Oracle ведет переговоры с Meta о сделке по ИИ-облаку на $20 млрд

По сообщениям, корпорация Oracle ведет переговоры о соглашении по облачным вычислениям примерно на $20 млрд с Meta Platforms Inc.

Осведомленные источники сообщили, что сделка предусматривает предоставление Oracle инфраструктуры для Meta для создания и развертывания моделей ИИ в течение нескольких лет. Они добавили, что размер соглашения может увеличиться, так как условия все еще находятся в стадии переговоров.

Акции Oracle Corp. закрылись на 4% выше в пятницу после появления сообщений о сделке. Они выросли до $308,66 в Нью-Йорке. Если сделка будет завершена, Oracle обеспечит Meta огромными вычислительными мощностями для обучения и развертывания моделей искусственного интеллекта, дополняя существующие возможности облачной инфраструктуры Meta.

Акции Oracle выросли более чем на 80% за 2025

Последний шаг Oracle следует за его соглашением о поставке 4,5 гигаватт емкость дата-центров для OpenAI, чего достаточно для обеспечения энергией нескольких сотен тысяч домов на каждый гигаватт. Сразу после объявления о партнерстве The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, даже сообщил, что проект может стоить до $300 млрд в течение пяти лет.

В целом, акции компании выросли более чем на 80% в 2025 году, подтянутые растущим спросом на инфраструктуру ИИ со стороны клиентов, включая OpenAI и Meta. Основная часть этого ралли последовала за отчетом о прибылях и убытках на прошлой неделе, где компания сообщила о росте общих оставшихся обязательств по выполнению обязательств на 359% в годовом исчислении, достигнув $455 млрд.

Эта цифра представляет собой более чем четырехкратное увеличение по сравнению с уровнем прошлого года и примерно в четыре раза больше, чем отложенный спрос Google. Bloomberg Intelligence даже отметил, что это может быть признаком того, что рост облачных услуг Oracle скоро обгонит Google.

Генеральный директор Сафра Катц даже прокомментировала, сказав: «Это был удивительный квартал, и спрос на облачную инфраструктуру Oracle продолжает расти». 

Она добавила, что за квартал Oracle заключила четыре многомиллиардных контракта с тремя клиентами, и в ближайшее время ожидаются дополнительные сделки, что создает основу для роста обязательств выше $500 млрд.

Oracle долго принимала решение по стратегии облачной инфраструктуры

Согласно Bloomberg, Oracle также предоставляет вычислительные мощности для xAI Маска через объект в Юте. Она также собирает десятки тысяч чипов Nvidia в Сингапуре.

Более того, компания несет обязательства на сумму десятки миллиардов долларов на строительство масштабных дата-центров в условиях дефицита энергии и материалов. Инсайдеры утверждали, что компания выделит более $1 млрд ежегодно на топливо для газовых генераторов на своем дата-центре в Западном Техасе, вместо того чтобы ждать подключения к электросети.

Однако люди, близкие к ситуации, отмечают, что возрождение Oracle было построено на убеждении генерального директора Сафры Кац сосредоточиться на облачных технологиях и привлечь крупных клиентов, таких как TikTok, а также на растущем влиянии прямолинейного руководителя Клея Магуирка. Они отметили, что существовала длительная напряженность вокруг определения роли OCI внутри компании. 

По слухам, некоторые руководители рассматривали OCI как инструмент для защиты основного бизнес-направления баз данных и обновления приложений Oracle. В то же время другие настаивали на конкуренции с Amazon и Microsoft на более широком облачном рынке, стремясь занять долю в отрасли, оцениваемой в сотни миллиардов долларов ежегодно. 

Процесс получения поддержки Кац занял время. Ее опасения по поводу затрат и скептицизм относительно экономики облачной инфраструктуры привели к тому, что OCI начала с малого. Однако крупные победы, такие как привлечение TikTok, а позже OpenAI, помогли убедить ее и других руководителей поддержать более агрессивную стратегию.