A DEX Raydium da Solana desaloja a Uniswap como um hub de atividade líder
A DEX Raydium da Solana desaloja a Uniswap como um hub de atividade líder
- Raydium superou a Uniswap com base nos volumes de negociação de 24 horas.
- O DEX lidera na Solana, impulsionado por tráfego de bots e novos lançamentos de tokens meme.
- Raydium integrou um total de 275K pares de liquidez após um crescimento rápido nos primeiros meses de 2024.
- RAY e SOL ainda estão deprimidos após a recente correção do mercado.
A principal exchange descentralizada da Solana, Raydium, cresceu em volume nos últimos meses. Recentemente, a atividade da Raydium superou a da Uniswap com base na crescente demanda por ativos baseados em Solana.
A exchange Raydium da Solana superou a Uniswap no curto prazo, registrando volumes de negociação de 24 horas mais altos. Resta saber se a Raydium manterá sua posição com base na atividade real da Solana.
O volume da Raydium atinge US$ 822M em 24 horas, ainda menor em comparação com as exchanges centralizadas. Atualmente, a Uniswap V2 movimenta cerca de $192M em negociações diárias, enquanto a Uniswap V3 movimenta $633M. Versões menores adicionais da Uniswap somam ao total, mas a Raydium concentra mais atividade de negociação em uma única DEX.
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A Raydium também tem dias de atividade desiguais, com volumes habituais em torno de $400M em 24 horas. O principal impulsionador da Raydium é o livro de ordens on-chain, que permite transações de alta velocidade. Até agora, a rede Solana conseguiu lidar com a maior parte do tráfego, com uma taxa de falha de transações de 20-25%.
A Raydium visa limitar tokens desonestos
A atividade na Raydium é principalmente de dois tipos. Um tipo de projeto geralmente visa o engajamento nas redes sociais e estabelece altas expectativas antes de um lançamento.
Outros tipos de tokens lançam pools imediatos com tão pouco quanto 3-6 SOL. Esses tokens dependem de traders automatizados que mergulham em todos os novos lançamentos na esperança de que um token decole. O token quente ocasional ou lançamento também impulsiona a atividade. No caso da Raydium, foi Daddy Tate (DADDY), um ativo recém-lançado pelo controverso influenciador Andrew Tate.
Normalmente, a primeira geração de tokens meme como SLERF ou BOME compõe a maior parte do volume na Raydium. Mas nos últimos 3 dias, o par de negociação SOL/DADDY representou 22% do volume impulsionado por bots da Raydium. Na Raydium, os principais pares de negociação também podem mudar dentro de um dia, então apenas muito poucos dos tokens meme estão ativos a longo prazo.
Os tokens da Raydium também têm acesso a bots de pump, bem como bots de exposição, que impulsionam a atividade artificialmente. Alguns dos tokens também vêm de usuários de pequena escala experimentando a Raydium com um pool de liquidez mínimo. O risco de bot também está presente, pois esses pools podem ser facilmente atacados e drenados.
Os usuários da Raydium também frequentemente recorrem a bots de compra para garantir os tokens logo após seu lançamento. Depois disso, eles também usam bots de venda para lucrar. A Raydium também está tentando oferecer uma interface mais rápida, caso contrário, alguns de seus pares podem não estar abertos a ordens baseadas em humanos.
Em junho, mais bots de venda estavam ativos na Raydium, superando as compras em até 30%.
A Raydium carrega 50% do volume da Solana
A Uniswap atualmente carrega cerca de 50% de todos os volumes de DEX. Ao mesmo tempo, a Raydium superou todas as exchanges da Solana, carregando 50% da atividade da rede.
A equipe da Raydium está ciente da presença de bots. Com base apenas no volume orgânico, a Raydium é responsável por 30% das negociações de DEX da Solana.
A Raydium é o quarto maior protocolo DeFi na Solana, com mais de 900M em valor total travado. O hub de tokens deslocou até mesmo o agregador de DEX Jupiter. O valor depositado na Raydium é mais de quatro vezes o da Orca, a outra exchange significativa da Solana. A atividade está ajudando a Raydium a marcar outro período bem-sucedido após o boom de tokens meme.
A Raydium também é a líder com mais de 427K transações diárias, em comparação com cerca de 50K para a DEX Serum.
Lembre-se de que nem todos os novos pares de negociação estão ativos, e os principais memes da Solana compreendem apenas uma dúzia de tokens. A maioria dos pools falha logo após o lançamento, e alguns tokens são emitidos com o único propósito de rug-pull.
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A Raydium também se beneficia dos fluxos gerais para o ecossistema Solana. Após o bear market de 2022 e 2023, a Solana novamente atraiu mais valor. Com base em todos os pools e protocolos, a Solana detém $4.3B em valor, ainda mais de 50% abaixo de seu pico total em valor travado.
No entanto, o token nativo RAY ainda não atingiu seu nível do boom DeFi de 2021. O RAY negocia em torno de $1.70, ainda longe de seu pico acima de $16. O SOL recuou para $146.14, abaixo dos níveis recentes acima de $170. O SOL é essencial para os pools de liquidez da Raydium, onde forma a base para a maioria dos novos pares.
Reportagem do Cryptopolitan por Hristina Vasileva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva especializa-se em notícias sobre DeFi, negócios e economia. Formou-se na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir graduação de 4 anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação de Massa. Trabalhou em um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é autora contribuinte de notícias na Cryptopolitan.
