오라클, 메타와 200억 달러 규모 AI 클라우드 거래 논의 중

오라클사가 메타 플랫폼스와 약 200억 달러 규모의 클라우드 컴퓨팅 계약을 협상 중인 것으로 알려졌다.

이 사안에 정통한 소식통에 따르면, 이번 계약을 통해 오라클은 메타에 향후 몇 년 동안 AI 모델 구축 및 배포를 위한 인프라를 제공할 예정입니다. 또한, 계약 규모는 협상 중이며 더 커질 수도 있다고 덧붙였습니다.

오라클 주가는 금요일 거래 소식이 전해진 후 4% 상승하며 뉴욕 증시에서 308.66달러로 마감했습니다. 이번 계약이 성사되면 오라클은 메타에 인공지능 모델 학습 및 배포를 위한 막대한 컴퓨팅 성능을 제공하여 메타의 기존 클라우드 인프라 기능을 보완하게 됩니다.

오라클 주가는 2025년까지 80% 이상 급등할 것으로 예상됩니다

제공하기로 한 계약에 이은 것입니다. 데이터센터 용량을 GW는 수십만 가구에 전력을 공급할 수 있는 양입니다. 이 파트너십 발표 직후 월스트리트저널은 소식통을 인용해 이 프로젝트의 향후 5년간 가치가 최대 3천억 달러에 달할 수 있다고 보도하기도 했습니다.

전반적으로 이 회사의 주가는 2025년 들어 80% 이상 상승했는데, 이는 OpenAI와 Meta를 포함한 고객사의 AI 인프라 수요 급증에 힘입은 결과입니다. 이러한 상승세는 지난주 실적 발표 이후 두드러졌는데, 당시 회사는 총 잔여 이행 의무액이 전년 대비 359% 증가한 4,550억 달러를 기록했다고 발표했습니다.

이 수치는 작년 수준보다 4배 이상 증가한 것으로, 구글의 수주 잔고보다 약 4배 더 큽니다. 블룸버그 인텔리전스는 이러한 현상이 오라클의 클라우드 성장세가 곧 구글을 앞지를 수 있다는 신호일 수도 있다고 지적했습니다.

CEO 사프라 카츠는 "놀라운 분기였으며, 오라클 클라우드 인프라에 대한 수요는 계속해서 증가하고 있다"고 언급하기도 했습니다 

그녀는 또한 오라클이 해당 분기 동안 3개 고객사와 4건의 수십억 달러 규모trac을 체결했으며, 가까운 시일 내에 더 많은 계약이 예상되어 총 계약 규모가 5천억 달러를 넘어설 것으로 전망된다고 덧붙였습니다.

오라클은 클라우드 인프라 전략을 결정하는 데 시간이 좀 걸렸습니다

블룸버그에 따르면 오라클은 머스크의 xAI , 싱가포르에서는 수만 개의 엔비디아 칩을 조립하고 있다.

더욱이, 이 회사는 에너지와 자재 공급이 부족한 시기에 수백억 달러 규모의 대규모 데이터 센터 건설에 막대한 투자를 해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 회사 내부 관계자에 따르면, 이 회사는 전력망 연결을 기다리는 대신 텍사스 서부 데이터 센터의 가스 발전기 가동에 매년 10억 달러 이상을 투자할 계획이라고 합니다.

하지만 사정에 정통한 관계자들은 오라클의 재도약은 사프라 카츠 CEO를 설득하여 클라우드 사업을 우선시하고 틱톡과 같은 주요 고객사를 확보한 것, 그리고 솔직한 성격의 클레이 마구이르크 임원의 영향력 증대에 힘입은 것이라고 말했다. 또한 그들은 오라클 클라우드 연구소(OCI)의 회사 내 역할 defi를 둘러싸고 오랜 마찰이 있었다고 지적했다. 

보도에 따르면 일부 경영진은 OCI를 핵심 데이터베이스 사업을 보호하고 오라클 애플리케이션을 업데이트하는 도구로 여겼습니다. 반면 다른 경영진은 아마존과 마이크로소프트에 맞서 더 넓은 클라우드 시장에서 경쟁하고 연간 수천억 달러 규모의 산업에서 점유율을 확보하는 것을 목표로 삼았습니다. 

캐츠의 지지를 얻기까지는 시간이 걸렸습니다. 비용에 대한 그녀의 우려와 클라우드 인프라의 경제성에 대한 회의적인 시각 때문에 OCI는 소규모로 시작할 수밖에 없었습니다. 하지만 틱톡, 그리고 나중에는 오픈아이디와 같은 주요 고객 확보를 통해 그녀를 비롯한 경영진은 보다 공격적인 전략을 지지하게 되었습니다.