 

Объем Raydium достиг $822M за 24 часа, что все еще меньше по сравнению с централизованными биржами. В настоящее время Uniswap V2 обрабатывает около $192 млн ежедневных торгов, а Uniswap V3 — $633 млн. Дополнительные меньшие версии Uniswap добавляют к общему итогу, но Raydium концентрирует больше торговой активности в одном DEX. 

Читать: Полное руководство по крипто-мемам: понимание мем-коинов

У Raydium также неравномерные дни активности, при этом обычные объемы составляют около $400 млн за 24 часа. Главным драйвером для Raydium является ончейн-книга ордеров, которая позволяет совершать высокоскоростные транзакции. На данный момент сеть Solana смогла обработать большую часть трафика, с уровнем отказов транзакций 20-25%. 

Raydium стремится ограничить недобросовестные токены

Активность на Raydium в основном состоит из двух типов. Один тип проектов обычно нацелен на вовлечение в социальных сетях и создает высокие ожидания перед листингом. 

Другие типы токенов запускают пулы ликвидности сразу с минимальными суммами от 3 до 6 SOL. Эти токены полагаются на автоматизированных трейдеров, которые участвуют во всех новых запусках в надежде, что один из токенов «взорвется». Случайные популярные токены или запуски также стимулируют активность. В случае с Raydium таким токеном стал Daddy Tate (DADDY, новый актив, выпущенный противоречивым инфлюенсером Эндрю Тейтом. 

Обычно первое поколение мем-токенов, таких как SLERF или BOME, составляет большую часть объема на Raydium. Но за последние 3 дня торговая пара SOL/DADDY составляла 22% объема, генерируемого ботами на Raydium. На Raydium топ-торговые пары также могут меняться в течение дня, поэтому лишь очень немногие мем-токены остаются активными в долгосрочной перспективе.

Токены Raydium также имеют доступ к ботам для накачки (pump bots) и ботам экспозиции, которые искусственно стимулируют активность. Некоторые токены также исходят от пользователей малого масштаба, которые пробуют Raydium с минимальным пулом ликвидности. Риск ботов также присутствует, так как эти пулы могут быть легко атакованы и опустошены.

Пользователи Raydium также часто прибегают к покупке ботов, чтобы захватить токены рано после их запуска. После этого они также используют ботов для продажи, чтобы получить прибыль. Raydium также пытается предложить более быстрый интерфейс, иначе некоторые из его пар могут не быть открыты для ордеров, размещенных людьми. 

В июне на Raydium было активнее ботов на продажу, чем на покупку, превышая их на 30%. 

Raydium составляет 50% объема Solana

В настоящее время Uniswap обрабатывает около 50% всех объемов DEX. В то же время Raydium обогнал все биржи Solana, составляя 50% активности сети. 

Команда Raydium осведомлена о присутствии ботов. Только на основе органического объема, Raydium отвечает за 30% торгов DEX в Solana. 

Raydium является четвертым по величине протоколом DeFi в Solana с общей заблокированной стоимостью более 900 млн долларов. Токен-хаб вытеснил даже агрегатор DEX Jupiter. Стоимость, депонированная на Raydium, более чем в четыре раза превышает показатели Orca, другой значимой биржи Solana. Эта активность помогает Raydium отметить еще один успешный период после бума мем-токенов. 

Raydium также является лидером с более чем 427K ежедневных транзакций по сравнению с примерно 50K для DEX Serum.

Помните, что не все новые торговые пары активны, и топ-мемы Solana составляют лишь дюжину токенов. Большинство пулов терпят неудачу вскоре после запуска, а некоторые токены выпускаются исключительно с целью rug-pull (вывода ликвидности). 

Также читайте: Топовые мем-коины подают сигнал к покупке, так как ажиотаж остается сильным

Raydium также выигрывает от общего притока средств в экосистему Solana. После медвежьего рынка 2022 и 2023 годов Solana снова привлекла больше ценности. На основе всех пулов и протоколов Solana удерживает $4,3 млрд в стоимости, что все еще более чем на 50% ниже от пикового значения заблокированной стоимости. 

Однако нативный токен RAY еще не достиг своего уровня от бума DeFi 2021 года. RAX торгуется около $1,70, что все еще далеко от его пика выше $16. SOL откатился до $146,14, снизившись с недавних уровней выше $170. SOL важен для пулов ликвидности Raydium, где он формирует основу для большинства новых пар. 

Материал Cryptopolitan, автор Христина Василева