Лондонская фондовая биржа (LSEG) планирует запустить сервис расчетов в блокчейне для институциональных инвесторов

Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange Group) заявила в четверг, что создаст новую систему расчетов в блокчейне для институциональных инвесторов.

Сервис будет называться LSEG Digital Securities Depository. Он соединит традиционные рынки ценных бумаг с сетями блокчейна. Цель проста: крупные институции смогут торговать и проводить расчеты по токенизированным облигациям, акциям и активам частного рынка, используя технологию блокчейна, оставаясь при этом связанными с существующей инфраструктурой.

Система будет работать в нескольких блокчейн-сетях. Она сохранит совместимость с существующими расчетными платформами, уже используемыми банками и управляющими активами.

Компания LSEG заявила, что первый результат планируется представить в 2026 году, но для этого сначала необходимо получить одобрение регулирующих органов. Компания уже управляет блокчейн-платформой для частных фондов на базе Microsoft Azure. Новая разработка расширяет это направление в цифровой сфере.

Эллиотт усиливает давление, поскольку банки поддерживают план цифровизации

Это заявление прозвучало на фоне давления на LSEG со стороны хедж-фонда-активиста Elliott Management. Elliott приобрел значительную долю в компании. Фондом управляет миллиардер Пол Сингер.

Компания Elliott управляет активами на сумму около 76 миллиардов долларов. Фирма ведет переговоры с LSEG и ее генеральным директором Дэвидом Швиммером, чтобы добиться улучшения финансовых показателей.

Акции LSEG упали более чем на 35 процентов за последний год. Пострадали также акции во время масштабной распродажи на мировом рынке данных и программного обеспечения, связанной с опасениями, что новые инструменты искусственного интеллекта могут навредить существующим бизнес-моделям. В четверг акции выросли на 0,9 процента. Компания также сталкивается со слабым рынком размещения акций в Великобритании.

Эллиотт призвал LSEG рассмотреть возможность запуска многомиллиардной программы выкупа акций после завершения транша в размере 1 миллиарда фунтов стерлингов. Хедж-фонд также хочет, чтобы компания сократила разрыв в марже с конкурентами. Акции LSEG торгуются с более низким мультипликатором оценки, чем акции таких конкурентов, как Moody's и CME Group.

В заявлении, опубликованном в среду, компания LSEG сообщила: «LSEG поддерживает активный и открытый диалог со своими инвесторами, оставаясь при этом сосредоточенной на реализации своей стратегии»

Хотя многие по-прежнему воспринимают LSEG в основном как оператора фондовой биржи, компания изменила свою структуру после приобретения Refinitiv за 22 миллиарда фунтов стерлингов в 2019 году. Эта сделка превратила ее в компанию, занимающуюся финансовыми данными и аналитикой. LSEG также владеет долей в размере около 10 миллиардов фунтов стерлингов вtronторговой платформе Tradeweb.

Компания заявила, что сформирует группу стратегических партнеров для сбора отзывов от участников рынка в процессе разработки депозитария. Цель состоит в создании экосистемы, в которой учреждения смогут совершать транзакции между цифровыми и традиционными рынками в разных часовых поясах, используя различные методы платежей.

План получил поддержку от крупнейших британских банков и финансовых групп. Barclays, Lloyds, NatWest Markets, Standard Chartered и Brookfield приветствовали решение LSEG.

Новый депозитарий позволяет LSEG глубже интегрироваться в систему расчетов на основе блокчейна. Он связывает токенизированные активы с устоявшейся финансовой инфраструктурой.

Ожидается, что первый этап будет завершен в 2026 году, если регулирующие органы его одобрят. В настоящее время LSEG занимается разработкой структуры, одновременно справляясь с давлением со стороны инвесторов и рыночной волатильностью.