Oracle in trattativa con Meta per un accordo da 20 miliardi di dollari sul cloud AI

Secondo quanto riferito, Oracle Corporation starebbe negoziando un accordo di cloud computing da circa 20 miliardi di dollari con Meta Platforms Inc.

Persone a conoscenza della questione hanno affermato che l'accordo prevede che Oracle fornisca a Meta l'infrastruttura per sviluppare e implementare modelli di intelligenza artificiale nell'arco di diversi anni. Hanno aggiunto che la portata dell'accordo potrebbe aumentare, con termini ancora in fase di negoziazione.

Le azioni di Oracle Corp. hanno chiuso venerdì in rialzo del 4% dopo la diffusione delle notizie sull'accordo. Il titolo è salito a 308,66 dollari a New York. Se completato, l'accordo prevede che Oracle fornisca a Meta un'enorme potenza di calcolo per la formazione e l'implementazione di modelli di intelligenza artificiale, a integrazione delle attuali capacità dell'infrastruttura cloud di Meta.

Le azioni di Oracle sono aumentate di oltre l'80% nel 2025

L'ultima mossa di Oracle fa seguito all'accordo per la fornitura di 4,5 gigawatt di capacità di data center a OpenAI, una quantità di energia sufficiente ad alimentare diverse centinaia di migliaia di abitazioni per gigawatt. Poco dopo l'annuncio della partnership, il Wall Street Journal, citando alcune fonti, aveva addirittura riportato che il progetto avrebbe potuto valere fino a 300 miliardi di dollari in cinque anni.

Nel complesso, le azioni della società sono aumentate di oltre l'80% nel 2025, trainate dalla crescente domanda di infrastrutture di intelligenza artificiale da parte dei clienti, tra cui OpenAI e Meta. Gran parte di questo rialzo è seguito ai risultati della scorsa settimana, in cui la società ha registrato un balzo del 359% su base annua nel totale degli obblighi di performance rimanenti, raggiungendo i 455 miliardi di dollari.

La cifra rappresenta un aumento di oltre quattro volte rispetto al livello dell'anno scorso ed è circa quattro volte superiore al backlog di Google. Bloomberg Intelligence ha persino osservato che potrebbe essere un segnale che la crescita del cloud di Oracle potrebbe presto superare quella di Google.

L'amministratore delegato Safra Catz ha addirittura commentato: "È stato un trimestre sorprendente e la domanda di infrastrutture cloud Oracle continua a crescere" 

Ha aggiunto che nel corso del trimestre Oracle ha firmato quattrotracmultimiliardari con tre clienti e che si prevedono altri accordi nel prossimo futuro, preparando il terreno per un aumento degli obblighi che supererà i 500 miliardi di dollari.

Oracle ha impiegato un po' di tempo per decidere la sua strategia per l'infrastruttura cloud

Secondo Bloomberg, Oracle fornisce potenza di calcolo anche a xAI di Musk tramite una struttura nello Utah. Inoltre, sta assemblando decine di migliaia di chip Nvidia a Singapore.

Inoltre, l'azienda si trova ad affrontare impegni per decine di miliardi di dollari per la costruzione di enormi data center in un periodo di scarsità di energia e materiali. Secondo fonti interne, l'azienda stanzierà oltre 1 miliardo di dollari all'anno per alimentare i generatori a gas del suo data center nel West Texas, anziché attendere la connessione alla rete elettrica.

Tuttavia, fonti vicine alla questione hanno affermato che la rinascita di Oracle è stata costruita sulla convinzione dell'amministratore delegato Safra Catz a dare priorità al cloud e a siglare accordi con clienti importanti come TikTok, nonché sulla crescente influenza del dirigente schietto Clay Magouyrk. Hanno sottolineato che c'erano state lunghe tensioni sulla defidel ruolo di OCI all'interno dell'azienda. 

Secondo quanto riferito, alcuni dirigenti consideravano OCI uno strumento per proteggere il core business dei database e aggiornare le applicazioni Oracle. Al contrario, altri spingevano per competere con Amazon e Microsoft nel più ampio mercato cloud, puntando a conquistare una quota di un settore che vale centinaia di miliardi all'anno. 

Lo sforzo per ottenere il supporto di Catz ha richiesto tempo. Le sue preoccupazioni sui costi e lo scetticismo sull'aspetto economico dell'infrastruttura cloud hanno spinto OCI a iniziare in piccolo. Tuttavia, importanti acquisizioni di clienti come TikTok e, in seguito, OpenAI hanno contribuito a convincere lei e altri dirigenti a sostenere una strategia più aggressiva.