Итоги: компании, которые возглавили 2022 медвежий рынок

Медвежий рынок 2022 года характеризуется падающими ценами на криптовалюты, подверженными растущей инфляции и волатильным рынкам, что привело к снижению потребительской уверенности.

Ситуация привела к нехватке ликвидности во всей отрасли, подтолкнув несколько компаний к банкротству и выявив гниение в других.

Axie Infinity

В марте хакеры взломали игру play-to-earn на сумму более $625 миллионов через их мост Ronin.

Расследователи отследили атаку на Лазаря, северо-корейскую киберпреступную группу. Платформа позже смогла собрать $150 миллионов для возмещения ущерба своим пользователям. Помощь со стороны Binance и Chainalysis позволила им заморозить $5,8 миллиона криптовалюты, связанной с преступной деятельностью.

Взлом стал первым значительным случаем, когда доверие инвесторов начало ослабевать.

Celsius Network

Celsius показал свои первые признаки дистресса в апреле, когда начал ограничивать продукт Celcius Earn. Позже в мае крах Terra Luna привел к эффекту «домино», который отправил компанию к банкротству.

К июлю компания уволила 23% своего персонала и столкнулась с несколькими судебными исками от своих кредиторов. Согласно агрегатору DeFi KeyFi, Celsius занимался манипулированием рынком и не внедрил базовые бухгалтерские меры для защиты депозитов пользователей.

Celsius признал убытки более чем в $1,3 миллиарда, компания подала заявление о защите от банкротства, и ее инвесторы заплатили высокую цену.

Экосистема Terra

Экосистема Terra продолжает жить, поскольку их нативные токены все еще торгуются на нескольких биржах. Однако то же самое нельзя сказать о их децентрализованных приложениях (dApps).

Terra Luna была децентрализованным протоколом стейблкоина для UST, привязанным к доллару США. Протокол рухнул в спираль смерти, что привело к потере $45 миллиардов за 72 часа. 

Майское событие стало значительной точкой перегиба в медвежьем рынке 2022 года.

Приложения, которые пали жертвой краха Terra Luna, включают Alice, службу имен Terra, Terra Nova, LoTerra и Stake. Все это были сторонние приложения, работавшие вместе с протоколом Terra.

Многие пользователи жалуются на потерю своих инвестиций, есть сообщения о нескольких, рассматривающих самоубийство.

Three Arrows Capital

Three Arrows Capital — сингапурская криптохедж-фонд, который суд на Британских Виргинских Островах приказал ликвидировать в июне 2022 года.

На пике аналитики оценивали компанию более чем в $560 миллионов; однако она имела значительную экспозицию к проблемным компаниям, таким как Axie Infinity, Terra Luna и BlockFi. Разрушенное доверие инвесторов привело к волне маржин-коллов от кредиторов, которые компания не смогла выполнить.

Ликвидаторы работают над закрытием неудачной компании; судья по делам о банкротстве США Мартин Гленн вызвал основателей компании в суд.

Voyager Digital

Voyager Digital подала заявление о защите от банкротства после того, как Three Arrows Capital не выплатила кредит в размере $650 миллионов. Это событие вынудило компанию заморозить депозиты и выводы средств.

В июне Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) предложил проблемной компании кредитную линию на $500 миллионов, чтобы помочь ей пережить шторм. Текущие события указывают на то, что выплаты SBF были средствами клиентов с его биржи. 

Компания должна более 100 000 кредиторам от $1 миллиарда до $10 миллиардов. В документах, поданных в сентябре, компания указала, что будет аукционировать свои активы.

FTX/Alameda

Дебакл FTX/Alameda стал заголовком новостей. Биржа FTX считалась одной из трех лучших бирж по объему торгов до ее краха. 

Биржа прекратила существование в ноябре после острой нехватки ликвидности и обвинений в неправомерном использовании средств пользователей. Ее крах отразился во всей криптоиндустрии, причем некоторые из ее близких союзников подали заявления о защите от банкротства или сообщили о нехватке ликвидности.

Сообщается, что на бирже потеряно как минимум $1 миллиард средств инвесторов. Бывший генеральный директор биржи Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) может столкнуться с тюремным сроком до 100 лет, если будет признан виновным.

Пока инвесторы все еще жалуются, аналитики предполагают, что суду может потребоваться до 10 лет, чтобы завершить процедуры банкротства и компенсировать инвесторам.

Крах FTX произошел в ноябре, и его последствия будут ощущаться и в 2023 году, по мере развития событий на рынке. 

Проблемная индустрия с медвежьего рынка

График BTC/USD 2022, Bitcoin потерял 60% в 2022 медвежьем рынке.

Количество компаний, внесших вклад в медвежий рынок 2022 года, огромно. Другие компании, не обсуждавшиеся здесь, включают BlockFi, Serum, Mirror Protocol, Nuri, Symbiont, Unify, FTX US, Skynet Labs и MistX.

Нехватка ликвидности, неправомерное использование средств, взломы и rug-пулы проектов все это разыгралось на медвежьем рынке 2022 года, оставив болезненный урок, когда мы переходим в 2023 год.