솔라나의 Raydium DEX가 Uniswap을 제치고 주요 활동 허브로 부상

솔라나의 주요 탈중앙화 거래소(Raydium)는 지난 몇 달간 거래량이 증가했습니다. 최근 Raydium의 활동은 솔라나 기반 자산에 대한 수요 증가에 따라 Uniswap을 능가했습니다. 

단기적으로 솔라나의 Raydium 거래소는 Uniswap을 제치고 더 높은 24시간 거래량을 기록했습니다. Raydium이 실제 솔라나 활동을 바탕으로 이 지위를 유지할지는 아직 지켜봐야 합니다. 

Raydium의 거래량은 $822M 24시간 동안 발생했으며, 여전히 중앙화 거래소보다는 작습니다. 현재 Uniswap V2는 일일 거래액이 약 1억 9,200만 달러, Uniswap V3는 6억 3,300만 달러를 기록하고 있습니다. Uniswap의 추가적인 소규모 버전들이 총액에 기여하지만, Raydium은 단일 DEX에서 더 많은 거래 활동을 집중시키고 있습니다. 

읽기: 암호화폐 밈 완전 가이드: 밈 코인 이해하기

Raydium은 활동 일수에 불균형이 있으며, 평소 24시간 거래량은 약 4억 달러 수준입니다. Raydium의 가장 큰 동력은 고속 거래를 가능하게 하는 온체인 주문장입니다. 지금까지 솔라나 네트워크는 대부분의 트래픽을 처리해 왔으며, 거래 실패율은 20~25%입니다. 

Raydium은 부정직한 토큰을 제한하려는 목표를 가지고 있습니다

Raydium의 활동은 주로 두 가지 유형으로 나뉩니다. 한 유형의 프로젝트는 일반적으로 소셜 미디어 참여를 목표로 하며, 상장 전에 높은 기대치를 설정합니다. 

다른 유형의 토큰은 최소 3~6 SOL로 즉시 풀을 생성합니다. 이러한 토큰은 새로운 출시물에 뛰어드는 자동화 트레이더들의 기대에 의존하며, 그중 하나의 토큰이 급등하기를 바랍니다. 가끔 뜨는 토큰이나 출시도 활동을 부양합니다. Raydium의 경우, 그것이 Daddy Tate(DADDY)였는데, 이는 논란의 인플루언서인 Andrew Tate가 새로 출시한 자산입니다. 

보통 SLERF나 BOME과 같은 첫 세대 밈 토큰들이 Raydium 거래량의 대부분을 차지합니다. 하지만 지난 3일 동안 SOL/DADDY 거래쌍은 Raydium의 봇 기반 거래량의 22%를 차지했습니다. Raydium에서 상위 거래쌍은 또한 하루 만에 변동할 수 있으며, 따라서 밈 토큰 중 장기적으로 활동하는 것은 매우 드뭅니다.

Raydium 토큰은 펌프 봇과 노출 봇에도 접근할 수 있어 인위적으로 활동을 부양합니다. 일부 토큰은 최소한의 유동성 풀로 Raydium을 테스트하는 소규모 사용자들로부터 나오기도 합니다. 봇 위험도 존재하는데, 이러한 풀은 쉽게 공격받고 고갈될 수 있기 때문입니다.

Raydium 사용자들은 또한 출시 후 토큰을 조기에 확보하기 위해 구매 봇을 자주 사용합니다. 이후 그들은 수익을 내기 위해 판매 봇을 사용하기도 합니다. Raydium은 또한 더 빠른 인터페이스를 제공하려고 노력하고 있으며, 그렇지 않으면 일부 거래쌍이 인간 기반 주문에 열리지 않을 수 있습니다. 

6월, Raydium에서 더 많은 판매 봇이 활동하여 구매량을 최대 30% 넘게 상회했습니다. 

Raydium은 솔라나 거래량의 50%를 차지합니다

Uniswap은 현재 모든 DEX 거래량의 약 50%를 차지하고 있습니다. 동시에 Raydium은 모든 솔라나 거래소를 제치고 네트워크 활동의 50%를 차지했습니다. 

Raydium 팀은 봇의 존재를 인지하고 있습니다. 순수한 유기적 거래량만 기준으로 볼 때, Raydium은 솔라나 DEX 거래의 30%를 담당합니다. 

Raydium은 총 잠금 가치(TVL)가 9억 달러를 넘어선 솔라나에서 네 번째로 큰 DeFi 프로토콜입니다. 이 토큰 허브는 심지어 Jupiter DEX 애그리게이터까지 제쳤습니다. Raydium에 예치된 가치는 솔라나의 다른 주요 거래소인 Orca의 4배 이상입니다. 이러한 활동은 밈 토큰 붐 이후 Raydium이 또 다른 성공적인 시기를 보내는 데 도움이 되고 있습니다. 

Raydium은 또한 일일 거래량 427,000건 이상으로 Serum DEX(약 50,000건)보다 앞서 있습니다.

모든 새로운 거래쌍이 활성화되는 것은 아니며, 솔라나의 주요 밈 코인들은 고작 몇십 개에 불과하다는 점을 기억하세요. 대부분의 풀은 출시 직후 실패하며, 일부 토큰은 러그풀(rug-pull)을 목적으로만 발행됩니다. 

또한 읽기: 상위 밈 코인들, 강한 열기 속에서 매수 신호 보내

Raydium은 솔라나 생태계로의 전반적인 유입으로부터도 혜택을 봅니다. 2022년과 2023년의 약세장 이후, 솔라나는 다시 더 많은 가치를 끌어모았습니다. 모든 풀과 프로토콜을 기준으로 솔라나는 43억 달러의 가치를 보유하고 있으며, 이는 총 최고 TVL 대비 여전히 50% 이상 하락한 수치입니다. 

하지만 RAY 네이티브 토큰은 아직 2021년 DeFi 붐 당시 수준에 도달하지 못했습니다. RAY는 약 1.70달러에 거래되고 있으며, 이는 16달러 이상의 최고가에서 여전히 멀리 떨어진 가격입니다. SOL은 최근 170달러 이상의 수준에서 후퇴하여 146.14달러로 하락했습니다. SOL은 Raydium 유동성 풀에 필수적이며, 대부분의 새로운 거래쌍의 기반을 형성합니다. 

Cryptopolitan 의 Hristina Vasileva 보도