Solana나의 레이디움 DEX가 유니스왑을 제치고 주요 거래 허브로 자리매김했습니다

Solana나의 주요 탈중앙화 거래소인 레이디움(Raydium)은 지난 몇 달 동안 거래량이 증가했습니다. 최근 Solana기반 자산에 대한 수요 증가에 힘입어 레이디움의 거래량이 유니스왑(Uniswap)을 넘어섰습니다. 

Solana나의 레이디움 거래소는 단기적으로 유니스왑을 제치고 24시간 거래량에서 더 높은 수치를 기록했습니다. 하지만 레이디움이 Solana 실제 활동을 바탕으로 이러한 우위를 유지할 수 있을지는 지켜봐야 할 것입니다. 

Raydium의 24시간 거래량은 8억 2,200만 달러 , 중앙 집중식 거래소에 비하면 여전히 적은 편입니다. 현재 Uniswap V2는 하루 약 1억 9,200만 달러, Uniswap V3는 6억 3,300만 달러의 거래량을 기록하고 있습니다. Uniswap의 다른 소규모 버전들도 전체 거래량에 포함되지만, Raydium은 단일 탈중앙화 거래소(DEX)에 더 많은 거래 활동을 집중시키고 있습니다. 

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레이디온(Raydium) 역시 거래량이 일정하지 않고, 보통 24시간 동안 약 4억 달러 규모의 거래가 이루어집니다. 레이디온 거래의 가장 큰 원동력은 빠른 속도의 거래를 가능하게 하는 온체인 주문장입니다. 현재까지 Solana 네트워크는 대부분의 트래픽을 처리해 왔으며, 거래 실패율은 20~25%에 불과합니다. 

Raydium은 부정직한 토큰을 제한하는 것을 목표로 합니다

Raydium에서의 활동은 크게 두 가지 유형으로 나뉩니다. 첫 번째 유형의 프로젝트는 주로 소셜 미디어 참여를 유도하고 상장 전에 높은 기대감을 조성하는 데 중점을 둡니다. 

다른 유형의 토큰들은 3~6 SOL 정도의 적은 금액으로 즉시 거래 풀을 형성하기도 합니다. 이러한 토큰들은 자동화된 거래 시스템에 의존하는데, 이 시스템은 하나의 토큰이 급등하기를 기대하며 모든 신규 출시 토큰에 투자합니다. 간혹 인기 있는 토큰이나 신규 출시 토큰이 거래 활동을 촉진하기도 합니다. 레이디엄(Raydium)의 경우, 논란의 여지가 있는 인플루언서 앤드류 테이트가 출시한 신규 자산인 대디 테이트(DADDY)가 바로 그러한 역할을 했습니다. 

일반적으로 SLERF나 BOME 같은 1세대 밈 토큰들이 Raydium 거래량의 대부분을 차지합니다. 하지만 지난 3일 동안 SOL/DADDY 거래쌍이 Raydium 봇 거래량의 22%를 차지했습니다. Raydium에서는 상위 거래쌍이 하루 만에 변동될때문에 장기적으로 활발하게 거래되는 밈 토큰은 극히 일부에 불과합니다.

레이디움 토큰은 펌프봇과 노출봇의 공격을 받아 인위적으로 거래량이 증가할 수 있습니다. 또한 일부 토큰은 유동성이 매우 적은 소규모 사용자들이 레이디움을 시험 삼아 거래하는 과정에서 발생하기도 합니다. 이러한 유동성 풀은 봇의 공격을 받아 자금이 고갈될 위험이 있기 때문에 봇으로 인한 위험도 존재합니다.

레이디움 사용자들은 토큰 출시 직후에 이를 확보하기 위해 구매 봇을 사용하는 경우가 많습니다. 이후에는 판매 봇을 이용해 수익을 올리기도 합니다. 레이디움은 또한 더 빠른 인터페이스를 제공하기 위해 노력하고 있으며, 그렇지 않을 경우 일부 거래쌍은 사람의 주문이 불가능해질 수 있습니다. 

6월에는 레이디움에서 매도 봇 활동이 매수 봇보다 최대 30%나 많았습니다. 

Raydium은 Solana 거래량의 50%를 담당합니다

현재 유니스왑은 전체 탈중앙화 거래소(DEX) 거래량의 약 50%를 차지하고 있습니다. 동시에, 레이디움은 Solana 거래소들을 제치고 네트워크 활동의 50%를 담당하게 되었습니다. 

Raydium 팀은 봇의 존재를 인지하고 있습니다. 순수 자연 거래량만 놓고 보면 Raydium은 Solana DEX 거래량의 30%를 차지하고 있습니다. 

Raydium은 총 예치 자산(TVL)이 9억 달러가 넘는 Solana에서 네 번째로 큰 DeFi 프로토콜입니다. 이 토큰 허브는 기존의 Jupiter DEX 통합 플랫폼까지 제치고 1위를 차지했습니다. Raydium에 예치된 가치는 Solana 또 다른 주요 거래소인 Orca의 네 배가 넘습니다. 이러한 활발한 활동 덕분에 Raydium은 밈 토큰 열풍 이후 또 다른 성공적인 시기를 맞이하고 있습니다. 

레이디엄은 일일 거래량이 42만 7천 건을 넘어서며 선두를 달리고 있으며, 세럼 DEX의 일일 거래량은 약 5만 건입니다.

모든 새로운 거래 쌍이 활성화되어 있는 것은 아니며, Solana에서 가장 인기 있는 밈은 단 12개의 토큰으로 구성되어 있다는 점을 기억하세요. 대부분의 풀은 출시 직후 실패하며, 일부 토큰은 러그풀링(rug-pulling)을 목적으로 발행되기도 합니다. 

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레이디움(Raydium)은 Solana 생태계로의 전반적인 자금 유입으로부터 혜택을 받고 있습니다. 2022년과 2023년의 약세장 이후 Solana 다시 한번 더 많은 자금을 유치했습니다. 모든 풀과 프로토콜을 기준으로 Solana 현재 43억 달러의 가치를 보유하고 있으며, 이는 총 예치 가치 최고치 대비 50% 이상 감소한 수치입니다. 

하지만 RAY 네이티브 토큰은 2021년 DeFi 붐 당시 수준에 아직 도달하지 못했습니다. RAY는 현재 약 1.70달러에 거래되고 있으며, 16달러를 넘어섰던 최고점과는 여전히 거리가 멉니다. SOL은 최근 170달러 이상에서 하락하여 146.14달러까지 떨어졌습니다. SOL은 Raydium 유동성 풀에서 필수적인 토큰으로, 대부분의 새로운 거래쌍의 기반이 됩니다. 

Hristina Vasileva의 Cryptopolitan 보고