Oracle en négociations avec Meta pour un accord cloud IA de 20 milliards de dollars

Oracle Corporation négocierait un accord de calcul en nuage d'environ 20 milliards de dollars avec Meta Platforms Inc.

Des personnes au courant de l'affaire ont indiqué que l'accord verrait Oracle fournir à Meta l'infrastructure nécessaire pour construire et déployer des modèles d'IA sur plusieurs années. Elles ont ajouté que la taille de l'accord pourrait augmenter, les termes étant encore en négociation.

Les actions d'Oracle Corp. ont clôturé en hausse de 4 % vendredi après la publication des rumeurs concernant cet accord. Elles ont atteint 308,66 dollars à New York. Si l'accord est finalisé, Oracle fournira à Meta une puissance de calcul massive pour l'entraînement et le déploiement de modèles d'intelligence artificielle, venant compléter les capacités existantes de Meta en matière d'infrastructure cloud.

L'action d'Oracle a bondi de plus de 80 % en 2025

Le dernier mouvement d'Oracle fait suite à son accord pour fournir 4,5 gigawatts d' capacité des centres de données pour OpenAI, une énergie suffisante pour alimenter plusieurs centaines de milliers de foyers par gigawatt. Peu après l'annonce du partenariat, le Wall Street Journal, citant des sources, a même rapporté que le projet pourrait valoir jusqu'à 300 milliards de dollars sur cinq ans.

Dans l'ensemble, l'action de l'entreprise a grimpé de plus de 80 % en 2025, portée par la demande croissante d'infrastructure d'IA de la part de clients, dont OpenAI et Meta. L'essentiel de cette hausse a suivi les résultats du trimestre dernier, où l'entreprise a signalé une augmentation de 359 % en glissement annuel des obligations de performance restantes, atteignant 455 milliards de dollars.

Ce chiffre représente plus d'une multiplication par quatre par rapport au niveau de l'année dernière et est environ quatre fois supérieur au carnet de commandes de Google. Bloomberg Intelligence a même noté que cela pourrait être le signe que la croissance du cloud d'Oracle pourrait bientôt dépasser celle de Google.

La PDG Safra Catz avait même commenté, déclarant : « Ce fut un trimestre stupéfiant, et la demande pour l'infrastructure cloud d'Oracle continue de s'intensifier. » 

Elle a ajouté qu'au cours du trimestre, Oracle avait signé quatre contrats multibillions de dollars avec trois clients, et que d'autres deals sont attendus dans un avenir proche, préparant le terrain pour que les obligations grimpent au-delà de 500 milliards de dollars.

Oracle a mis du temps à décider de sa stratégie d'infrastructure cloud

Selon Bloomberg, Oracle fournit également de la puissance de calcul pour xAI de Musk via une installation en Utah. Elle assemble également des dizaines de milliers de puces Nvidia à Singapour.

De plus, l'entreprise fait face à des engagements de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour construire d'immenses centres de données dans un contexte de pénurie d'énergie et de matériaux. Des initiés ont affirmé que l'entreprise allouerait plus d'un milliard de dollars par an pour alimenter des générateurs à gaz dans son centre de données du Texas de l'Ouest plutôt que d'attendre une connexion au réseau.

Cependant, des personnes familières avec la question ont déclaré que le renouveau d'Oracle reposait sur la persuasion de la PDG Safra Catz à prioriser le cloud et à signer des clients majeurs comme TikTok, ainsi que sur l'influence croissante de l'exécutif franc Clay Magouyrk. Ils ont noté qu'il y avait eu des frictions prolongées autour de la définition du rôle d'OCI au sein de l'entreprise. 

Selon les rapports, certains dirigeants considéraient OCI comme un outil pour protéger le cœur de métier de la base de données et mettre à jour les applications d'Oracle. En revanche, d'autres ont poussé à affronter Amazon et Microsoft sur le marché plus large du cloud, visant une part d'une industrie valant des centaines de milliards de dollars par an. 

L'effort pour obtenir le soutien de Catz a pris du temps. Ses préoccupations concernant les coûts et son scepticisme quant à l'économie de l'infrastructure cloud ont conduit OCI à commencer petit. Cependant, les grandes victoires clients comme TikTok et plus tard OpenAI ont aidé à la convaincre, ainsi que d'autres dirigeants, de soutenir une stratégie plus agressive.