Lloyds Banking Group заключает сделку на $139 млн на приобретение провайдера цифровых кошельков Curve

Lloyds Banking Group согласился приобрести британского провайдера услуг цифровых кошельков Curve в сделке стоимостью £120 млн ($139 млн), сообщили источники, знакомые с транзакцией, в эфире Sky News. 

Согласно последним отчете от Sky News по этому вопросу, соглашение должно быть официально объявлено на следующей неделе. Curve сообщил своим акционерам в последние дни, что подписал контракт на продажу и покупку акций с Lloyds, что может стать самым значительным шагом крупнейшего британского розничного банка в цифровых платежей .

Однако, по данным инсайдеров, покупка вызвала споры среди некоторых крупнейших акционеров Curve, которые считают, что оценка значительно ниже реальной стоимости платформы.

Приобретение Curve британским банком еще не завершено

По данным анонимных источников, компания, насчитывающая более шести миллионов пользователей, может исчерпать свои денежные резервы в этом году, если не найдет покупателя. 

В начале сентября генеральный директор Шахар Биалик признал, что Lloyds Banking Group предложил оценку, которая была низкой по сравнению с предыдущими раундами привлечения финансирования, но настаивал на том, что Curve необходимо обеспечить свое будущее независимо от продажи.

Curve привлек более £250 млн ($289 млн) с момента запуска, включая раунд на £37 млн ($42,8 млн) раунд финансирования который состоялся в марте этого года под руководством Hanco Ventures. 

Мы видим, что эмитенты стремятся выйти на рынок, а сети внедряют инновационные продукты, такие как Visa Flex и MasterCard One Credentials. Эта инвестиция позволит нам дальше вкладываться в клиентский опыт, заключать новые партнерства и ускорять наш путь к прибыльности.

Шахар Биалик.

Текущая сделка оценивает бизнес лишь в долю от этих инвестиций, разрыв, который был резко критикован акционерами Curve, теперь ищущими юридические средства для остановки продажи.

IDC Ventures угрожает Curve и Lloyds Banking Group

Sky News сообщал что ранние акционеры Curve, включая IDC Ventures, крупнейшего внешнего инвестора компании с долей 12%, публично отвергли сделку и угрожают судебными исками.

IDC Ventures выпустил заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность тем, как руководство и совет директоров Curve вели переговоры о продаже. Представитель компании сообщил Sky, что вопросы корпоративного управления и собственности оставались нерешенными на момент соглашения, и утверждал, что транзакция не отвечает интересам компании. 

Для акционеров действительно удивительно, что Lloyds Banking Group рассматривает возможность продолжения сделки, которую IDC считает не отвечающей интересам компании или ее акционеров. IDC не намерен поддерживать предлагаемую продажу и не считает, что она может быть реализована без его поддержки.

IDC

Curve в своем сообщении акционерам признал разочарование вокруг оценки, добавив, что предложение не соответствовало заранее установленным ожиданиям. 

Мы признаем, что стоимость этой сделки не соответствует амбициям, которые мы все питали к Curve, и разделяем разочарование, которое некоторые из вас могут испытывать по этому поводу. Однако совет директоров твердо убежден, что эта транзакция представляет собой лучший доступный путь вперед для кредиторов и акционеров Curve в целом.

Curve.

IDC Ventures заявил в прошлую пятницу, что будет защищать свои коммерческие интересы и попросил как Curve, так и Lloyds устранить его опасения перед тем, как двигаться дальше с приобретение. 

Кошелек Curve сталкивается с внутренними проблемами руководства и корпоративного управления

В июле IDC Ventures попытался отстранить лорда Стэнли Финка, бывшего казначея Консервативной партии и известную фигуру в Сити, с поста председателя совета директоров Curve. Фонд утверждал, что акционер, назначивший его, уже отстранил его, но совет директоров восстановил его на посту двумя днями позже. 

На внеочередном общем собрании (EGM) Curve в начале октября противники не смогли отстранить как Финка, так и генерального директора Биалика путем голосования акционеров.

IDC Ventures, представленный лондонской юридической фирмой Quinn Emanuel, сотрудничает с Curve уже шесть лет и участвовал в нескольких крупных раундах финансирования. В заявлении, опубликованном в эфире Sky News в прошлом месяце, инвестор выразил обеспокоенность повторным назначением Финка и отсутствием прозрачности в отношении действий совета директоров по процессу продажи.