오라클, 메타와 20B 달러 규모 AI 클라우드 거래 협의

오라클 코퍼레이션이 메타 플랫폼스 인크와 약 200억 달러 규모의 클라우드 컴퓨팅 계약을 협상 중이라고 보도되었다.

사정을 아는 사람들은 이 거래를 통해 오라클이 메타에 수년에 걸쳐 AI 모델을 구축하고 출시하기 위한 인프라를 제공할 것이라고 전했다. 그들은 협상 중인 조건으로 인해 계약 규모가 확대될 수 있다고 덧붙였다.

오라클 주가는 금요일 거래 종료 시 4% 상승한 308.66달러로 마감했다. 거래가 성사되면 오라클은 메타의 기존 클라우드 인프라 능력을 보완하기 위해 AI 모델 학습 및 배포를 위한 막대한 컴퓨팅 파워를 공급하게 된다.

오라클 주가는 2025 동안 80% 이상 급등

오라클의 최신 움직임은 4.5기가와트의 데이터 센터 용량 OpenAI를 위한 에너지 공급 계약에 따른 것이다. 기가와트당 수십만 가구에 전력을 공급할 수 있는 충분한 에너지다. 파트너십 발표 직후 월스트리트 저널은 소식통을 인용해 이 프로젝트가 5년 동안 최대 3,000억 달러에 달할 수 있다고 보도했다.

전반적으로 오라클의 주가는 2025년 동안 80% 이상 상승했으며, 이는 OpenAI와 메타를 포함한 고객들의 급증하는 AI 인프라 수요에 힘입은 것이다. 이 상승세의 대부분은 지난주 실적 발표 이후 발생했으며, 회사는 총 잔여 이행 의무가 전년 대비 359% 증가한 4,550억 달러에 달했다고 보고했다.

이 수치는 작년 수준보다 4배 이상 증가한 것으로, 구글의 미처리 건수의 약 4배에 달한다. 블룸버그 인텔리전스는 이것이 오라클의 클라우드 성장이 곧 구글을 앞지를 수 있다는 신호일 수 있다고 지적했다.

CEO 사프라 카츠는 “아주 놀라운 분기였으며, 오라클 클라우드 인프라에 대한 수요는 계속 증가하고 있다”고 언급했다. 

그녀는 분기 동안 오라클이 세 명의 고객과 4건의 수십억 달러 규모 계약을 체결했으며, 향후 더 많은 거래가 예상되어 이행 의무가 5,000억 달러를 넘어설 것이라고 덧붙였다.

오라클은 클라우드 인프라 전략을 결정하는 데 시간이 걸렸다

블룸버그에 따르면 오라클은 또한 머스크의 xAI를 위해 유타주 시설을 통해 컴퓨팅 파워를 제공하고 있다. 또한 싱가포르에서 수만 개의 엔비디아 칩을 조립하고 있다.

게다가 회사는 에너지 및 자재 공급이 긴박한 시기에 수십억 달러 규모의 거대 데이터 센터 건설을 약속하고 있다. 내부자들은 회사가 그리드 연결을 기다리기보다 텍사스 서부 데이터 센터에서 연료 가스 발전기에 연간 10억 달러 이상을 할당할 것이라고 주장했다.

하지만 이 사안에 정통한 관계자들은 오라클의 부활이 CEO 사프라 카츠에게 클라우드를 최우선으로 삼고 틱톡과 같은 주요 고객을 확보하도록 설득한 것과, 정직하기로 유명한 클레이 마구이르크 임원의 영향력 확대에 기반했다고 말했다. 그들은 OCI의 회사 내 역할 정의와 관련해 오랫동안 마찰이 있었음을 지적했다. 

보고에 따르면, 일부 임원들은 OCI를 핵심 데이터베이스 비즈니스를 보호하고 오라클 애플리케이션을 업데이트하기 위한 도구로 간주했다. 반면 다른 이들은 수천억 달러 규모의 연례 산업에서 점유율을 확보하기 위해 더 넓은 클라우드 시장에서 아마존과 마이크로소프트와 경쟁하려는 움직임을 보였다. 

카츠의 지지를 확보하는 노력은 시간이 걸렸다. 비용에 대한 우려와 클라우드 인프라 경제성에 대한 회의론은 OCI가 소규모로 시작하도록 이끌었다. 그러나 틱톡과 이후 오픈AI와 같은 주요 고객 확보는 그녀와 기타 리더십이 더 공격적인 전략을 지지하도록 설득하는 데 도움이 되었다.